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2023醫(yī)藥電商平臺調(diào)研 OTC藥品銷售渠道分析

非處方藥物大都用于多發(fā)病常見病的自行診治,如感冒、咳嗽、消化不良、頭痛、發(fā)熱等。非處方藥主要包括感冒藥、止咳藥、鎮(zhèn)痛藥、助消化藥、抗胃酸藥、維生素類、驅(qū)蟲藥、滋補(bǔ)藥、通便藥、外用藥、避孕藥、護(hù)膚藥等。


OTC藥品行業(yè)市場到底怎么樣?伴隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化和人民健康水平的提高,我國醫(yī)藥衛(wèi)生服務(wù)逐步由“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉(zhuǎn)變,自我藥療的便捷性、“防未病”、降低疾病發(fā)生率的社會價值也逐步被消費(fèi)者和社會廣泛應(yīng)用和接受。而推動非處方藥的合理使用,促進(jìn)輕微疾病、慢性病的自我治療和及時緩解,不僅有利于有限醫(yī)療衛(wèi)生資源的合理配置,還可以減輕醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)壓力和醫(yī)?;鹭?fù)擔(dān),有助于實現(xiàn)我國醫(yī)改和藥物分類管理政策的方針和目標(biāo)。因此應(yīng)當(dāng)重視非處方藥在我國醫(yī)療衛(wèi)生體系中的重要作用,完善相關(guān)的政策安排以進(jìn)一步提升非處方藥的價值和科學(xué)使用。

非處方藥物大都用于多發(fā)病常見病的自行診治,如感冒、咳嗽、消化不良、頭痛、發(fā)熱等。非處方藥主要包括感冒藥、止咳藥、鎮(zhèn)痛藥、助消化藥、抗胃酸藥、維生素類、驅(qū)蟲藥、滋補(bǔ)藥、通便藥、外用藥、避孕藥、護(hù)膚藥等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告》分析:

OTC藥品市場現(xiàn)狀分析

非處方藥物是指不需出示醫(yī)師開具的處方、即可買到的藥品。這種藥品,應(yīng)用安全、質(zhì)量穩(wěn)定、療效確切。它來源于一些歐美國家的民間柜臺藥(Over-the-counter,OTC),故非處方藥亦可稱“OTC藥物”。購藥者參考其說明書,即可使用該類藥品。中國非處方藥行業(yè)發(fā)展起始于20世紀(jì)九十年代,歷經(jīng)萌芽期、快速發(fā)展期、營銷多元化時期三個發(fā)展階段。

從消費(fèi)者的醫(yī)療保健行為看,OTC兼具保健品和處方藥品的部分功能,存在三個交叉的市場,一部分市場與保健品形成競爭;一部分面對一些長期、慢性的細(xì)分疾病,具有較為固定的消費(fèi)群體,與處方藥爭奪市場;最主要的市場則是面對自我藥療的常見疾病,如感冒、胃腸、皮膚炎癥等。

目前,我國非處方藥銷售主要分為線上和線下兩個渠道,其中線下渠道主要包含醫(yī)院、零售藥店和第三終端(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所)。

OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大,市場規(guī)模達(dá)350億美元,占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類,占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

截至 2023 年 5 月 8 日收盤,中藥 II(申萬)板塊 2022 年下跌 2.44%,相對跑贏醫(yī)藥生 物(申萬)行業(yè) 17.72pct,在各子板塊中漲幅排名第二,僅次于醫(yī)藥商業(yè)(申萬)板塊 (+1.50%)。

截至 2023 年 5 月 8 日收盤,中藥II(申萬)板塊平均估值為 29.51x,高于醫(yī)藥生物(申 萬)行業(yè)(26.80x),在各子板塊中排名第三,僅次于化學(xué)制藥(申萬)板塊(30.71x) 和醫(yī)療服務(wù)(申萬)板塊(31.00x)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球各地非處方藥市場規(guī)模占比最重的為亞洲地區(qū),占比38.31%,占比第二的為美洲,占比32.6%,占比第三的為歐洲其他, 占比22.5%,非洲占比4.75%,澳大利亞與大洋洲占比1.85%。

中國非處方藥市場規(guī)模在十三五期間從2016年的2010.72億人民幣增長到2020年的2360.22億人民幣,占整體醫(yī)藥市場的15%,年復(fù)合增長率為3.3%。其中2020年新冠疫情是主要影響因素,導(dǎo)致醫(yī)療機(jī)構(gòu)患者人次和線下藥店客流減少,加之感冒咳嗽等常見病發(fā)病率下降,市場增速為-3.2%,拉低五年復(fù)合增長率。

隨著國家相繼取消互聯(lián)網(wǎng)藥品A、B、C證的審批制度,改為監(jiān)管制度,我國醫(yī)藥電商進(jìn)一步放開,促進(jìn)了我國醫(yī)藥電商規(guī)模的壯大。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2018年,受審批制度改為監(jiān)管制度的影響,政策放松下,我國醫(yī)藥電商交易規(guī)模迅速擴(kuò)大,2018年醫(yī)藥電商包含第三方交易服務(wù)平臺交易額在內(nèi)的銷售總額達(dá)到2315億元。

其中醫(yī)藥電商直報企業(yè)B2B業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到931億元,占醫(yī)藥電商銷售總額40.2%,維持著30%以上的行業(yè)增速。醫(yī)藥電商高速發(fā)展,OTC中國非處方藥B2C電商市場規(guī)模也隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。

我國主要醫(yī)藥電商平臺有好藥師、七樂康、阿里健康、叮當(dāng)快藥、京東大藥房、平安好醫(yī)生等,市場競爭較為激烈。目前的醫(yī)藥電商平臺如京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生,都有配套的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。其他沒有配套互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的醫(yī)藥電商平臺,如果想要在未來搶占非處方藥外流帶來的市場,就要盡快建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。網(wǎng)售非處方藥“開閘”以后,如何吸引優(yōu)秀醫(yī)生,尤其是“具備3年以上獨立臨床工作經(jīng)驗的醫(yī)生”到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺,將成為醫(yī)藥電商平臺競爭的重點。

OTC藥品行業(yè)的發(fā)展前景分析

自2011年以來,隨著國家多項鼓勵政策的出臺,尤其是2017年農(nóng)業(yè)部等五部委發(fā)布的《中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧行動計劃(2017—2020年)》,極大地推動了地方政府發(fā)展中藥材種植產(chǎn)業(yè)的力度。2020年統(tǒng)計的全國中藥材種植面積為8339萬畝,中藥材種植業(yè)的發(fā)展為中藥產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定的原材料來源。

目前我國非處方藥市場競爭激烈,市場中的企業(yè)眾多,占據(jù)著一定的市場份額,我國非處方藥行業(yè)應(yīng)建立非處方藥專論制度、完善我國非處方藥轉(zhuǎn)換制度、建立獨立的非處方藥注冊審批機(jī)制等方面發(fā)展,非處方藥已成為國民生活中必不可少的一部分,非處方藥發(fā)展前景廣闊。

隨著各地政府發(fā)文支持超市銷售乙類非處方藥品,“超市/便利店+藥品”新經(jīng)營模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)藥店存在的缺點,刺激著中國非處方藥行業(yè)發(fā)展。

想要了解更多OTC藥品行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告》。


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