奶粉行業(yè)調(diào)研 羊奶市場競爭格局分析及羊奶行業(yè)投資前景2023

• 方蔓桃 2023年6月30日 來源：百度 246 8
• 繁體

在東南亞的一些較富裕國家和地區(qū)也開始關注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國家。據(jù)調(diào)查，在經(jīng)濟能力較高的白領階層，給嬰幼兒購買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國的內(nèi)蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長大的牧民大多身材高大且強壯。

羊奶粉行業(yè)市場到底怎么樣?近年來，作為新興的一種奶粉品種，羊奶粉市場不斷升溫，最近更是頻頻成為媒體報道中的“主角”。在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然面臨企業(yè)規(guī)模小、標準缺失、原料短缺等問題，但羊奶粉仍將成為奶粉消費升級的下一個風口。有業(yè)內(nèi)人士預測，未來比較火的產(chǎn)品有兩個，一個是有機羊奶粉，另一個就是全羊奶粉。而隨著羊奶粉市場的不斷升溫，不少乳企紛紛發(fā)力羊奶領域，市面上可以看到的羊奶粉品牌越來越多。

調(diào)研顯示，87.82%的代理商經(jīng)營羊奶粉在4款及以下，其中43.15%的代理商經(jīng)營了3-4款羊奶粉，經(jīng)營超過4款羊奶粉的代理商占據(jù)了12.19%;聚焦母嬰店來看，81.8%的母嬰店經(jīng)營羊奶粉在3款及以上，其中59.28%的母嬰店經(jīng)營羊奶粉款數(shù)在3-4款，22.52%的母嬰店經(jīng)營羊奶粉超過4款;從代理商+母嬰店來看，81.19%的代理商+母嬰店經(jīng)營羊奶粉款數(shù)在3款及以上，其中38.61%的代理商+母嬰店經(jīng)營羊奶粉在5款及以上。不難看出，渠道商經(jīng)營羊奶粉款數(shù)都較多，羊奶粉品類于渠道的重要性愈加凸顯。

在東南亞的一些較富裕國家和地區(qū)也開始關注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國家。據(jù)調(diào)查，在經(jīng)濟能力較高的白領階層，給嬰幼兒購買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國的內(nèi)蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長大的牧民大多身材高大且強壯。

相對于老年人，羊奶的確有幾個特別適合中老年的地方：許多中老年人營養(yǎng)吸收不良，而羊奶特別易于吸收;吸收不好，加上腸蠕動能力的下降，老年人還會遇到便秘的問題，羊乳在胃腸停留時間短、吸收快，腸壁吸收糞便水份較少，對預防便秘有效果;現(xiàn)代科學研究發(fā)現(xiàn)，山羊奶中含有豐富的ATP，可提高器官的活動能力，增強免疫功能，并具有維持機體組織代謝平衡的功能;羊奶中含有的超氧化物歧化酶可幫助清除體內(nèi)自由基，并具有一定的抗炎作用。

伴隨著人們物質(zhì)條件的優(yōu)越，越來越多的中老年選擇了羊奶作為營養(yǎng)補充來源。隨著嬰幼兒羊奶粉市場的日漸火熱，隨之而來的是中老年羊奶粉以一種新的姿態(tài)迅速進入健康產(chǎn)業(yè)。短短幾年時間，中老年羊奶粉品牌如雨后春筍般大量涌現(xiàn)。

本土羊奶粉市場銷售額為72.4億元，占羊奶粉市場銷售額的69.62%;進口羊奶粉市場銷售額為31.6億元，占羊奶粉市場銷售額的30.38%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國羊奶市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

羊奶粉行業(yè)市場投資分析

調(diào)研顯示，2022年37.52%的渠道商羊奶粉業(yè)績出現(xiàn)下滑，其中30.85%的渠道商下滑比例在30%以內(nèi)，17.92%下滑業(yè)績在10%以內(nèi);業(yè)績基本持平的占據(jù)29.56%;業(yè)績增長的渠道商占比為32.93%，其中18.84%的渠道商在10%以內(nèi)的業(yè)績增長。整體來看，渠道商羊奶粉業(yè)績增長情況兩級分化較強，但業(yè)績下滑﹥業(yè)績增長。

近年來，在國內(nèi)乳粉行業(yè)競爭日趨激烈的境況下，越來越多的知名乳企也開始涉足羊奶粉業(yè)務，如飛鶴、圣元、澳優(yōu)、紅星美羚等，同時國內(nèi)消費者對于羊奶粉的認知度在不斷提高，羊奶粉的發(fā)展速度非常驚人。

乳品消費近年逐漸出現(xiàn)“牛轉(zhuǎn)羊”熱潮，牛奶一家獨大格局被打破，羊奶已成消費第二大乳品類。得益于羊奶自身的天然營養(yǎng)及其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，消費者對羊奶粉的接受程度較高，不愿意選擇羊奶粉的消費者僅有7.15%，有48.35%的消費者都表示愿意或很愿意選擇羊奶粉。

羊奶消費熱度持續(xù)攀升，乳企巨頭們洞察到了品類發(fā)展新機遇，紛紛通過自創(chuàng)品牌、收并購進入羊奶賽道。僅2021年一年，就有伊利并購澳優(yōu)、飛鶴兩次并購陜西兩大羊奶牧場、君樂寶拿下羊奶粉的配方注冊批件，還有國際品牌達能收購歐比佳以及美贊臣收購美可高特等多起羊奶行業(yè)重大事件。

羊奶粉產(chǎn)品之所以能夠與市場占有率較高的牛奶粉進行競爭，其核心仍是因為其所具有的差異化優(yōu)勢有關。比如營養(yǎng)方面，眾多的文獻資料中均提到，與牛奶粉相比，羊奶中的脂肪球比牛奶的顆粒更小;蛋白凝塊也相對更細更軟，它更易于被人體所吸收，也不易導致過敏現(xiàn)象的出現(xiàn)。對于更加注重寶寶細養(yǎng)的父母們來說，羊奶粉無疑是理想的營養(yǎng)品。

根據(jù)《國務院辦公廳關于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》中要求"積極發(fā)展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產(chǎn)，進一步豐富奶源結(jié)構(gòu)"，標志著羊乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提到了重要的議事日程。

從上游羊奶奶源來看，據(jù)紅星美玲招股書披露，羊奶中奶山羊的生產(chǎn)和經(jīng)營在國內(nèi)部分地區(qū)正在形成規(guī)模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區(qū)。

羊奶市場經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以嬰幼兒羊奶粉為主，液態(tài)羊奶為輔的產(chǎn)品類型格局。羊奶企業(yè)的經(jīng)營方式大致有三類：自產(chǎn)自銷、自產(chǎn)外包營銷和代工生產(chǎn)。羊奶行業(yè)正處于快速發(fā)展后形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)的整合前夜階段。奶粉注冊制實施之后，羊奶市場競爭日趨激烈。

在羊奶行業(yè)企業(yè)競爭層次上，目前國內(nèi)市場以佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等進入我國市場較早的跨國公司產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)高端市場;以紅星美玲、西安百躍羊乳集團有限公司、美可高特羊乳有限公司、陜西和氏乳業(yè)有限公司、陜西雅泰乳業(yè)有限公司等為代表的本土一線企業(yè)產(chǎn)品線豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善，且建立了遍布全國的銷售服務網(wǎng)絡，產(chǎn)品已占領了國內(nèi)羊奶部分中高端市場，并逐步形成了對外資品牌和進口產(chǎn)品的替代;其他大量的三四線企業(yè)產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品圍繞中低端市場展開激烈的競爭。

此外，近年來由于羊奶行業(yè)下游需求領域景氣度提升，蒙牛雅士利、完達山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)、圣元乳業(yè)、伊利股份等大型乳企也紛紛加入羊乳賽道市場競爭。

2020年，中國羊奶粉市場規(guī)模已突破100億元。《研究II》預測，2025年，中國羊奶粉市場規(guī)模預計將達近200億元，2030年可能擴大到近300億元。有數(shù)據(jù)顯示：我國羊奶粉行業(yè)市場集中度不斷提升，2019年業(yè)務規(guī)模前五名的公司所占的市場份額達到49.5%。其中，澳優(yōu)旗下佳貝艾特已發(fā)展成為行業(yè)“領頭羊”。尼爾森IQ進口嬰幼童羊奶粉零售追蹤數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，佳貝艾特已連續(xù)五年在中國進口嬰幼童羊奶粉中銷售份額超6成。

目前，我國羊奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然受到一定程度的資源約束，不過已經(jīng)有企業(yè)布局海外奶源。2022年，澳優(yōu)收購荷蘭羊奶酪公司AmaltheaGroup。收購完成后，澳優(yōu)每年新增約4.5萬噸鮮羊奶供應，新增后實現(xiàn)對荷蘭山羊奶奶源約50%的掌控，為佳貝艾特的可持續(xù)發(fā)展提供長期、穩(wěn)定、充足的原料。而且，澳優(yōu)位于荷蘭的濃縮羊乳清生產(chǎn)設施也已落成，投資1.4億歐元的新嬰配基粉設施按計劃將于2023年完工。

目前，我國羊奶市場形成了外資品牌占據(jù)高端市場、國內(nèi)一線品牌分食中高端市場、大量三四線品牌爭奪中低端市場的整體格局。外資羊乳制品加工企業(yè)雖然市場占有率較高，但亦并無獨占鰲頭型領軍企業(yè)。

羊奶行業(yè)投資前景分析

隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發(fā)生變化，羊奶作為營養(yǎng)價值較高的乳品，消費需求量呈明顯上升趨勢。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，全球羊奶消費每年保持至少10%以上的增幅，中國更是呈現(xiàn)30%以上的增速發(fā)展，預計未來羊奶市場的巨大空間將逐步展露。

隨著人民收入水平提高、健康素質(zhì)提升和疫情等因素影響，消費者健康意識大幅度提高，嬰幼兒奶粉消費需求也不斷細分與升級，越來越多家庭不僅關注奶源質(zhì)量、營養(yǎng)成分添加，還希望通過獲取羊奶、有機奶、A2蛋白奶等珍稀乳資源來提升嬰幼兒健康水平。這其中，得益于羊奶加工技術(shù)的突破以及人們消費觀念的轉(zhuǎn)變，羊奶“更好消化吸收、更低敏”等特點得到更廣泛的認知，被越來越多消費者青睞，不少乳企也紛紛布局羊奶粉賽道，助推羊奶粉產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

與此同時，政府也在政策層面持續(xù)推動羊奶粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《研究II》指出，我國羊奶粉產(chǎn)業(yè)自2017年進入穩(wěn)步良性發(fā)展期，監(jiān)管部門對羊奶粉產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管更加規(guī)范和嚴格，近年來新國標及標識規(guī)范等一系列政策出臺，不斷凈化市場環(huán)境，為羊奶粉產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

2023年2月22日起，我國實施“嬰幼兒配方奶粉新國標”標準，這意味著新國標施行后，所有市場上銷售的配方奶粉都會按新國標調(diào)整，奶粉中的營養(yǎng)成分也將會發(fā)生變化。

中國乳業(yè)正處于快速轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段，中國羊奶市場也發(fā)生了巨大的變化，新生人口減少，品牌集中度不斷提升，兩級分化進一步加劇。在政策的引導和推動下，我國奶山羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)初步形成，奶山羊產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國畜牧產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Α⒆罹呋盍Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。但整體羊奶粉市場還處于初級發(fā)展階段，發(fā)展空間廣闊，全家羊、特配羊、功能性羊奶粉等方面值得深挖。奶山羊養(yǎng)殖場戶和大型企業(yè)在抓住機遇，加快發(fā)展的同時，也要做好質(zhì)量把控，促進奶山羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

日前，中國營養(yǎng)學會婦幼營養(yǎng)分會與佳貝艾特聯(lián)合發(fā)布了《中國嬰幼兒喂養(yǎng)狀況白皮書》，為奶粉行業(yè)高效增長提供全新啟發(fā)和助力。《白皮書》闡釋了生命早期營養(yǎng)和科學合理喂養(yǎng)的意義，明確了嬰幼兒喂養(yǎng)原則和嬰幼兒營養(yǎng)狀況的評估指標體系，基于調(diào)查分析結(jié)果系統(tǒng)梳理了當前嬰幼兒喂養(yǎng)狀況的特征、問題以及相應對策，為婦幼營養(yǎng)健康相關企事業(yè)單位專業(yè)人士參與嬰幼兒喂養(yǎng)科普工作提供了專業(yè)參考依據(jù)。

近年來，從奶粉行業(yè)，到整個母嬰行業(yè)，都在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型的陣痛。而這樣的幕后工作，被認為是推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措和積極表率。

想要了解更多羊奶行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國羊奶市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國羊奶粉市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，羊奶粉市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，羊奶粉企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，羊奶粉行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些羊奶粉細分...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡