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2023中國(guó)汽車(chē)后服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值與賽道轉(zhuǎn)型研判

汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由前端向后端轉(zhuǎn)移,便是這場(chǎng)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的顯著結(jié)果之一?,F(xiàn)在,汽車(chē)后市場(chǎng)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源,貢獻(xiàn)超60%的總利潤(rùn),是一條蘊(yùn)含萬(wàn)億機(jī)會(huì)的賽道。

過(guò)去幾年,純電車(chē)型在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額超過(guò)80%。2022年,在油價(jià)高漲、疫情下居民收入前景不確定性增加的大環(huán)境下,PHEV的燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步強(qiáng)化,且在比亞迪DMi系列、理想增程式等熱銷(xiāo)車(chē)型帶動(dòng)下,PHEV市場(chǎng)份額提升至22.0%。最新的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,1-5月,純電動(dòng)市場(chǎng)共銷(xiāo)售214.6萬(wàn)輛,PHEV市場(chǎng)達(dá)到79.3萬(wàn)輛,PHEV市占率達(dá)27%。

值得關(guān)注的是,在新能源汽車(chē)高速發(fā)展的同時(shí),也面臨著諸多挑戰(zhàn),包括,原材料成本的上漲,補(bǔ)貼取消,目前新能源汽車(chē)首次購(gòu)置成本較傳統(tǒng)燃油車(chē)仍有較大差距。此外,充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不平衡也直接影響新能源汽車(chē)的用戶體驗(yàn)。

2023中國(guó)汽車(chē)后服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值與賽道轉(zhuǎn)型研判

在向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的同時(shí),中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷另一個(gè)顯著的演變階段,即服務(wù)化轉(zhuǎn)型。

汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由前端向后端轉(zhuǎn)移,便是這場(chǎng)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的顯著結(jié)果之一?,F(xiàn)在,汽車(chē)后市場(chǎng)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源,貢獻(xiàn)超60%的總利潤(rùn),是一條蘊(yùn)含萬(wàn)億機(jī)會(huì)的賽道。

公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車(chē)保有量在2021年底首超3億,繼續(xù)保持全球第一;到了2022年底,中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.15億輛,其中汽車(chē)保有量達(dá)到3.18億輛,燃油車(chē)占據(jù)了大部分。

而現(xiàn)在,燃油車(chē)正式進(jìn)入了售后收獲期。一方面,隨著車(chē)齡“7年+”的時(shí)代來(lái)臨,大批“過(guò)?!避?chē)輛涌入后市場(chǎng),第三方養(yǎng)車(chē)類(lèi)平臺(tái)取代4S店成為車(chē)主的首選。另一方面,燃油車(chē)二手車(chē)市場(chǎng)流通增加。Fastdate極數(shù)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)二手車(chē)平臺(tái)研究報(bào)告》顯示,2021年中國(guó)二手車(chē)交易額超1.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)27.3%,已經(jīng)成長(zhǎng)為名副其實(shí)的萬(wàn)億市場(chǎng)。而二手車(chē)正是上述汽車(chē)第三方服務(wù)提供商們的目標(biāo)客戶,它的活躍直接促成維保需求的明顯增長(zhǎng)。

二是新能源汽車(chē)的保有量逼近臨界點(diǎn),這時(shí)必然需要引入第三方平臺(tái)提供服務(wù)。

新能源車(chē)全面進(jìn)入市場(chǎng)不到三年,正處于早期品牌方回收數(shù)據(jù)和自建口碑階段。類(lèi)比早期蘋(píng)果產(chǎn)品,隨著時(shí)間推移也開(kāi)放授權(quán)第三方門(mén)店進(jìn)行維修監(jiān)測(cè)。這意味著,未來(lái)新能源車(chē)市場(chǎng)有望成為汽車(chē)后市場(chǎng)的第二增長(zhǎng)曲線。中信證券預(yù)測(cè),到2030年,新能源售后市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模就將突破千億大關(guān)。

實(shí)際上,在新能源成為趨勢(shì)之前,汽車(chē)后市場(chǎng)中就已經(jīng)不乏縱橫捭闔多年的選手。比如2011年成立的第三方服務(wù)提供商途虎養(yǎng)車(chē),根據(jù)招股書(shū)顯示,其已經(jīng)坐擁遠(yuǎn)超同賽道其他選手的4600多家門(mén)店;天貓養(yǎng)車(chē)、京東養(yǎng)車(chē)也相繼在今年加大投入,致力于在年內(nèi)使門(mén)店數(shù)量超過(guò)1000家。與此同時(shí),玲瓏養(yǎng)車(chē)、小拇指養(yǎng)車(chē)等新玩家也緊隨其后密集布局。

這種態(tài)勢(shì)下,汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)新一輪競(jìng)逐的號(hào)角實(shí)際已經(jīng)吹響,下半程的新賽點(diǎn)即將來(lái)臨。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

過(guò)去五年,我國(guó)汽車(chē)、家電等大宗商品消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng),汽車(chē)保有量已經(jīng)突破3億輛,線上線下消費(fèi)加速融合,實(shí)物商品網(wǎng)上銷(xiāo)售占比從15.8%增長(zhǎng)到27.2%,這些數(shù)字的背后都顯示出我國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)的巨大潛力。

公安部11日發(fā)布統(tǒng)計(jì)顯示,2022年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.17億輛,其中汽車(chē)3.19億輛;全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)诉_(dá)5.02億人,其中汽車(chē)駕駛?cè)?.64億人。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)3478萬(wàn)輛,新領(lǐng)證駕駛?cè)?923萬(wàn)人。

截至2022年底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量,比上年增加2129萬(wàn)輛,增長(zhǎng)5.39%。其中,汽車(chē)保有量占機(jī)動(dòng)車(chē)總量76.59%,比上年增加1752萬(wàn)輛,增長(zhǎng)5.81%。

截至2022年底,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1310萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的4.10%,扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量,比上年增加526萬(wàn)輛,增長(zhǎng)67.13%。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)535萬(wàn)輛,與上年相比增加240萬(wàn)輛,增長(zhǎng)81.48%。新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)數(shù)量從2018年的107萬(wàn)輛到2022年的535萬(wàn)輛,呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

自2020年7月,工信部、商務(wù)部等共同下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》拉開(kāi)了新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的大幕,三年來(lái),新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)走過(guò)10個(gè)省(市),先后開(kāi)展17站活動(dòng),下鄉(xiāng)車(chē)型實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售超400萬(wàn)輛。統(tǒng)計(jì)顯示,2020年下半年、2021年、2022年,新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)銷(xiāo)量同比分別實(shí)現(xiàn)了80%、169%和87%的增長(zhǎng)。成為鄉(xiāng)村地區(qū)新能源汽車(chē)消費(fèi)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。

2022年,中國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%,市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到900萬(wàn)輛。

預(yù)計(jì)由于政府禁燃政策明確,補(bǔ)能和儲(chǔ)能設(shè)施的覆蓋范圍擴(kuò)大,以及更具性價(jià)比的新能源汽車(chē)產(chǎn)品線的豐富,2023年將成為全球輕型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展元年。疊加全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)將逐步復(fù)蘇,預(yù)計(jì)到2025年和2030年,輕型汽車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)到8340萬(wàn)輛和8830萬(wàn)輛。

此外,Canalys認(rèn)為,車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。到2025年,全球輕型車(chē)車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到3573億元,智能輔助駕駛和智能座艙SoC芯片市場(chǎng)正走向成熟,給供應(yīng)鏈公司帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

工信部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)700萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)45.6%;新能源汽車(chē)輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載比例達(dá)48%。據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》,預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺

根據(jù)今年前5個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看,汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)成績(jī)出色,其中新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率站上30%,再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下,上游零部件賽道整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好,“疊加近期推動(dòng)新能源車(chē)下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力,預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)零部件賽道高景氣度有望貫穿全年?!?/p>

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年5月份我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%,市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。1月份至5月份,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)11.1%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)增速較前4個(gè)月進(jìn)一步擴(kuò)大,其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。

《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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