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我國(guó)除草劑的需求量增長(zhǎng)趨勢(shì) 全球草甘膦產(chǎn)品規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)

2021 年全球共有 113 萬(wàn)噸草甘膦的產(chǎn)能,其中我國(guó)的產(chǎn)能達(dá) 76 萬(wàn)噸,占 6 成以上,已經(jīng)成為全球最大的生產(chǎn)市場(chǎng)。近兩年來(lái),國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量更是持續(xù)增長(zhǎng),2022 年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能已經(jīng)突破 80 萬(wàn)噸 / 年,草甘膦市場(chǎng)規(guī)模更是超過(guò) 186 億元。

除草劑(herbicide)是指可使雜草徹底地或選擇地發(fā)生枯死的藥劑,又稱除莠劑, 用以消滅或抑制植物生長(zhǎng)的一類物質(zhì)。其中的氯酸鈉、硼砂、砒酸鹽、三氯醋酸對(duì)于任何種類的植物都有枯死的作用,其作用受除草劑、植物和環(huán)境條件三因素的影響。

我國(guó)除草劑的需求量增長(zhǎng)趨勢(shì)

在我國(guó)農(nóng)業(yè)種植業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域,除草劑的需求量近年來(lái)正在高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)除草劑施用面積遞增速度為 3000 萬(wàn)畝 / 年,目前全國(guó)使用面積已高達(dá) 6000 萬(wàn)公頃,年均使用量(有效成分)超 8 萬(wàn)噸。

而在除草劑眾多品類中,草甘膦是市場(chǎng)產(chǎn)銷量最高的第一大單品,逐步成為市場(chǎng)主力產(chǎn)品。隨著百草枯等產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng),以草甘膦為主的除草劑替代需求持續(xù)遞增,這將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高速發(fā)展周期。

從全球市場(chǎng)來(lái)看,對(duì)雜草具有殺滅和抑制作用的除草劑,主要分為非選擇性除草劑和選擇性除草劑兩大類。其中,非選擇性除草劑對(duì)綠色植物的殺傷效果具有 " 無(wú)差別性 ",其主要品種就包括草甘膦?;瘜W(xué)式為 C3H8NO5P 的草甘膦由美國(guó)孟山都公司開發(fā),也是全球產(chǎn)銷量最大的農(nóng)藥產(chǎn)品。

盡管是非選擇性農(nóng)藥,但草甘膦是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型的廣譜滅生性除草劑。它的除草效果優(yōu)異,可以保持很長(zhǎng)的持效期,作用效果更是非常顯著。不僅如此,草甘膦和土壤接觸后就能夠在微生物的作用下迅速降解,因此具備高效低毒、低殘留的優(yōu)勢(shì),特別適用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),在橡膠、桑、茶、果園等經(jīng)濟(jì)植物除草作業(yè)中也得到廣泛應(yīng)用,是種植業(yè)增產(chǎn)穩(wěn)收的有效保障。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)除草劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示:

作為全球公認(rèn)的無(wú)殘留滅生性除草劑,草甘膦自上世紀(jì) 70 年代開始就投入市場(chǎng),各國(guó)紛紛加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)以及工藝創(chuàng)新的力度。自上世紀(jì) 80 年代開始,我國(guó)在學(xué)習(xí)借鑒海外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,開始著手研究和開發(fā)草甘膦生產(chǎn)路線。早期,我國(guó)以甘氨酸、亞磷酸二甲酯為起始原料,經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化和完善,相關(guān)技術(shù)越來(lái)越成熟,市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。

目前,中美兩國(guó)是全球草甘膦的兩大產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。根據(jù)中國(guó)農(nóng)化網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球共有 113 萬(wàn)噸草甘膦的產(chǎn)能,其中我國(guó)的產(chǎn)能達(dá) 76 萬(wàn)噸,占 6 成以上,已經(jīng)成為全球最大的生產(chǎn)市場(chǎng)。近兩年來(lái),國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量更是持續(xù)增長(zhǎng),2022 年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能已經(jīng)突破 80 萬(wàn)噸 / 年,草甘膦市場(chǎng)規(guī)模更是超過(guò) 186 億元。

在農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下,疊加低碳綠色環(huán)保需求,我國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的監(jiān)管力度不斷加大,落后產(chǎn)能不斷被淘汰,市場(chǎng)經(jīng)歷多輪洗牌,讓草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步明朗。隨著《農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于開展草甘膦 ( 雙甘膦 ) 生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》等政策的不斷出爐,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步強(qiáng)化,龍頭企業(yè)成為主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的核心力量。

全球草甘膦產(chǎn)品規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)

自 2020 年以來(lái),全球極端氣候持續(xù)加劇、新冠疫情爆發(fā)、俄烏沖突持續(xù)等因素,讓全球食品供應(yīng)系統(tǒng)的不確定性和不穩(wěn)定性越來(lái)越突出,全球糧價(jià)持續(xù)上漲,糧食自給問題也成為全球焦點(diǎn)。隨著各國(guó)紛紛加大糧食安全保障力度,除了提升農(nóng)產(chǎn)品種植面積之外,在農(nóng)藥端進(jìn)行優(yōu)化以提升畝產(chǎn)量,減少病蟲害損失十分關(guān)鍵。綜合這些因素,農(nóng)業(yè)對(duì)于化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求同步增長(zhǎng),全面帶動(dòng)了草甘膦的需求增加。

數(shù)據(jù)顯示,全球農(nóng)田雜草多達(dá) 8000 種,其中可以造成農(nóng)作物產(chǎn)量損失的雜草就超過(guò) 1800 種。權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),每年因草害導(dǎo)致的全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)值損失高達(dá) 13.2%,這就相當(dāng)于全球有 10 億人全年的口糧遭到損失。尤其是對(duì)于我國(guó)這樣的人口大國(guó)來(lái)說(shuō),在堅(jiān)守標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)底線的基礎(chǔ)上,必然要通過(guò)使用除草劑提高糧食作物產(chǎn)量、減少經(jīng)濟(jì)損失,而草甘膦不僅除草效果一流,符合綠色環(huán)保需求,而且有很強(qiáng)的兼容性。研究表明,將草甘膦和二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混合使用,不僅能提升除草效果,而且還能提高草甘膦的性價(jià)比。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022 年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量為 249.7 萬(wàn)噸,和過(guò)往相比明顯下降,這和我國(guó)當(dāng)前大力發(fā)展綠色高質(zhì)量農(nóng)業(yè)的政策息息相關(guān)。然而,在眾多農(nóng)藥中,2022 年草甘膦產(chǎn)能利用率卻達(dá)到了 83.03%,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一片大好。除了既有市場(chǎng)之外,還有一個(gè)龐大的增量市場(chǎng)成為草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,目前全球百草枯的產(chǎn)能主要集中在中國(guó),去年我國(guó)還有超 10 萬(wàn)噸百草枯產(chǎn)能。由于百草枯對(duì)人體有巨大的危害性,近年來(lái)已經(jīng)逐步退出市場(chǎng),而更為安全高效的草甘膦正是百草枯最好的替代品。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,我國(guó)草甘膦市場(chǎng)體量不斷擴(kuò)大,供給格局穩(wěn)定,龍頭企業(yè)地位十分穩(wěn)固。在新的發(fā)展周期,興發(fā)集團(tuán)與江山股份兩大頭部企業(yè)將充分享受規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步領(lǐng)跑市場(chǎng)。

為深入貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,圍繞建設(shè)供給保障強(qiáng)、科技裝備強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)體系強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)韌性強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)且具有中國(guó)特色的農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó),強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向,錨定目標(biāo),鼓足干勁,建立完善多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)村金融服務(wù)體系,增強(qiáng)金融服務(wù)能力,助力全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó),中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的指導(dǎo)意見》。

其中提出,積極支持符合條件的國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)上市、掛牌融資和再融資。

按照逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求,聚焦土壤改良、農(nóng)田排灌設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域,在承貸主體、還款方式、貸款期限上給予差異化政策傾斜,探索推廣全域綜合整治等模式,助力高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造提升。積極梳理大中型灌區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造、中小型水庫(kù)及引調(diào)水工程建設(shè)等重大項(xiàng)目融資需求清單,一對(duì)一完善項(xiàng)目融資方案,加大中長(zhǎng)期貸款投放。鼓勵(lì)各地將符合條件的項(xiàng)目整省整市打捆打包,統(tǒng)籌構(gòu)建多元化貸款償還渠道,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益自平衡與經(jīng)營(yíng)可持續(xù)。

《2023-2028年中國(guó)除草劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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