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2023國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格行情與發(fā)展態(tài)勢(shì)

國(guó)內(nèi)LED直顯行業(yè)迎來(lái)五家企業(yè)調(diào)整“價(jià)格”:其中,漲價(jià)的四家、降價(jià)的一家。最高漲幅達(dá)到了10%、最高降幅也達(dá)到了11.5%。

LED一般指發(fā)光二極管。 發(fā)光二極管,簡(jiǎn)稱(chēng)為L(zhǎng)ED,是一種常用的發(fā)光器件,通過(guò)電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光,它在照明領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。發(fā)光二極管可高效地將電能轉(zhuǎn)化為光能,在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途,如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。

2023國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格行情與發(fā)展態(tài)勢(shì)

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球XR影視拍攝相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模為32億美元,LED顯示屏作為搭建XR虛擬影棚的關(guān)鍵硬件設(shè)備,在海外市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)。國(guó)內(nèi)也開(kāi)始探索XR影棚的搭建,市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)遞增式上漲,LED就此打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)。

加之LED顯示屏在攝影領(lǐng)域應(yīng)用的高標(biāo)準(zhǔn),LED顯示技術(shù)在刷新率、灰度、畫(huà)面細(xì)節(jié)、色彩還原度等產(chǎn)品細(xì)節(jié)上面臨新挑戰(zhàn),在顯示技術(shù)上又取得了進(jìn)一步的突破,為未來(lái)LED顯示屏行業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備了新的市場(chǎng)動(dòng)能。

反觀國(guó)內(nèi)政策大環(huán)境,在 “十四五”規(guī)劃綱中曾提出加快數(shù)字化發(fā)展,建設(shè)數(shù)字中國(guó),未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)紅利將進(jìn)一步釋放。過(guò)去兩年,智慧城市行業(yè)涌現(xiàn)了不少億元以上的項(xiàng)目。其中, LED在智慧城市建設(shè)中的使用呈現(xiàn)出爆發(fā)趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)LED直顯行業(yè)迎來(lái)五家企業(yè)調(diào)整“價(jià)格”:其中,漲價(jià)的四家、降價(jià)的一家。最高漲幅達(dá)到了10%、最高降幅也達(dá)到了11.5%。

數(shù)據(jù)顯示,上游芯片市場(chǎng),2022年LED各個(gè)應(yīng)用線均表現(xiàn)低迷,全球LED芯片市場(chǎng)規(guī)模降至29億美金,同比下滑20%。其中,照明應(yīng)用低迷是重災(zāi)區(qū)。同時(shí),LED顯示屏芯片領(lǐng)域,2022年市場(chǎng)規(guī)模也跌至5.7億美金,同比下滑17%——雖然市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于照明市場(chǎng),但也處于“水深火熱”之中。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,LED顯示屏封裝領(lǐng)域,受價(jià)格下跌及下游訂單減少的影響,2022全年市場(chǎng)規(guī)模為14.5億美金,同比下滑16%。

目前LED上游芯片等依然處于2022年開(kāi)始的“歷史最低谷”之中。這樣的低價(jià)格背景對(duì)整個(gè)行業(yè)的傳導(dǎo),對(duì)于中游封裝企業(yè)的影響很大:第一,上游芯片價(jià)格低、終端市場(chǎng)景氣度一般,自然有“價(jià)格換量”的整體期待;第二,雖然上游新品價(jià)格降低,但是終端封裝企業(yè)涉及的其他材料、物資和人力成本卻在2022年呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢(shì)。

同時(shí),進(jìn)入2023年以來(lái),LED市場(chǎng)需求 “變化不及預(yù)期”:一方面,國(guó)際市場(chǎng)上的需求在全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響下,繼續(xù)呈現(xiàn)傳統(tǒng)需求低迷的態(tài)勢(shì),同時(shí)2022年成長(zhǎng)較迅速的新興需求也在變的比較保守。另一方面,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求雖然整體上在改善,但整體依然處于低位,特別是低于此前的預(yù)期。

而,近年來(lái)隨著COB技術(shù)應(yīng)用、超微間距產(chǎn)品、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展,越來(lái)越多的下游終端和上游芯片企業(yè)涉足“封裝”這一中間環(huán)節(jié)。封裝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力是在持續(xù)增加的,特別是在中高端產(chǎn)品市場(chǎng),其相比芯片和終端企業(yè)的“結(jié)構(gòu)性比較話語(yǔ)優(yōu)勢(shì)”出現(xiàn)了下降。

由此可見(jiàn),LED封裝企業(yè)的壓力現(xiàn)在是比較大的,且即擁有短期因素的影響,也擁有長(zhǎng)期市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局變化的影響——尤其是歷史性?xún)r(jià)格低谷,不能換來(lái)市場(chǎng)增量的短期背景,讓企業(yè)不得不更為注重“經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流”的質(zhì)量:即有專(zhuān)家認(rèn)為,LED行業(yè)價(jià)格走勢(shì)已經(jīng)從2022年“心理”上的“以?xún)r(jià)換量”,轉(zhuǎn)變成目前更注重“低價(jià)存量下的現(xiàn)金”的邏輯。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

與此同時(shí),洲明科技、京東方晶芯、漢視智顯等公司也相繼發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知。

在談及漲價(jià)原因時(shí),上述公司基本都提到了成本上漲、此前產(chǎn)品跌價(jià)持續(xù)。

東山精密表示,自2022年初以來(lái),燈珠價(jià)格持續(xù)下降,給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大困擾,為保證優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及更好的服務(wù),本著持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)前壓力及挑戰(zhàn),決定調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格。

瑞晟光電提到,過(guò)去一年來(lái),產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌,而大宗產(chǎn)品價(jià)格則持續(xù)上漲,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成不小的沖擊,導(dǎo)致成本與產(chǎn)品售價(jià)嚴(yán)重倒掛。

利亞德稱(chēng),鑒于上游主要原材料(半導(dǎo)體芯片、燈珠等)供應(yīng)成本上漲,導(dǎo)致LED顯示產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本不斷上升,漲價(jià)主要是為了覆蓋上游原材料漲價(jià)的成本。

洲明科技、京東方晶芯也將漲價(jià)主因歸結(jié)于近期上游原材料(及部分友商產(chǎn)品)價(jià)格上漲。

由于此前俄烏沖突下,消費(fèi)市場(chǎng)需求疲弱、終端成品庫(kù)存攀升。數(shù)據(jù)顯示,2022年,LED市場(chǎng)產(chǎn)值明顯下滑至142.14億美元,同比下降19%。

不過(guò)如今,TrendForce指出,LED照明等部分市場(chǎng)已步入復(fù)蘇的階段。預(yù)計(jì)第二季度末,行業(yè)終端庫(kù)存有望朝向正常水位發(fā)展,并且將帶動(dòng)訂單增長(zhǎng)。LED顯示部分,中長(zhǎng)期來(lái)看,新興應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展,為下游需求注入了新的活力,有望拉動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)需求。綜上,該機(jī)構(gòu)預(yù)期2023年LED市場(chǎng)產(chǎn)值將呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)。

利亞德此前也表示,春節(jié)后訂單開(kāi)始同比提升,一線團(tuán)隊(duì)反饋樂(lè)觀;至于近期下游需求變化,“感覺(jué)5月比4月好一點(diǎn)”。

從需求側(cè)來(lái)看,隨著展會(huì)及文旅項(xiàng)目等商業(yè)活動(dòng)快速恢復(fù),LED行業(yè)已開(kāi)啟復(fù)蘇;同時(shí)隨著AI虛擬人、XR虛擬拍攝、Micro LED、Mini LED等新應(yīng)用成本不斷降低,LED新應(yīng)用場(chǎng)景也有望逐步打開(kāi)。從供給側(cè)來(lái)看,疫情期間淘汰了諸多小型屏廠,行業(yè)龍頭集中度有望進(jìn)一步提升。

全球Mini LED電視市場(chǎng)份額

相比OLED電視,Mini LED電視能夠獲得更高的峰值亮度表現(xiàn),更好地適用于高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)內(nèi)容,還能有效避免燒屏等問(wèn)題,保持更長(zhǎng)的產(chǎn)品壽命、延遲屏幕像素衰減;同時(shí)在大屏制作方面成本更低,能夠使更多的消費(fèi)者享受到高質(zhì)量的顯示效果。

作為Mini LED技術(shù)的開(kāi)創(chuàng)者與領(lǐng)導(dǎo)者,TCL早在2017年就率先開(kāi)始研發(fā)相關(guān)技術(shù),并于2019年最先實(shí)現(xiàn)Mini LED電視量產(chǎn),到2020年在全球Mini LED電視市場(chǎng)份額更是高達(dá)90%,成為獨(dú)一無(wú)二的存在,即便是三星、LG等諸多主流品牌加入Mini LED賽道后的2023年第一季度,TCL依舊保持著全球Mini LED一半以上的市場(chǎng)份額,其出貨量同比增幅達(dá)到137.2%。

推動(dòng)4K電視第二次革命,除了Mini LED本身具備的畫(huà)質(zhì)硬實(shí)力之外,在操作系統(tǒng)等“軟”實(shí)力方面同樣也無(wú)品牌能出其右。

就說(shuō)今年年初發(fā)布的靈控桌面系統(tǒng)吧,相比傳統(tǒng)的瀑布流系統(tǒng),該系統(tǒng)沒(méi)有開(kāi)機(jī)廣告,而且支持分身系統(tǒng)功能,通過(guò)模塊化的風(fēng)格突出每個(gè)功能區(qū)域,該有的全都給你,但卻不會(huì)感到冗余凌亂;加上遙控器快捷鍵支持一鍵直達(dá)節(jié)目的便利性,實(shí)現(xiàn)了智能電視的好用、開(kāi)放、好看,可以說(shuō)全面開(kāi)創(chuàng)智能電視桌面2.0時(shí)代,目前包括TCL X11G、Q10G Pro,以及最新款的Q10H均搭載了靈控桌面系統(tǒng)。

《2023-2028年LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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