消費(fèi)金融公司擴(kuò)容提速 消費(fèi)金融行業(yè)市場分析2023

• 方蔓桃 2023年6月7日 來源：百度 306 12
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經(jīng)濟(jì)學(xué)常把投資、消費(fèi)、出口比喻為拉動(dòng)GDP增長的三駕馬車。當(dāng)下，消費(fèi)正在取代投資逐步成長為我國經(jīng)濟(jì)增長的第一推動(dòng)力。2021年我國消費(fèi)水平從疫情中恢復(fù)過來，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增至440823億元，同比增長12.5%，超過2019年的消費(fèi)品零售總額，我國居民消費(fèi)需求的不斷

消費(fèi)金融行業(yè)市場到底多大?業(yè)內(nèi)人士表示，在國內(nèi)消費(fèi)金融隊(duì)伍擴(kuò)容之時(shí)，行業(yè)競爭或愈發(fā)激烈。展望未來，多家消費(fèi)金融公司表示將持續(xù)發(fā)力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升獲客、運(yùn)營和風(fēng)控效率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費(fèi)金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

消費(fèi)金融行業(yè)市場深度分析

消費(fèi)金融在提高消費(fèi)者生活水平、支持經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮著積極的推動(dòng)作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達(dá)國家，消費(fèi)金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個(gè)人客戶。消費(fèi)金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢，廣受不同消費(fèi)群體歡迎。

經(jīng)濟(jì)學(xué)常把投資、消費(fèi)、出口比喻為拉動(dòng)GDP增長的三駕馬車。當(dāng)下，消費(fèi)正在取代投資逐步成長為我國經(jīng)濟(jì)增長的第一推動(dòng)力。2021年我國消費(fèi)水平從疫情中恢復(fù)過來，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增至440823億元，同比增長12.5%，超過2019年的消費(fèi)品零售總額，我國居民消費(fèi)需求的不斷增長，是消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

隨著時(shí)代發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，人們對(duì)美好生活的向往和追求日漸成為社會(huì)關(guān)切點(diǎn)。對(duì)于縣鄉(xiāng)居民來說，加強(qiáng)城鄉(xiāng)之間的新連接，走出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是實(shí)現(xiàn)美好生活的重要開端。為此，郵儲(chǔ)銀行從家用汽車角度切入，支持農(nóng)村交通事業(yè)，加大對(duì)縣域及以下地區(qū)汽車消費(fèi)金融的服務(wù)力度，助力縣鄉(xiāng)百姓美好出行。

6月5日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息顯示，北京銀保監(jiān)局同意建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司開業(yè)。據(jù)悉，建信消費(fèi)金融注冊(cè)資本72億元人民幣，其中建設(shè)銀行出資60億元，持股比例為83.33%;另外兩家股東為北京國資公司和王府井，分別出資8億元和4億元。

研究發(fā)現(xiàn)，建信消費(fèi)金融注冊(cè)資本在目前消費(fèi)金融公司中排名第三，僅次于螞蟻消費(fèi)金融和招聯(lián)消費(fèi)金融。Wind數(shù)據(jù)顯示，螞蟻消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融注冊(cè)資本分別為185億元、100億元。重慶銀保監(jiān)局于去年底同意螞蟻消費(fèi)金融注冊(cè)資本由80億元增至185億元。

我國消費(fèi)金融行業(yè)的市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)如商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司等和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)如電子商務(wù)平臺(tái)、分期購物平臺(tái)以及網(wǎng)上借貸平臺(tái)等都取得了快速發(fā)展，2020年我國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5246.49億元，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管事情，市場規(guī)模增速減緩。

2021以來，郵儲(chǔ)銀行連續(xù)3年開展“鄉(xiāng)村加郵購車季”活動(dòng)。今年，郵儲(chǔ)銀行聯(lián)合14家汽車主機(jī)廠商，在“鄉(xiāng)村加郵購車季”活動(dòng)中推出多款熱門車型，在全國范圍內(nèi)打造看車場景，配套優(yōu)惠購車信貸政策，提供全流程金融服務(wù)。自2021年活動(dòng)開展以來，郵儲(chǔ)銀行在縣域地區(qū)投放汽車消費(fèi)貸款已超300億元。

值得一提的是，隨著汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行還不斷優(yōu)化客戶體驗(yàn)。目前，該行應(yīng)用生物識(shí)別、智能風(fēng)控、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，不斷深化汽車消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)優(yōu)化線上線下融合的服務(wù)模式，拓展汽車消費(fèi)金融服務(wù)范圍和深度。

有數(shù)據(jù)顯示，中國最大的家電連鎖企業(yè)之一—蘇寧電器的部分零售網(wǎng)點(diǎn)因有消費(fèi)信貸的支持銷量增加了40%。不少專家指出，要大規(guī)模啟動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)市場，除了加大銀行等機(jī)構(gòu)的信貸支持以外，還需要消費(fèi)金融公司等更多專業(yè)化金融機(jī)構(gòu)的支持。

在國際上，消費(fèi)金融體制已有400多年的發(fā)展歷史，無論在海外發(fā)達(dá)市場還是新興市場，均發(fā)揮了重要作用并顯示了獨(dú)特優(yōu)勢。從擴(kuò)大內(nèi)需角度看，金融危機(jī)縮減了國外需求，啟動(dòng)內(nèi)需成為我國經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力和未來轉(zhuǎn)型的方向;而消費(fèi)金融體制在一定程度上是能夠促進(jìn)消費(fèi)的。然而，在以上積極的政策目標(biāo)解讀之余，我們亦不能過度期望。如果深入地分析和考慮我國居民消費(fèi)與金融市場的狀況，則消費(fèi)金融體系的前景不容樂觀。

消費(fèi)者信貸余額增加表明消費(fèi)支出和對(duì)經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒增加，近年來，我國狹義消費(fèi)信貸余額持續(xù)增長，2021年增至17萬億元，同比增長6.9%，我國消費(fèi)者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)形勢持樂觀態(tài)度，更有利于消費(fèi)金融行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新持牌消費(fèi)金融公司的大量加入，競爭或日趨激烈，面對(duì)貸款定價(jià)下行及信貸成本上升的雙重壓力，各公司盈利呈分化態(tài)勢。

整體上看，2022年，消費(fèi)金融公司業(yè)績分化明顯。2022年，招聯(lián)消費(fèi)金融和興業(yè)消費(fèi)金融營業(yè)收入分別為175.01億元、101.15億元，凈利潤均在20億元以上;中郵消費(fèi)金融營業(yè)收入突破60億元，同比增幅為6.37%，凈利潤為4.43億元。

相較于頭部消金公司，晉商消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融、小米消費(fèi)金融等部分公司凈利潤低于2億元。例如，2022年，寧銀消費(fèi)金融并表后實(shí)現(xiàn)凈利潤0.26億元;小米消費(fèi)金融凈利潤為0.11億元。

商務(wù)部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，隨著提振消費(fèi)的各項(xiàng)政策落地見效，一季度消費(fèi)市場呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢。3月份，全國零售業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到50.6%，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn);下一步，隨著擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)等措施持續(xù)發(fā)力，供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，預(yù)計(jì)消費(fèi)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢。

事實(shí)上，隨著各地消費(fèi)持續(xù)回暖，金融機(jī)構(gòu)也紛紛出臺(tái)新措施給予支持。以郵儲(chǔ)銀行為例，該行積極發(fā)揮服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)貼近縣域鄉(xiāng)村的優(yōu)勢，啟動(dòng)了2023年“鄉(xiāng)村加郵購車季“活動(dòng)。記者了解到，2019年以來，郵儲(chǔ)銀行加快汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展。截至2022年末，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人乘用車消費(fèi)貸款余額已突破600億元，近3年平均增長率超30%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，專利作為衡量企業(yè)創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，是企業(yè)科技創(chuàng)新的重要載體，也是創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)的核心資產(chǎn)。從消費(fèi)金融行業(yè)已公開的專利申請(qǐng)來看，截至2022年9月16日，消費(fèi)金融公司專利申請(qǐng)量共1085件，包括發(fā)明1011件、實(shí)用新型3件、外觀設(shè)計(jì)71件，發(fā)明專利申請(qǐng)量占比93.2%;發(fā)明專利共授權(quán)251件，駁回及撤回64件，發(fā)明專利授權(quán)率為77.2%。

當(dāng)前，最迫切需要的是提高國民的消費(fèi)水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時(shí)通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距，讓多數(shù)國民具有不斷擴(kuò)大消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)能力;比方通過出臺(tái)更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策，將房價(jià)穩(wěn)定在與國民普遍消費(fèi)能力相適應(yīng)的水平等等。還有，不斷健全社會(huì)保障制度建設(shè)，提高社會(huì)保障制度的保障水平，解除國民消費(fèi)上的后顧之憂。只有在國民消費(fèi)水平與能力不斷得到提升，敢于放心大膽地消費(fèi)的情況下，再借助于消費(fèi)金融公司等貸款制度創(chuàng)新，才能在更大程度上實(shí)現(xiàn)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的發(fā)展與金融業(yè)的融合，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)也取得快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)的放款規(guī)模達(dá)20.2萬億元，較2020年增長18.13%，余額規(guī)模為5.8萬元，同比增長了9.4個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)金融行業(yè)市場前景分析

消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點(diǎn)設(shè)立的專業(yè)消費(fèi)金融公司不吸收公眾存款，在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金，在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請(qǐng)發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。

展望未來，多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著消費(fèi)市場加速復(fù)蘇、利好政策頻出，消費(fèi)金融或迎來重要機(jī)遇期，信貸規(guī)模有望保持增長。消費(fèi)金融公司未來亦將持續(xù)發(fā)力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓寬線上業(yè)務(wù)渠道，不斷提質(zhì)增效。

中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2022)》顯示，截至2021年底，消費(fèi)金融公司數(shù)量增至30家，貸款余額突破7000億元，同比增長44.2%;資產(chǎn)總額達(dá)到7530億元，同比增長43.5%?！半S著消費(fèi)信貸需求逐步恢復(fù)，消費(fèi)信貸規(guī)模有望保持穩(wěn)步增長，整體消費(fèi)金融市場將步入相對(duì)成熟階段。”聯(lián)合資信發(fā)布研報(bào)稱。

在助力鄉(xiāng)村消費(fèi)金融方面，未來將通過運(yùn)用數(shù)字化、智能化金融科技手段，如衛(wèi)星定位、AI監(jiān)控等，為金融公司提供更準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測手段。

當(dāng)前，最迫切需要的是提高國民的消費(fèi)水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時(shí)通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距，讓多數(shù)國民具有不斷擴(kuò)大消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)能力;比方通過出臺(tái)更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策，將房價(jià)穩(wěn)定在與國民普遍消費(fèi)能力相適應(yīng)的水平等等。還有，不斷健全社會(huì)保障制度建設(shè)，提高社會(huì)保障制度的保障水平，解除國民消費(fèi)上的后顧之憂。只有在國民消費(fèi)水平與能力不斷得到提升，敢于放心大膽地消費(fèi)的情況下，再借助于消費(fèi)金融公司等貸款制度創(chuàng)新，才能在更大程度上實(shí)現(xiàn)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

值得一提的是，郵儲(chǔ)銀行主動(dòng)授信貸款自2022年9月份開始投放以來增長迅速，截至2023年一季度末余額超過700億元。

對(duì)此，郵儲(chǔ)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不斷提高信貸資金的覆蓋面、均衡性和可得性，是客戶的需求，也是郵儲(chǔ)銀行的追求。郵儲(chǔ)銀行把主動(dòng)授信作為構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的重要抓手，將其變成觸達(dá)客戶的“金手指”，在“三農(nóng)”金融、消費(fèi)信貸、信用卡、公司金融等領(lǐng)域，依托智能風(fēng)控技術(shù)，從目標(biāo)客戶中篩選數(shù)據(jù)豐富、風(fēng)險(xiǎn)可控程度高的客戶，精準(zhǔn)化、低成本觸達(dá)客戶，為客戶提供全線上、“秒批秒貸”服務(wù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶體驗(yàn)的有機(jī)平衡。

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  2022-2027年中國消費(fèi)金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  消費(fèi)金融行業(yè)研究報(bào)告中的消費(fèi)金融行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重...

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