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2023年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研

我國有色金屬工業(yè)總量規(guī)模世界第一,但卻是資源嚴重對外依賴型產(chǎn)業(yè)。長期以來一直堅持以滿足國內(nèi)需求為主,積極利用境外資源的發(fā)展方針。雙循環(huán)格局下,我國有色金屬工業(yè)加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。內(nèi)循環(huán)要擴大有色金屬消費,外

我國有色金屬工業(yè)總量規(guī)模世界第一,但卻是資源嚴重對外依賴型產(chǎn)業(yè)。長期以來一直堅持以滿足國內(nèi)需求為主,積極利用境外資源的發(fā)展方針。雙循環(huán)格局下,我國有色金屬工業(yè)加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。內(nèi)循環(huán)要擴大有色金屬消費,外循環(huán)要保障供給安全,為我囯的經(jīng)濟健康發(fā)展作出新貢獻。

“十四五”期間有色金屬工業(yè)的重要任務是:以滿足國家重大工程和高端裝備等領域重大需求為導向,圍繞“卡脖子”材料和技術開展技術攻關,爭取全面突破。重點是:電子信息、航空航天、海洋工程、生物工程、新能源等領域的關鍵材料開發(fā),以及研究開發(fā)下一代戰(zhàn)略材料和顛覆性技術,爭取占據(jù)未來國際競爭的制高點。在“十四五”規(guī)劃及“雙循環(huán)”格局的助推下,未來我國有色金屬行業(yè)技術加速突破,解決資源嚴重依賴及“卡脖子”的問題。

2023年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研

新中國成立以來,我國有色金屬行業(yè)發(fā)展至今已實現(xiàn)了從貧弱到富有的全面突破,針對發(fā)展過程中存在的問題,我國也出臺多項政策針對性解決。目前,有色金屬行業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務已經(jīng)發(fā)展至成熟期,單一的采礦、冶煉以及加工模式帶給企業(yè)的利潤相較技術含量較高的新材料而言,上限較低,因此近年來,多數(shù)不滿足于現(xiàn)狀的有色金屬企業(yè)已開始布局新材料、稀土磁材領域,而業(yè)務板塊未有改變的企業(yè)也積極探索生產(chǎn)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型道路,為有色金屬行業(yè)賦予新的發(fā)展方向。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國有色金屬工業(yè)總體運行平穩(wěn),規(guī)模以上企業(yè)營收達79971.9億元,利潤總額達3315億元,未來有望受利于下游行業(yè)。2022年,我國規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入79971.9億元,同比增長10.5%;實現(xiàn)利潤總額3315億元,同比下降8.0%,為歷史第二高值。其中礦山企業(yè)實現(xiàn)利潤增加,冶煉、加工企業(yè)實現(xiàn)利潤下降??傮w來看,2022年我國有色金屬工業(yè)運行平穩(wěn)向好,擴大內(nèi)需等一系列穩(wěn)增長政策在2023年將會逐步顯效,支撐有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運行。

2022年1-12月,全國規(guī)模以上有色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入3631.3億元,同比增長15.3%;營業(yè)成本2426.3億元,同比增長12.6%;利潤總額542.8億元,同比增長37.3%。2022年1-12月,全國規(guī)模以上有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入76343.6億元,同比增長10.3%;利潤總額2571.5億元,同比下降16.1%。

根據(jù)我國前十有色金屬產(chǎn)量及我國主要有色金屬基礎儲量,前瞻預期未來我國有色金屬產(chǎn)量將持續(xù)穩(wěn)定上行,其中,銅、鋁兩大有色金屬產(chǎn)量也將逐年上升。根據(jù)預測,2028年我國十種有色金屬產(chǎn)量為8637萬噸,CAGR5=4.06%;我國銅材產(chǎn)量為3604萬噸,CAGR5=5.00%;我國氧化鋁產(chǎn)量為11373萬噸,CAGR5=5.64%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為重金屬、輕金屬、貴金屬及稀有金屬。有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎材料,航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看,有色金屬上游主要覆蓋礦山勘察、礦山開采以及礦山運營三大步驟,我國有色金屬行業(yè)發(fā)展初期,該環(huán)節(jié)由央企主導,隨著我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展,民企力量涌入。截至目前,中礦資源、中色股份等央企仍然是我國資源勘察與礦山開采領域中的重要角色。有色金屬中游主要為礦物冶煉及礦物產(chǎn)品加工環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)中大部分企業(yè)也直接參與上游環(huán)節(jié)布局,目前產(chǎn)業(yè)鏈中上游一體化發(fā)展已較為完善。有色金屬下游涉及行業(yè)眾多,主要為汽車、家電、建材、機械制造、3C電子等。目前,汽車是有色金屬行業(yè)的一大重要應用領域,多家有色金屬中游加工企業(yè)的主要產(chǎn)品直接對標汽車用金屬材料。

國家出臺的擴大內(nèi)需、穩(wěn)定房地產(chǎn)等一系列穩(wěn)增長政策在2023年將會逐步顯效,支撐有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運行。一是光伏、風電等可再生能源的發(fā)展,進一步拉動鋁、工業(yè)硅、稀土等有色金屬需求;二是電動汽車、新能源電池及儲能設備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,也在不斷提高銅、鋁、鎳、鈷、鋰等金屬的應用;三是鋁材消費有望回穩(wěn),2023年,房地產(chǎn)業(yè)下行的趨勢有望緩解,建筑、家電等行業(yè)對鋁材的需求,尤其是對建筑鋁型材需求的收縮將有所改觀,加上以新能源汽車、光伏為代表的新興領域?qū)︿X材需求的增長,2023年我國鋁材需求規(guī)模有望回穩(wěn)。

當前,我國有色金屬行業(yè)發(fā)展一大痛點為氧化鋁過剩。針對這一問題,國家出臺一系列政策控制電解鋁產(chǎn)能,包括督促淘汰落后產(chǎn)能、嚴禁新增產(chǎn)能等。隨著電解鋁產(chǎn)能得到有效控制,國家開始引導有色金屬行業(yè)進入新的發(fā)展周期,以智能化、綠色化為驅(qū)動力,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家自然資源部、國家發(fā)改委、國家煤礦安全監(jiān)察局、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志發(fā)表公布的基礎信息以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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