目前國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)超過(guò)1000家 液壓動(dòng)力元件行業(yè)市場(chǎng)分析

• 吳智聰 2023年6月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 479 25
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核心液壓元件包括液壓泵、閥、馬達(dá)、油缸、液壓系統(tǒng)及裝置五大類型，其中泵、閥、油缸產(chǎn)品技術(shù)難度大、價(jià)值量占比高。國(guó)內(nèi)液壓市場(chǎng)中以油缸、泵、閥為代表的關(guān)鍵零部件比重較高，2021年合計(jì)占比達(dá)60%以上。以恒立液壓為首的國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)已取得技術(shù)進(jìn)步和突破，液壓油缸基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但附加值更高的液壓泵閥和馬達(dá)尚有待繼續(xù)加大研發(fā)投入。

我國(guó)高端液壓產(chǎn)品有 70%依賴進(jìn)口，其中高端液壓件進(jìn)口比例更高，并且大約有 80%的高端液壓件受制于人，國(guó)外液壓產(chǎn)品制造商吸收了 65%至 75%的利潤(rùn)，是國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)潛在的利潤(rùn)空間。

我國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2016年的535億元增長(zhǎng)至2020年724億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)813億元。

我國(guó)液壓元件行業(yè)主要下游應(yīng)用行業(yè)為：倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)，市場(chǎng)目前處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài);工

我國(guó)本土液壓企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比仍有較大差距。本土液壓企業(yè)自主創(chuàng)新能力、研發(fā)能力不足，所生產(chǎn)的大部分液壓產(chǎn)品處于價(jià)值鏈中低端，高端液壓元件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠家無(wú)法向本土液壓企業(yè)采購(gòu)高端液壓產(chǎn)品，導(dǎo)致大量高端液壓元件需要依賴進(jìn)口。2021年，我國(guó)液壓行業(yè)進(jìn)口總額達(dá)35.7億美元。程機(jī)械行業(yè)，市場(chǎng)集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中;汽車機(jī)械行業(yè)，制造企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分;高空作業(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中態(tài)勢(shì)。

2021年我國(guó)液壓行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)價(jià)值量分布最多的液壓元件是液壓缸，占比達(dá)到35.6%，而液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)等技術(shù)難度較高、附加值較，高的產(chǎn)品，生產(chǎn)價(jià)值量分布占比較少。液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)是中國(guó)液壓行業(yè)亟待國(guó)產(chǎn)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。

目前國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)超過(guò)1000家，其中規(guī)模以上企業(yè)300多家，主要企業(yè)100多家，行業(yè)中前4家企業(yè)所占市場(chǎng)份額僅為約10%，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較小，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，制約了我國(guó)液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，也無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)迅猛增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

液壓元件適用領(lǐng)域不斷拓寬

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，液壓元件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓元件適用領(lǐng)域不斷拓寬，全球液壓工業(yè)已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定、成熟階段。從全球主要國(guó)家或地區(qū)液壓元件的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，液壓行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與一國(guó)經(jīng)濟(jì)總量和工業(yè)化水平高度相關(guān)，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利是全球液壓元件銷售規(guī)模的前五位國(guó)家。

我國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大制造業(yè)國(guó)家，液壓元件市場(chǎng)銷售份額保持顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)液壓元件市場(chǎng)份額從 2015 年的 27.7% 迅速提升至 2020 年的 36.04%，已超過(guò)美國(guó)，位居世界首位。

近幾年來(lái)，我國(guó) " 一帶一路 " 發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施，帶動(dòng)了液壓行業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 766 億元，同比增長(zhǎng) 5.80%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)液壓動(dòng)力元件行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

液壓系統(tǒng)的動(dòng)力元件是液壓系統(tǒng)的組成部分，動(dòng)力元件的作用是將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能，指液壓系統(tǒng)中的油泵，它向整個(gè)液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，從2016年的535億元上漲至2021年的766億元，同比2020年上漲5.8%，隨著中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，未來(lái)企業(yè)總產(chǎn)值還會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。

液壓件屬于工業(yè)強(qiáng)基工程中的核心基礎(chǔ)零部件。中國(guó)制造2025明確提出，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件(元器件)和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。

液壓動(dòng)力元件行業(yè)市場(chǎng)分析

國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢(shì)，江蘇、山東、浙江等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產(chǎn)業(yè)集群帶。液壓產(chǎn)品的需求受地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)資源開發(fā)冶煉及建筑業(yè)開發(fā)等工程的規(guī)模影響，上述工程規(guī)模大的地區(qū)對(duì)液壓產(chǎn)品的需求相對(duì)較大。

液壓技術(shù)是以液體作為工作介質(zhì)，利用液體的壓力能傳遞動(dòng)力的技術(shù)，在機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。目前，中國(guó)是全球第二大液壓泵消費(fèi)及生產(chǎn)國(guó)。但由于起步晚，科技水平偏低，國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品則被國(guó)外企業(yè)壟斷。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)70%的高端液壓產(chǎn)品由國(guó)外進(jìn)口，在以挖掘機(jī)為代表的高端工程機(jī)械市場(chǎng)中，90%以上的液壓件受制于人，70%-80%的利潤(rùn)被國(guó)外液壓產(chǎn)品制造商獲取，高端液壓元件嚴(yán)重依賴進(jìn)口已成為我國(guó)裝備制造業(yè)的發(fā)展瓶頸。因此，國(guó)內(nèi)液壓元件制造廠商開始引進(jìn)設(shè)備、升級(jí)車間，進(jìn)行高端化布局。

為了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，解決高端液壓件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的問題，政府制定多項(xiàng)與行業(yè)相關(guān) 的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，陸續(xù)出臺(tái)系列政策，對(duì)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)做出了詳盡的規(guī)劃，重點(diǎn)突出中國(guó)集中優(yōu)勢(shì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加快替代高端進(jìn)口產(chǎn)品步伐和智能化進(jìn)程。

中國(guó)液壓行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是以博世力士樂、KYB 等為代 表的國(guó)外液壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，把控高端市場(chǎng);第二 梯隊(duì)是知名度高、產(chǎn)品銷量好的企業(yè)，包括恒立液壓、邵陽(yáng)液壓、太重榆次、川潤(rùn)等，這些企業(yè)銷售多種液壓產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場(chǎng)要求并已占據(jù)一定份額;第三梯隊(duì)規(guī)模較小的國(guó)產(chǎn)公司，產(chǎn)品面向低端市場(chǎng)，包括萬(wàn)通液壓、中航重機(jī)等。目前恒立液壓的技術(shù) 水平、產(chǎn)品種類和營(yíng)收規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超其他國(guó)產(chǎn)廠商，是當(dāng)之無(wú)愧的液壓件稀缺龍頭。

《液壓液力氣動(dòng)密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，到十四五末，80%以上的高端液壓氣動(dòng)密封元(器)件及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主保障。受制于人的局面明顯緩解，裝備工業(yè)領(lǐng)域急需的液壓氣動(dòng)密封元(器)件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應(yīng)用。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)液壓動(dòng)力元件行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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