服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)PCB需求 2023年全球PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析

• 黃江 2023年5月30日 來(lái)源：新浪 1400 92
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第二季度，全球PCB市場(chǎng)預(yù)計(jì)將創(chuàng)下179億美元的紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%。第三季度的預(yù)測(cè)為213億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)18.9%。第四季度的預(yù)測(cè)為224億美元，同比增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比增長(zhǎng)15.8%。億美元增長(zhǎng)4.1%至784億美元。

PCB,一直是電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。近幾年,隨著人工智能、云計(jì)算、5G、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的加速發(fā)展,對(duì)于PCB的需求也大大增加。

AI算力需求巨大。AI是一個(gè)重要的生產(chǎn)力工具，AI通過(guò)與各行各業(yè)結(jié)合，賦能各行各業(yè)。在自動(dòng)駕駛、智能家居、安防監(jiān)控、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、智慧課堂等新興行業(yè)中，人工智能的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地是行業(yè)智能化的推手。此外，AI交互、AI創(chuàng)作等應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展迅速，如自然語(yǔ)言處理工具ChatGPT的問(wèn)世，有望進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)智能化程度不斷提升。

服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)PCB需求

PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料。服務(wù)器出貨量的大幅增長(zhǎng)也使得服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容，成為PCB市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最快的下游細(xì)分市場(chǎng)。

PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料。服務(wù)器出貨量的大幅增長(zhǎng)也使得服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容，成為PCB市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最快的下游細(xì)分市場(chǎng)。隨著AI算力需求的增長(zhǎng)，PCB市場(chǎng)有望迎來(lái)回暖。Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球PCB市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年其產(chǎn)值達(dá)821億美元，同比+1.5%。

展望未來(lái)，伴隨宏觀影響邊際減弱，整體需求穩(wěn)步復(fù)蘇，疊加服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)電子、AIoT(智能耳機(jī)、智能手表、AR/VR等)新興應(yīng)用放量及技術(shù)升級(jí)，PCB產(chǎn)值有望穩(wěn)健成長(zhǎng)，Prismark預(yù)計(jì)2026年全球產(chǎn)值達(dá)到1016億美元，2022-2026年CAGR超5%。受益于下游應(yīng)用技術(shù)規(guī)格持續(xù)迭代升級(jí)，對(duì)線路板要求亦不斷提升，PCB下游中高端化產(chǎn)品如HDI、封裝基板等產(chǎn)值占比顯著提升。

從去年ChatGPT橫空出世、月活數(shù)量快速提升開(kāi)始，AI不單引發(fā)了全球投資者的關(guān)注，更是成為全球社交網(wǎng)絡(luò)津津樂(lè)道的話題。相比于以往AI給人的高科技距離感，這一次的創(chuàng)新讓大家意識(shí)到了AI進(jìn)入普通人生活的可能性。英偉達(dá)財(cái)報(bào)大超預(yù)期，從算力源頭上確立了AI的加速趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始;美國(guó)芯片設(shè)計(jì)大廠Marvell也強(qiáng)調(diào)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入會(huì)在未來(lái)2年每年翻倍以上增長(zhǎng)。

過(guò)去10年，AI領(lǐng)域主要的算力載體是以國(guó)外芯片廠商提供的GPU設(shè)備為主，廣泛應(yīng)用于與AI相關(guān)的云端產(chǎn)品。而端側(cè)嵌入式AI算力載體從CPU、GPU、DSP發(fā)展到ASIC架構(gòu)，推動(dòng)了基于深度學(xué)習(xí)的語(yǔ)音識(shí)別、人臉識(shí)別、圖文識(shí)別、AIGC、目標(biāo)檢測(cè)、超分辨率、ADAS等技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年P(guān)CB行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

據(jù)市場(chǎng)研究公司Prismark預(yù)測(cè)，全球PCB市場(chǎng)將從2023年二季度開(kāi)始將繼續(xù)反彈。第一季度，全球PCB市場(chǎng)僅為169億美元，同比下降20%，環(huán)比下降12.7%。第二季度，全球PCB市場(chǎng)預(yù)計(jì)將創(chuàng)下179億美元的紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%。第三季度的預(yù)測(cè)為213億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)18.9%。第四季度的預(yù)測(cè)為224億美元，同比增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比增長(zhǎng)15.8%。億美元增長(zhǎng)4.1%至784億美元。

美國(guó)欲重塑其PCB產(chǎn)業(yè)

近日，美國(guó)兩黨通過(guò)了《2023年P(guān)CB和基板法案》，旨在通過(guò)激勵(lì)對(duì)其國(guó)內(nèi)印刷電路板(PCB)行業(yè)的投資，為《芯片法案》的進(jìn)一步展開(kāi)做準(zhǔn)備。該項(xiàng)法案也被認(rèn)為是《芯片法案》的必要延續(xù)，美國(guó)政府官員認(rèn)為沒(méi)有可靠的國(guó)產(chǎn)PCB和基板產(chǎn)能，計(jì)算機(jī)芯片將無(wú)法和終端電子設(shè)備相連。

該P(yáng)CB相關(guān)法案將提供30億美元，用于資助相關(guān)工廠建設(shè)、人才培養(yǎng)以及技術(shù)研發(fā)，并為購(gòu)買(mǎi)美國(guó)制造PCB和基板產(chǎn)品的公司提供25%的稅收抵免。

在過(guò)去20年，美國(guó)絕大多數(shù)的PCB制造都轉(zhuǎn)移到了海外，其國(guó)內(nèi)PCB產(chǎn)能一直在下降，從占世界總量的30%下降到目前的大約4%。據(jù)美國(guó)PCB協(xié)會(huì)的一份報(bào)告顯示，目前全球約90%的PCB產(chǎn)能來(lái)自于亞洲，僅中國(guó)大陸就占了56%。這也是為何美國(guó)下重金重塑其國(guó)內(nèi)PCB制造產(chǎn)業(yè)鏈的一大原因，想要減少對(duì)于我國(guó)的依賴(lài)。

美國(guó)印刷電路板協(xié)會(huì)主席Travis Kelly 表示：“芯片不能單獨(dú)作用。它們需要PCB才能和其它電子設(shè)備進(jìn)行連接。隨著美國(guó)制造的半導(dǎo)體產(chǎn)能的增加，PCB是振興國(guó)家微電子生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵部分。如果沒(méi)有強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，我們將完全依賴(lài)國(guó)外供應(yīng)商提供我們需要的PCB產(chǎn)品?！?/p>

目前，美國(guó)想要重塑其PCB行業(yè)還面臨著一些挑戰(zhàn)。除了有政府相關(guān)法案提供支持外，還需要更大的市場(chǎng)需求來(lái)支撐。美國(guó)最大PCB制造商之一Sanmina在接受EE Times采訪時(shí)表示，為了避免美國(guó)在PCB上遭遇禁運(yùn)的情況，所需的產(chǎn)能數(shù)量是驚人的。但目前美國(guó)的PCB業(yè)務(wù)大多來(lái)自于國(guó)防相關(guān)的需求，如果要重振美國(guó)PCB行業(yè)，美國(guó)制造商將需要在用于計(jì)算、通信和醫(yī)療系統(tǒng)的電路板的高端商業(yè)業(yè)務(wù)中獲得更大份額。

國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)現(xiàn)狀

前幾年，全球的PCB市場(chǎng)一直在向我國(guó)轉(zhuǎn)移，即使是疫情也沒(méi)有影響國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)的增長(zhǎng)。從2016年以來(lái)，我國(guó)大陸PCB產(chǎn)能規(guī)模在全球的比重保持在50%以上。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)430億美元，到2026年，我國(guó)PCB產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)546億美元。另?yè)?jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2021年全球百?gòu)?qiáng)PCB制造企業(yè)年度上榜的中國(guó)企業(yè)總計(jì)62家，占整體百?gòu)?qiáng)企業(yè)超六成。其中，中國(guó)大陸企業(yè)數(shù)量占比接近40%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%。

雖然我國(guó)的PCB產(chǎn)值一直在增加，但整體供給仍集中于低端多層板。目前，美國(guó)制造的PCB產(chǎn)品以18層以上的高層板為主，歐洲制造PCB產(chǎn)品服務(wù)當(dāng)?shù)毓I(yè)儀表和控制、醫(yī)療、航空航天和汽車(chē)工業(yè)等行業(yè);日本領(lǐng)先的PCB產(chǎn)品系多層板、撓性板和封裝基板;中國(guó)臺(tái)灣PCB產(chǎn)品以高階HDI、IC載板、類(lèi)載板等產(chǎn)品為主。中國(guó)大陸PCB廠商在技術(shù)含量更高的產(chǎn)品方面還具有較大的提升空間。

近幾年，國(guó)家也頒布了很多政策支持PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年)》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》、《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等一系列政策將高密度印刷電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板納入了重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品的名錄，在投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才引進(jìn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等方面提出了眾多鼓勵(lì)和扶持政策。

PCB制造轉(zhuǎn)移東南亞

近年來(lái)，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)以及地緣政治的影響，科技供應(yīng)鏈不斷有外移的趨勢(shì)。PCB產(chǎn)業(yè)也是主要外移的領(lǐng)域之一，外移的國(guó)家主要集中在印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、越南和印尼等幾個(gè)亞洲國(guó)家，尤其是泰國(guó)成為了PCB制造外移的首選國(guó)家之一。

日系廠商，包括CMK、Fujikura、Mektec等以及臺(tái)系廠商，包括欣興、定穎、臺(tái)虹、臺(tái)燿、聯(lián)茂等都計(jì)劃在泰國(guó)投資設(shè)廠。目前已經(jīng)在泰國(guó)落地的PCB企業(yè)也已經(jīng)超過(guò)20家。近日，臺(tái)企老牌PCB廠商金像電宣布將投資4500萬(wàn)美元在泰國(guó)設(shè)立子公司，以滿(mǎn)足客戶(hù)多元供應(yīng)鏈的需求。

除了臺(tái)企和外企紛紛將PCB制造轉(zhuǎn)移至泰國(guó)外，中資PCB廠商也紛紛赴泰投資建廠。早在2022年6月，滬電股份就宣布擬在泰國(guó)設(shè)立分公司，新建生產(chǎn)基地，以滿(mǎn)足海外客戶(hù)關(guān)注并加強(qiáng)地緣區(qū)域分散戰(zhàn)略的實(shí)施;奧士康在2022年年底也宣布為了更好滿(mǎn)足國(guó)際客戶(hù)的訂單需求，擬投資人民幣12億元建設(shè)泰國(guó)生產(chǎn)基地;近日，四會(huì)富仕也宣布計(jì)劃投資人民幣5億元在泰國(guó)新建生產(chǎn)基地，以增加其海外生產(chǎn)基地。

在2019年，泰國(guó)成立了印制電路板協(xié)會(huì)(THPCA)，目前已有19家成員單位，包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特等企業(yè)都加入了該協(xié)會(huì)。目前，泰國(guó)制造的PCB產(chǎn)量也已占全球總產(chǎn)量的1%。隨著PCB項(xiàng)目的不斷落地，相信泰國(guó)在全球PCB總產(chǎn)量中的占比也將進(jìn)一步提升。

《2023-2028年P(guān)CB行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年PCB行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

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