空調(diào)市場升溫“入夏” 空調(diào)行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月3日 來源：百度 704 41
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根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國空調(diào)產(chǎn)量逐年增加，隨著我國平均氣溫越來越高，空調(diào)也逐漸成為了國民生活中不可缺少的一部分，2012年中國空調(diào)產(chǎn)量為12398.72萬臺，2021年中國空調(diào)產(chǎn)量增長為21835.7萬臺，2022年上半年空調(diào)產(chǎn)量為14078.8萬臺。2021年空調(diào)內(nèi)銷量為5716萬臺，

空調(diào)行業(yè)市場到底多大?　經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國家用空調(diào)產(chǎn)量已經(jīng)從2003年的5000萬臺增長到2022年的2億臺，市場規(guī)模翻了兩番，培育出諸多明星品牌。市場研究機構(gòu)益普索發(fā)布的2022空調(diào)品牌競爭力榜單顯示，美的、格力、海爾、奧克斯、海信、華凌、TCL、長虹位居前列。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年以來，“三巨頭”格力、美的、海爾長期占據(jù)空調(diào)市場主導地位，市場份額合計超過70%。

2020年，“萬年老二”美的空調(diào)業(yè)務營收規(guī)模達到1212億元，超越了格力的1155億元，晉升成為“老大”。2022年，美的繼續(xù)穩(wěn)坐市場第一位置。奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，美的線上線下的市場份額分別為31.58%和33.52%。尤其在線上市場，美的正逐漸與格力拉開差距。業(yè)內(nèi)人士認為，美的空調(diào)的“起勢”與其提前布局線上渠道功不可沒。2020年，美的線上市場份額已接近36%，排名第一。財報顯示，美的空調(diào)業(yè)務2022年的增長率達到17%，格力則為14%。

中研普華研究院出版的報告《2022-2027年空調(diào)設備行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析顯示

空調(diào)行業(yè)市場深度分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國空調(diào)產(chǎn)量逐年增加，隨著我國平均氣溫越來越高，空調(diào)也逐漸成為了國民生活中不可缺少的一部分，2012年中國空調(diào)產(chǎn)量為12398.72萬臺，2021年中國空調(diào)產(chǎn)量增長為21835.7萬臺，2022年上半年空調(diào)產(chǎn)量為14078.8萬臺。2021年空調(diào)內(nèi)銷量為5716萬臺，2021年中國空調(diào)內(nèi)銷量增長為8470萬臺。

從空調(diào)的零售額情況來看，截至2021年9月，我國空調(diào)零售額為1231.9億元，占我國家電總零售額的22.75%。

從零售額各品類情況來看，2021年我國空調(diào)線上市場零售額中，掛機變頻空調(diào)占比為66.7%，柜機變頻空調(diào)占比為28.7%，掛機定頻空調(diào)占比為4.1%，柜機定頻空調(diào)占比為0.5%;線下市場零售額中，掛機變頻空調(diào)占比為64.7%，柜機變頻空調(diào)占比為34.3%，掛機定頻空調(diào)占比為0.7%，柜機定頻空調(diào)占比為0.3%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年7月4日至10日全國12個省(區(qū)、市)的空調(diào)銷量出現(xiàn)同比增長。其中，上?？照{(diào)銷量同比增長約64%，吉林同比增長314.08%，黑龍江同比增長274.3%，四川同比增長180.22%，重慶同比增長100.49%。

奧維云網(wǎng)(AVC)大家電事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)楊超向記者表示，美的2022年以科技領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)升級和全球突破為經(jīng)營核心抓手，在結(jié)構(gòu)提升和均價增幅方面領(lǐng)先行業(yè)。格力通過深化渠道變革，一方面在線上市場與京東強強聯(lián)合，另一方面在下沉市場發(fā)力，并在直播業(yè)務方面持續(xù)投入，彰顯行業(yè)龍頭對市場運作的能力。海爾通過產(chǎn)品聚焦、零售網(wǎng)絡拓展和線上重點突破等措施，使市場份額大幅提升。2022年，海爾空調(diào)市場份額提升了2.77個百分點，成為行業(yè)市場份額提升最大的品牌。

業(yè)內(nèi)人士指出，出現(xiàn)上述局面跟第一陣營三家品牌的市場策略有關(guān)，美的立足品質(zhì)，格力延續(xù)服務優(yōu)勢，與前兩者相比，海爾空調(diào)的打法或更為全面，不僅涉及健康空調(diào)的普及、以舊換新激活消費市場，還涉及產(chǎn)品品質(zhì)的服務承諾。

中國已成為世界上最大的空調(diào)生產(chǎn)國之一，2021年家用空調(diào)產(chǎn)量在全球的市場份額占比已達到83.2%。從2016年到2021年，中國節(jié)能變頻空調(diào)的生產(chǎn)量從3,945.5萬臺增加到10,708.0萬臺，復合年增長率為22.1%。在2030年，中國節(jié)能變頻空調(diào)的生產(chǎn)量預計將達到36,871.6萬臺，2021年到2030年的復合年增長率為14.7%。

出貨均價的連續(xù)三年同比上升直接推高了出貨額的上升，盡管2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量同比出現(xiàn)了下滑，但是由于出貨均價上升幅度較大，抵消了出貨量降低對出貨額的影響;也因此，2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨額達到了2530億元，同比上升的幅度為4.98%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國空調(diào)產(chǎn)量逐年增加，隨著我國平均氣溫越來越高，空調(diào)也逐漸成為了國民生活中不可缺少的一部分，2012年中國空調(diào)產(chǎn)量為12398.72萬臺，2021年中國空調(diào)產(chǎn)量增長為21835.7萬臺，2022年上半年空調(diào)產(chǎn)量為14078.8萬臺。2021年空調(diào)內(nèi)銷量為5716萬臺，2021年中國空調(diào)內(nèi)銷量增長為8470萬臺。

從空調(diào)的零售額情況來看，截至2021年9月，我國空調(diào)零售額為1231.9億元，占我國家電總零售額的22.75%。

根據(jù)奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，在線上市場，從2021年至今，奧克斯和TCL的市場份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四和第六位，其中奧克斯的市場份額約在5%左右，相比第一陣營仍有一定差距。2022年，TCL空調(diào)市占率上升1.01%達到4.54%。相比之下，排名第五位的品牌變化較大。例如，在2021年和2022年，華凌一直占據(jù)第五的位置，然而在2023年前兩個月，該位置卻被海信占領(lǐng)。

在線下市場，自2022年以來，海信、長虹、TCL市場份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四、五、六名的位置。2023年的前兩個月，海信市場份額達到11.07%，大幅領(lǐng)先于長虹和TCL(兩者市場份額均為1%左右)?；荻蛛m然在2021年曾憑借2.03%的市場份額取得過第五名，但是自2022年以來，其市場份額不斷下降，目前已降至0.65%。

從零售額各品類情況來看，2021年我國空調(diào)線上市場零售額中，掛機變頻空調(diào)占比為66.7%，柜機變頻空調(diào)占比為28.7%，掛機定頻空調(diào)占比為4.1%，柜機定頻空調(diào)占比為0.5%;線下市場零售額中，掛機變頻空調(diào)占比為64.7%，柜機變頻空調(diào)占比為34.3%，掛機定頻空調(diào)占比為0.7%，柜機定頻空調(diào)占比為0.3%。

2022年，我國家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%，實現(xiàn)年節(jié)電1000億千瓦時。2030 年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高40%以上。

任何一個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境是靠頭部品牌所維系，當頭部品牌的價格更高市場份額更大，這個產(chǎn)業(yè)便更加有利于中小品牌的生存發(fā)展，2022年國內(nèi)空調(diào)市場品牌格局的變化就是這種現(xiàn)象典型的佐證。

2022年初這種現(xiàn)象其實已經(jīng)出現(xiàn)端倪，以格力、美的、海爾為代表的頭部品牌從2021年末就開始漲價，引發(fā)了整個行業(yè)的漲價熱潮，盡管之后其他空調(diào)企業(yè)也都紛紛祭出了漲價舉措，但由于漲價幅度和絕對額都比不上頭部品牌，這使得頭部品牌群體和后續(xù)品牌之間的價格差距被再次放大。事實上這種狀況之于中小品牌是一種利好。

空調(diào)設備行業(yè)市場前景分析

數(shù)據(jù)顯示，外資品牌在2022年的出貨量實現(xiàn)逆市增長的原因，并不在于每個品牌都實現(xiàn)了產(chǎn)銷規(guī)模的上升，而是外資品牌群體數(shù)量的擴大，帶動了這一品牌群體在2022年的出貨量及其占比創(chuàng)造了近幾年以來的新高。

據(jù)統(tǒng)計，2022年所有外資品牌在國內(nèi)市場的出貨總量達到了230萬套，同比增長的幅度高達27.78%，該出貨總量在行業(yè)總出貨量中的占比達到了2.77%。出貨總量五年來首次出現(xiàn)同比增長，但仍然低于2018年之前的規(guī)模;出貨量占比是四年以來的新高峰，但同樣沒有突破更早之前的高點。

2021年，在國家碳達峰、碳中和的目標下，暖通空調(diào)行業(yè)將覓到更多發(fā)展機會。作為電力行業(yè)的“能耗大戶”，我國制冷用電量占全社會用電量15%以上，大中城市空調(diào)用電負荷約占夏季高峰負荷的60%?？照{(diào)能改善用戶冷暖生活環(huán)境的同時，也關(guān)乎著整個地球的冷暖。如何更綠色高效，已經(jīng)成為暖通空調(diào)行業(yè)無法回避的現(xiàn)實考題。今年，國內(nèi)外空調(diào)廠商也在碳中和道路上積極地前進，部分空調(diào)企業(yè)表現(xiàn)出色。

值得一提的是，小米在進入空調(diào)產(chǎn)業(yè)多年后，終于在2022年迎來了大幅增長，實現(xiàn)了階段性跨越。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，以線上市場為主的小米自主品牌出貨已突破300萬臺。不過，盡管有眾多“米粉”加持，但這一數(shù)量距離沖擊第二陣營還有較大差距。

2022年，康佳、澳柯瑪、美博、揚子、月兔、榮事達、飛利浦、創(chuàng)維、松下等品牌通過建設產(chǎn)研基地，特別是快速擁抱“抖拼快”等新興電商渠道，持續(xù)精耕細作傳統(tǒng)分銷渠道，在新零售渠道、工程市場、細分區(qū)域和傳統(tǒng)渠道方面都取得了不錯的業(yè)績。而這些二、三線品牌的發(fā)力和入局，也讓空調(diào)市場競爭日趨多樣化。

產(chǎn)業(yè)在線研究認為，2023年的中國空調(diào)市場總體規(guī)模大概率會保持穩(wěn)定，頭部企業(yè)注重利潤的策略將給其他品牌留出發(fā)展空間，其他陣營的空調(diào)企業(yè)對新一年應該有更多的期待。

在多種細分化空調(diào)品類填補空白、實現(xiàn)增長的同時，傳統(tǒng)形式的掛機和柜機產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑，即便是在消費升級趨勢的作用下，柜機產(chǎn)品的出貨量在2022年的下滑幅度仍然超過了10%。

“十四五”規(guī)劃綱要提出力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，助力實現(xiàn)“雙碳目標”成為各行各業(yè)積極書寫的綠色答卷;在微觀層面，變頻空調(diào)行業(yè)進入后疫情時代，人們對健康理念、舒適理念的關(guān)注持續(xù)攀升。在宏觀政策和個體需求的雙重驅(qū)動下，高端、節(jié)能、健康、舒適、智能將成為變頻空調(diào)行業(yè)的增長點。

想了解更多關(guān)于空調(diào)行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年空調(diào)設備行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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