中國暖通空調行業(yè)上游零部件電子膨脹閥及工控系統(tǒng)

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯(lián)網 927 58
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中國暖通空調行業(yè)上游零部件市場分析-電子膨脹閥

一、電子膨脹閥概述及全球市場趨勢

電子膨脹閥是指根據(jù)預設程序調節(jié)蒸發(fā)器供液的電子調節(jié)閥，主要由控制器、執(zhí)行器、傳感器三部分組成。根據(jù)驅動方式不同，電子膨脹閥可分為熱電式電子膨脹閥、電磁式電子膨脹閥、電動式電子膨脹閥三大類，其中電動式電子膨脹閥是目前國內電子膨脹閥市場主流產品。電子膨脹閥具有流量調節(jié)準確、控制范圍較大、低溫適應性較好特點，主要應用于變頻空調、車用空調、家用空調場景。

電子膨脹閥利用被調節(jié)參數(shù)產生的電信號，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進而達到調節(jié)供液量的目的。無級變容量制冷系統(tǒng)制冷供液量調節(jié)范圍寬，要求調節(jié)反應快，傳統(tǒng)的節(jié)流裝置（如熱力膨脹閥）難以良好勝任，而電子膨脹閥可以很好地滿足要求。

2022年中國電子膨脹閥市場規(guī)模達6.05億元（人民幣），全球電子膨脹閥市場規(guī)模達26.09億元，據(jù)貝哲斯咨詢預測，到2028年，全球電子膨脹閥市場規(guī)模預計將達31.78億元。

二、中國電子膨脹閥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）電子膨脹閥供給情況

龍頭企業(yè)產能擴充，銷量增長向好。

三花2021年熱力膨脹閥、電子膨脹閥增長良好。RFKH系列國內銷售同比增長60%，海外銷售同比增長150%。LPF電子膨脹閥國內同比增長140%，海外更是幾倍的增長。這是三花品牌影響力在冷凍冷藏領域累積到一定程度后，市場的自然選擇。2021年盾安的熱力膨脹閥和電子膨脹閥比往年都有大幅增長，其中熱力膨脹閥增長155%，電子膨脹閥增長76%，均創(chuàng)歷史新高。

（2）電子膨脹閥需求情況

根據(jù)PrecedenceResearch數(shù)據(jù)顯示，2021年中央空調全球市場規(guī)模約為500億美元。產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年中國中央空調出口銷售額達134億元，2020至2022年復合年均增長率15.4%；2022年中國空氣源熱泵出口64億元，2020至2022年復合年均增長率73.5%。同時在全球碳減排背景下，對高效節(jié)能暖通產品的需求也在增加。中央空調行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間和多元化成長潛力。隨著中央空調行業(yè)的發(fā)展，將促進電子膨脹閥的需求增長。

（3）電子膨脹閥競爭格局

相比截止閥、四通閥、熱力膨脹閥等傳統(tǒng)閥件，電子膨脹閥準入門檻更高，市場品牌集中度也更高。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前電子膨脹閥前五品牌市場占有率高達99%。其中，不二工機、鷺宮兩家是外資品牌，國內品牌有3個可以量產電子膨脹閥，分別為三花、盾安和恒森。

三花智控和盾安環(huán)境均為制冷設備行業(yè)龍頭，截至2022年，盾安環(huán)境市占率達39.2%，與第二名市占率34.3%的三花智控形成雙寡頭壟斷競爭格局。兩家企業(yè)均位于長三角區(qū)域，為暖通制冷企業(yè)提供配套產品，產品遠銷海內外。

三、中國電子膨脹閥行業(yè)市場發(fā)展趨勢前景

隨著空調與制冷行業(yè)對智能化、高能效、舒適度要求的不斷提升，用于精確調節(jié)系統(tǒng)制冷劑流量的電子膨脹閥已成為不可或缺的關鍵制冷閥件，正越來越廣泛地應用于制冷設備全領域。特別是隨著中國雙碳目標的確定，加速了制冷各領域產品的能效升級，電子膨脹閥由于控溫精確、響應智能快速等節(jié)能特性，將進一步取代熱力膨脹閥、毛細管的應用市場。

自動膨脹閥廣泛用于冷水機、水冷卻器、制冷劑和其他應用。市場的增長也與建筑領域的應用范圍直接相關，因為安裝HVAC系統(tǒng)是建造任何新建筑的基本需求，無論是住宅還是商業(yè)用途。

短期（2023年至2026年）：在預測期的當前初始階段，冷鏈基礎設施的擴張預計將提振市場。隨著人口的增加，發(fā)展中國家正在共同努力減少食物浪費并滿足服務欠缺社區(qū)的需求。全球許多國家，尤其是中國和印度，正在加強其冷鏈基礎設施，以減少食物浪費并滿足不斷增長的需求。這導致了對制冷要求的高要求，從而增加了對膨脹閥的需求。另一方面，人均可支配收入的增加正在增加零售設施中的冷庫應用。這對于服務不斷擴大的消費者群至關重要。

中期（2026-2029年）：關鍵創(chuàng)新、研究和開發(fā)活動可能在此期間取得成果。從而導致高效產品，用于新時代的精密空調和冷卻系統(tǒng)。這可能包括在不久的將來實現(xiàn)空調系統(tǒng)的完全自動化。語音控制和智能傳感技術等功能已經獲得廣泛認可。

長期（2029-2033）：全球變暖、城市化和工業(yè)化等因素預計將對市場產生長期影響。隨著氣溫升高，制造商可以輕松打入早期未開發(fā)的市場。盡管欠發(fā)達地區(qū)的GDP較低，但預計空調系統(tǒng)將成為迫切需要。到預測期結束時，熱帶地區(qū)的大多數(shù)國家預計將成為利潤豐厚的市場。

整體來看，電子膨脹閥是一種智能控制的產品，與簡單機械式的熱力膨脹閥相比優(yōu)勢明顯，未來制冷產品必將越來越智能化，人性化、高效化。加上物聯(lián)網的發(fā)展、遠程控制、精確傳感等新事物的迅猛發(fā)展，這是人們生活方式改變所帶來的必然趨勢。

四、中國暖通空調對電子膨脹閥的需求趨勢

在國內空調產業(yè)快速發(fā)展背景下，國內電子膨脹閥市場滲透率不斷提高，其市場銷量隨之不斷擴大。2022年中國電子膨脹閥銷量達7056.6萬套，同比增長-0.2%。

五、電子膨脹閥全球供給情況

（1）主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年中國電子膨脹閥進口數(shù)量為756.5萬套，同比增長-8.55%，進口金額為6351.6萬美元，同比增長-12.26%。2022年中國電子膨脹閥進口數(shù)量最多地區(qū)為日本259萬套。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

我國電子膨脹閥出口數(shù)量較多，2022年中國電子膨脹閥出口數(shù)量為1938.5萬套，同比增長6.55%，出口金額為9845.3萬美元，同比增長20%。從出口目的地看，我國電子膨脹閥主要出口到韓國、泰國、日本等地，2022年的出口量占比依次為42.6%、14.54%、12.67%。

六、中國電子膨脹閥出口重點企業(yè)及優(yōu)劣勢

中國電子膨脹閥出口重點企業(yè)約有三家，分別為三花智控、盾安環(huán)境、恒森。

三花智控在電子膨脹閥領域已深耕20余年，是目前國內規(guī)格品種最全、應用領域最廣、生產制造規(guī)模最大的電子膨脹閥龍頭企業(yè)。三花智控電子膨脹閥類產品廣泛應用于家用空調、中央空調、大型商用空調、新能源汽車熱管理系統(tǒng)、熱泵熱水器、帶干衣功能的洗衣機、干衣機、自動售貨機，以及各種冷凍、冷藏設備上，其冷量范圍可覆蓋0.3kW~6330kW。20余年來，三花智控累計生產銷售電子膨脹閥近3億只，一直以來保持全球市場份額領先的位置。

盾安環(huán)境通過近20年的電子膨脹閥產品線布局，形成了對商用空調、家用空調、熱泵、冷鏈、精密空調五大細分領域的全面配套能力。在家用市場，盾安已是全球主要空調品牌的主力供應商，2021年預計電子膨脹閥年銷量可達3000萬套。談及盾安電子膨脹閥的優(yōu)勢，盾安有關負責人介紹了3點："一是產品技術力，近年來，盾安不斷加大研發(fā)投入，完備完善各項試制試驗平臺，目前已經在電子膨脹閥靜音化、小型化、可靠性、高能效等方面處于行業(yè)領先水平。二是規(guī)模化效益，到2021年底，盾安電子膨脹閥的產量將實現(xiàn)翻番，躍居全球第二，在規(guī)模不斷擴大的同時，控制成本的能力也在不斷強化，面對原材料漲價，不斷地通過工藝優(yōu)化、技術升級，自動化設備的使用等替代升級方案，保持產品毛利率；三是穩(wěn)定的質量，從設計研發(fā)到制造，全程的數(shù)據(jù)化運行和品質保障，盾安生產的每一批次的產品均保持極高的良品率。

恒森從2011年開始研發(fā)電子膨脹閥，2012年批量生產電子膨脹閥，目前有J、K、JK3款結構。其中，DPF（J）1.3~2.0小型電子膨脹閥主要用于家用變頻空調系統(tǒng)中，實現(xiàn)對制冷劑流量的自動調節(jié)，從而使空調系統(tǒng)始終保持在最佳的工況下運行，達到快速制冷、制熱，溫度精確控制、省電等目的，該閥具有雙向可逆、體積小、結構先進、性能可靠且外形美觀的特點。

中國暖通空調行業(yè)上游零部件市場分析-工控系統(tǒng)

一、工控系統(tǒng)概述及全球市場趨勢

工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS，IndustrialControlSystem）是各式各樣控制系統(tǒng)類型的總稱，是由各種自動化控制組件以及對實時數(shù)據(jù)進行采集、監(jiān)測的過程控制組件，共同構成的確保工業(yè)基礎設施自動化運行、過程控制與監(jiān)控的業(yè)務流程管控系統(tǒng)。完整的工業(yè)自動化系統(tǒng)包括三個層次：控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、以及最終的輸出。執(zhí)行系統(tǒng)可以進一步劃分為驅動層和執(zhí)行層，驅動層的工控產品包括變頻器、伺服驅動器、步進驅動器等，執(zhí)行層主要是伺服電機、直驅電機、閥門等。

工業(yè)軟件分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車電子等）、研發(fā)設計類（CAX、PLM等）、生產制造類（MES、DCS等）、信息管理類(ERP、CRM等)。而生產制造類軟件主要包括：生產控制類（PLC/DCS/SCADA）和制造執(zhí)行類（MES）。工業(yè)控制系統(tǒng)涵蓋了多種類型的控制系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）。

伴隨著越來越多的自動化生產流水線和智能設備大量出現(xiàn)，工控產品需求的增速將被充分帶動。根據(jù)市場調研公司TheBusinessResearch的統(tǒng)計，全球工業(yè)控制市場在2021年已經達到1286億美元，預計將在2022年達到1415美元，預計在2026年達到1907億美元，年復合增長率達到7.7%。

在工業(yè)數(shù)字化轉型中，工業(yè)控制系統(tǒng)占據(jù)了很大的份額。從調研數(shù)據(jù)來看，目前大型工業(yè)制造廠商，尤其是汽車制造業(yè)大部分完成了自動化與數(shù)字化轉型。然而對于多數(shù)中小型企業(yè)來說，由于預算限制，完成這樣的轉型依然存在不少挑戰(zhàn)，也正是因為如此，整個工業(yè)互聯(lián)網市場還留有很大的空間。

二、中國工控系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）工控系統(tǒng)市場規(guī)模情況

我國工業(yè)自動化是伴隨著改革開放起步的，整體起步較晚，但發(fā)展較快。從發(fā)展路徑上看，大部分企業(yè)是在引進成套設備和各種工業(yè)自動化系統(tǒng)的同時進行消化吸收，然后進行二次開發(fā)和應用；也有一部分企業(yè)通過引進國外技術，與外商合作合資生產工控產品。經過多年的技術積累和應用實踐，我國工業(yè)自動化在控制技術、產業(yè)發(fā)展和下游應用等方面取得了長足的進步。

我國工業(yè)自動化控制市場規(guī)模2016年至2020年期間呈波動上升趨勢。市場規(guī)模已經從2016年的1428億元增長至2020年的2057億元，年復合增長率達到9.63%；根據(jù)中國工控網《2022中國工業(yè)自動化市場白皮書》，2022年度中國自動化市場規(guī)模超過2，629億元，同比增長3.91%。

（2）工控系統(tǒng)需求情況

我國自動化行業(yè)市場規(guī)模大、整體保持持續(xù)發(fā)展，伴隨近年來產業(yè)結構的優(yōu)化升級，未來發(fā)展前景看好工業(yè)自動化技術作為21世紀現(xiàn)代制造領域中重要的技術之一，主要解決生產效率與一致性問題。無論高速大批量制造企業(yè)還是追求靈活、柔性和定制化企業(yè)，都必須依靠自動化技術的應用。我國正處于工業(yè)化建設的中期，對于工業(yè)制造設備的投資需求非常大，工業(yè)自動化裝備、智能化裝備的投資需求相應很大，隨著我國工業(yè)經濟結構調整與產業(yè)升級發(fā)展，為國內工業(yè)自動化行業(yè)帶來前所未有的市場機遇。

此外，我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，勞動人口短缺導致機器替代人工成為長期趨勢；隨著"調結構、促轉型"政策的實施，自動化、智能化必然成為產業(yè)結構優(yōu)化升級的方向之一。從產業(yè)趨勢來看，隨著控制靈活度的提升，未來驅動、控制的比例或將逐步提升，伺服市場空間有望維系較快增長。同時，推出"控制+驅動"整體解決方案，是目前工控企業(yè)獲得市場的主要途徑之一。對于以控制層產品為主的公司，夯實伺服層產品線，是打造整體解決方案產品線，提升市場拓展能力，有效擴張業(yè)務體量及成長性的有效途徑之一。

（3）工控系統(tǒng)競爭格局

盡管目前我國工業(yè)自動化控制市場正處于國產替代的快速發(fā)展階段，但從整體市場份額來看，外資企業(yè)如西門子、ABB、安川電機、松下電器等憑借品牌、技術和資本優(yōu)勢，仍占據(jù)大部分國內市場；同時，國內工業(yè)自動化控制行業(yè)發(fā)展迅速，參與者數(shù)量眾多，市場競爭日趨激烈。

三、中國工控系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展趨勢前景

近年來，我國變頻器的市場保持著較高的增長率，變頻器產品正在向成熟階段逐步邁進，其應用領域也在不斷擴大。與此同時，隨著用戶需求的日趨多樣化，針對不同的細分行業(yè)領域，定制化變頻器的需求進一步增加。在工業(yè)生產過程中，變頻器系統(tǒng)集成解決方案，既能夠為用戶提供適應性更優(yōu)的控制策略，又能夠降低設備的綜合成本，具備更高的性價比。在"雙碳"背景之下，我國對于節(jié)能環(huán)保的需求日益增長，越來越多的新型技術和材料被應用于高效電機的研制中。隨著同步電機、同步磁阻電機市場規(guī)模的逐漸加大，給變頻器行業(yè)也帶來了新的市場空間。

伺服系統(tǒng)作為智能制造的核心部件，快速響應、精準定位是伺服系統(tǒng)的核心競爭力。隨著多核芯片能力的提升，將伺服驅動、運動控制一體化集成在底層嵌入式系統(tǒng)當中，可極大地降低系統(tǒng)集成復雜性、成本與體積。與此同時，隨著工業(yè)生產過程中設備傳動部件的數(shù)量不斷增加，在工業(yè)現(xiàn)場中，各個機構之間的協(xié)作精度和可持續(xù)性要求也不斷提升，這就推動著工業(yè)總線技術的進一步發(fā)展，使得總線型伺服系統(tǒng)的重要性日益突顯。智能化伺服系統(tǒng)擁有諸多強大功能，如實現(xiàn)參數(shù)記憶、故障診斷和分析、系統(tǒng)參數(shù)自整定、系統(tǒng)參數(shù)免調整等，這將使得智能化伺服系統(tǒng)在市場上具備更加廣泛的運用。隨著伺服電機材料和編碼器技術的升級，電機體積將變得越來越小，伺服系統(tǒng)的功率密度也將不斷提高。

PLC作為工業(yè)自動化的控制核心，近年來技術方面已經非常成熟。從原來的邏輯控制到運動控制、遠程IO分布式控制，再到與IT的融合，使得PLC應用場景上也越來越復雜。技術方面，也從單一處理器到多核的高端處理器，從單一的任務到多任務操作系統(tǒng)的應用，也使得PLC功能越來越強大，大型、中型、小型PLC的邊界也越來越模糊。PLC技術將成為整個工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展的重要支撐，未來工業(yè)控制領域也會對PLC技術的可靠性、穩(wěn)定性和多功能性提出更高的要求。

四、中國工控系統(tǒng)出口重點企業(yè)及優(yōu)劣勢

我國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)產業(yè)與國際先進水平和產業(yè)規(guī)模相比存在較大差距。在我國工業(yè)自動化市場中，企業(yè)規(guī)模、技術水平分化嚴重，跨國公司、原國家重點扶持的部委企業(yè)及科研院所和少數(shù)民營企業(yè)技術能力較強、規(guī)模較大，占據(jù)了高端市場的絕大部分份額。眾多本土中小企業(yè)集中在低端市場。

整體來看，目前我國絕大部分高端工業(yè)自動化技術和系統(tǒng)領域被跨國企業(yè)壟斷，世界工業(yè)500強中的工業(yè)自動化控制跨國公司都已進入國內市場，比如西門子（Siemens）、通用電氣（GE）、羅克韋爾（Rockwell）、霍尼韋爾（Honeywell）、西屋電氣（WestingHouse）、瑞士ABB、施耐德（Schneider）、歐姆龍（Omron）等。針對自動化控制裝備高端市場，與國內自動化控制裝備企業(yè)相比，跨國企業(yè)較國內自動化控制裝備企業(yè)具有較明顯的設計與技術優(yōu)勢。

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