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中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

從濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布來(lái)看,我國(guó)集成電路、面板行業(yè)具有顯著的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng),目前形成了以北京為中心的環(huán)渤海京津經(jīng)濟(jì)區(qū);以上海、合肥、南京為代表的長(zhǎng)三角地區(qū);以廣州、深圳、廈門(mén)等為代表的珠三角地區(qū);以及以成都、武漢、西安等為代表的中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集

濕電子化學(xué)品行業(yè)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)之一,《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》等一系列產(chǎn)業(yè)政策,不.斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的政策扶持力度。一系列鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)需求的國(guó)家政策,為濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。

隨著國(guó)內(nèi)部分濕電子化學(xué)品企業(yè)在研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的技術(shù)突破,憑借快速的服務(wù)響應(yīng)、本土化生產(chǎn)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)以及穩(wěn)定的供貨能力,濕電子化學(xué)品領(lǐng)域高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。目前國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)約有40余家,產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)有30多家。這些企業(yè)中,外資企業(yè)占比很少,多為內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)。其中江蘇江陰集中了大量濕電子化學(xué)品企業(yè),如江陰江化微、蘇州晶瑞化學(xué)、江陰潤(rùn)瑪、江陰化學(xué)試劑廠等,占整個(gè)華東地區(qū)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量的40%。

中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

近年來(lái),國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品在全球市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。我國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段,行業(yè)吸引力強(qiáng),潛在進(jìn)入者數(shù)量較多,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加大。電子化學(xué)品系化學(xué)、化工、材料科學(xué)、電子工程等多學(xué)科相結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域,各種電子化學(xué)品之間在材料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理、應(yīng)用領(lǐng)域之差異較大,產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)跨度大,單一產(chǎn)品具有高度專(zhuān)用性,應(yīng)用領(lǐng)域集中,行業(yè)替代品威脅較小。

從濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布來(lái)看,我國(guó)集成電路、面板行業(yè)具有顯著的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng),目前形成了以北京為中心的環(huán)渤海京津經(jīng)濟(jì)區(qū);以上海、合肥、南京為代表的長(zhǎng)三角地區(qū);以廣州、深圳、廈門(mén)等為代表的珠三角地區(qū);以及以成都、武漢、西安等為代表的中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。相應(yīng)的,我國(guó)濕電子化學(xué)品企業(yè)也形成了以華東地區(qū)為主體,逐步在西部地區(qū)投資擴(kuò)產(chǎn)的格局。

我國(guó)半導(dǎo)體及顯示面板領(lǐng)域的快速擴(kuò)張和持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)需求量快速增長(zhǎng)。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年度,我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)總計(jì)需求達(dá)213.52萬(wàn)噸,與上一年度相比增加了36.58%,且未來(lái)幾年將有大幅度的提升,預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)至369.56萬(wàn)噸。未來(lái),全球濕化學(xué)品需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于多座晶圓廠的建成投產(chǎn)及OLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,預(yù)計(jì)到2025年全球集成電路領(lǐng)域用濕化學(xué)品需求量將增長(zhǎng)至313萬(wàn)噸,顯示面板用濕化學(xué)品將增長(zhǎng)至244萬(wàn)噸,濕電子化學(xué)品總需求量則將達(dá)到697.2萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

濕電子化學(xué)品指為微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、清洗、顯影、互聯(lián)等)制程中使用的各種電子化工材料。濕電子化學(xué)品按用途可分為通用化學(xué)品(又稱(chēng)超凈高純?cè)噭?和功能性化學(xué)品(以光刻膠配套試劑為代表)。濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的應(yīng)用,主要在集成電路和分立器件制造用晶圓的加工方面,還包括晶圓加工前的硅片加工以及后端的封裝測(cè)試環(huán)節(jié)。集成電路生產(chǎn)中約20%的工序與晶圓清洗有關(guān),濕法化學(xué)清洗技術(shù)在硅片表面清洗中仍處于主導(dǎo)地位。

盡管?chē)?guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品近年來(lái)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,但整體技術(shù)水平與海外還存在較大的差距,下游三大應(yīng)用領(lǐng)域中高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率仍有待突破。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)集成電路用濕電子化學(xué)品整體國(guó)產(chǎn)化率35%,12英寸晶圓28nm以下先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)制造所用的功能性濕電子化學(xué)品基本依賴(lài)于進(jìn)口;顯示面板用濕電子化學(xué)品整體國(guó)產(chǎn)化率亦不足40%,高世代顯示面板用銅蝕刻液及銅剝離液國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了小批量供應(yīng),但與需求相比仍有較大差距,OLED面板用銀蝕刻液仍全部依賴(lài)進(jìn)口。因此,我國(guó)高端濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化替代市場(chǎng)非常廣闊,國(guó)內(nèi)廠商如果能夠在高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)研發(fā)的突破,將有望在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程中獲得更多市場(chǎng)份額。

隨著近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì),隨著未來(lái) 5G建設(shè)的不斷深入,物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展,半導(dǎo)體的需求有望持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)新增晶圓廠的投產(chǎn),加上相關(guān)政策的扶持,國(guó)產(chǎn)電子化學(xué)品將大幅替代進(jìn)口產(chǎn)品。作為全球最大的液晶面板需求市場(chǎng),中國(guó)逐漸成為全球平板顯示布局的中心,國(guó)內(nèi)外平板顯示廠商紛紛在中國(guó)大陸建立生產(chǎn)基地,中國(guó)將成為全球擁有高世代液晶面板生產(chǎn)線最多的主產(chǎn)區(qū),液晶面板上游材料電子化學(xué)品的應(yīng)用前景廣闊。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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