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2023精油行業(yè)深度調(diào)研 天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

精油是從植物的花、葉、莖、根或果實(shí)中,通過(guò)水蒸氣蒸餾法、擠壓法、冷浸法或溶劑提取法提煉萃取的揮發(fā)性芳香物質(zhì)。精油未經(jīng)稀釋一般最好不要直接使用。

一、精油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

精油是從植物的花、葉、莖、根或果實(shí)中,通過(guò)水蒸氣蒸餾法、擠壓法、冷浸法或溶劑提取法提煉萃取的揮發(fā)性芳香物質(zhì)。精油未經(jīng)稀釋一般最好不要直接使用。精油的揮發(fā)性很強(qiáng),一旦接觸空氣就會(huì)很快揮發(fā),也基于這個(gè)原因,精油必須用可以密封的瓶子儲(chǔ)存,一旦開(kāi)瓶使用,也要盡快蓋回蓋子。


所有的植物都會(huì)進(jìn)行光合作用,它的細(xì)胞會(huì)分泌出芬香的分子,這些分子則會(huì)聚集成香囊,散布在花瓣、葉子或樹(shù)干上。將香囊提煉萃取后,即成為所稱(chēng)的“植物精油”。精油本質(zhì)可防傳染病、對(duì)抗細(xì)菌、病毒、霉菌、可防發(fā)炎,防痙攣、促進(jìn)細(xì)胞新陳代謝及細(xì)胞再生功能,讓生命更美好。而某些精油能調(diào)節(jié)內(nèi)分泌器官,促進(jìn)荷爾蒙分泌,讓人體的生理及心理活動(dòng),獲得良好的發(fā)展。

中國(guó)是世界上較早使用植物精油的國(guó)家之一。早在公元前2700年,神農(nóng)嘗百草的記載,是中國(guó)對(duì)植物精華利用的開(kāi)端。20世紀(jì)90年代初,國(guó)外精油進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng),以女性養(yǎng)生美容為切入點(diǎn),帶動(dòng)我國(guó)精油下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2014-2019年中國(guó)精油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,其中2017年市場(chǎng)規(guī)模為43.3億元,同比增長(zhǎng)28.52%,到2019年中國(guó)精油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)69.4億元,同比增長(zhǎng)22.47%。

從全球精油市場(chǎng)情況看, 2020年全球精油市場(chǎng)需求估值約為55億美元,2015年至2020年間的復(fù)合增長(zhǎng)率約為9%。當(dāng)前,一些國(guó)際公司紛紛布局天然香料市場(chǎng),如巴斯夫、芬美意等通過(guò)多起收購(gòu)和內(nèi)部投資加快生物技術(shù)類(lèi)天然產(chǎn)品的投入,另外一些營(yíng)養(yǎng)健康企業(yè)、化妝品企業(yè)也推出了各自的精油產(chǎn)品。

我國(guó)是世界上芳香植物最豐富的國(guó)家之一,也是天然產(chǎn)品使用大國(guó)。精油產(chǎn)品應(yīng)用非常廣泛化,可在食品、飲料、化妝品、消殺用品、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,當(dāng)前下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在快速的增長(zhǎng)過(guò)程中。

二、天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年中國(guó)植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在逐年擴(kuò)大,2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69.4億元,同比增長(zhǎng)21.54%;2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.25億元,同比增長(zhǎng)15.63%;隨著下游醫(yī)療、飼料、日化等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng),中國(guó)天然植物精油市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

天然植物精油是從植物中不同部位所萃取出來(lái)的天然芳香化合物,成分以醇類(lèi)、酚類(lèi)、丙酮類(lèi)、萜烯類(lèi)等小分子化合物為主,我們常見(jiàn)的柑橘、桉樹(shù)、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作為香料、醫(yī)藥原料、食品添加劑外,植物精油也常在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中用作農(nóng)藥的增效劑使用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)精油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

從行業(yè)供給的角度來(lái)看,我國(guó)植物精油行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增多,生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,促進(jìn)行業(yè)供給能力的不斷提升。

從行業(yè)需求的角度來(lái)看,在醫(yī)用、日用化妝品等領(lǐng)域,天然植物提取的植物精油,由于健康、環(huán)保等因素,受到終端消費(fèi)者的追棒,其市場(chǎng)潛力表現(xiàn)巨大。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,由于農(nóng)業(yè)部對(duì)抗生素的禁用,植物精油作為替代抗生素的產(chǎn)品,效果優(yōu)于抗生素,且具有良好的產(chǎn)品特性,受到下游飼料行業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)的廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)品需求的角度來(lái)看,中國(guó)植物精油市場(chǎng)還處于尚未飽和的狀態(tài),市場(chǎng)需求在逐漸擴(kuò)大,推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

三、影響天然植物精油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

市場(chǎng)規(guī)模簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是通過(guò)貨幣指標(biāo)來(lái)衡量一個(gè)行業(yè)的總體需求量。我們經(jīng)常在一些初創(chuàng)公司的新聞稿,CEO講話(huà),行業(yè)研報(bào)中看到某一個(gè)行業(yè)是千億級(jí)的市場(chǎng),這里的千億就是通過(guò)貨幣指標(biāo)計(jì)算出的市場(chǎng)規(guī)模。

市場(chǎng)規(guī)模有兩個(gè)特點(diǎn),第一特點(diǎn)是量級(jí)都會(huì)很大,比如中國(guó)汽車(chē)共享出行市場(chǎng)規(guī)模3800億/年,親子游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到492億/年等等。這很容易理解,中國(guó)總?cè)丝跀?shù)量龐大,任何消費(fèi)級(jí)的市場(chǎng)都會(huì)非常龐大。第二個(gè)特點(diǎn)是同一個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有很多種說(shuō)法,因?yàn)檫@是一個(gè)估算值,沒(méi)人說(shuō)得清準(zhǔn)確的規(guī)模是多大。大家都是按自己的邏輯推算出來(lái)的。

1.常見(jiàn)的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算方法

市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算有兩種方法,自上而下(TopDown)的方法和自下而上(BottomUp)的方法進(jìn)行測(cè)算。

第一種是自上而下的宏觀(guān)推演,層層細(xì)分。先預(yù)估整體大行業(yè)的規(guī)模,然后逐層分解到自己所在行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)。比如,整個(gè)出行市場(chǎng)規(guī)模3800億/年,專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)占比30%,高端專(zhuān)車(chē)占其中的10%,那么高端專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模就是3800*30%*10%=114億/年。

第二種是自下而上,先定位目標(biāo)用戶(hù)群和需求的頻率,也就是需求量。然后再乘以單價(jià)計(jì)算出市場(chǎng)規(guī)模。寫(xiě)成公式就是(市場(chǎng)規(guī)模=需求量*價(jià)格)。比如親子游的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中2018年普通小學(xué)在校生8900萬(wàn)人,假設(shè)排除學(xué)校的活動(dòng)外每年還會(huì)以家庭為單位去旅行的孩子占比10%,也就是890萬(wàn)人,每次旅行最少要有一個(gè)大人陪同,所以總?cè)藬?shù)再乘以2,為1780萬(wàn)人。假設(shè)每次旅行人均消費(fèi)按3000元計(jì)算,那么親子游市場(chǎng)規(guī)模為534億/年。相比之下第二種自下而上的測(cè)算方法更強(qiáng)調(diào)用戶(hù),對(duì)用戶(hù)的實(shí)際情況和場(chǎng)景的把握更準(zhǔn)確一些,所以更多被使用。

第二種市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算方法雖然相對(duì)更準(zhǔn)確,但細(xì)想一下還是會(huì)發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題。首先推算邏輯過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴,沒(méi)有考慮各種影響因素和變量的影響。第二,其中包含很多假設(shè)條件及數(shù)據(jù),其中任何一個(gè)假設(shè)條件出行問(wèn)題都會(huì)影響最終的結(jié)果。第三,任何市場(chǎng)的形成都是供需匹配的結(jié)果,二者缺一不可。下面我們逐個(gè)說(shuō)明。

2.不同市場(chǎng)類(lèi)型決定了規(guī)模強(qiáng)弱

市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算,顧名思義我們考慮的是整個(gè)需求市場(chǎng)的容量。但市場(chǎng)的形態(tài)分為很多種,每一種市場(chǎng)都有自己的特征和固有的天花板。市場(chǎng)規(guī)模的計(jì)算必須要錨定在特定的市場(chǎng)形態(tài)上。

已經(jīng)存在的市場(chǎng)為存量市場(chǎng),例如出行行業(yè)中的出租車(chē)市場(chǎng)等。之前從未出現(xiàn)過(guò)的叫新市場(chǎng),例如專(zhuān)車(chē)市場(chǎng),外賣(mài)市場(chǎng)等等。在存量市場(chǎng)中又可以分為強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng)和自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。例如金融,診療行業(yè)都是強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng),需要政府許可,相關(guān)拍照,并且受政策影響明顯,像精油、化妝品行業(yè)則屬于自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

存量市場(chǎng)和新市場(chǎng)在測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模時(shí)有顯著的區(qū)別,新市場(chǎng)是從0到1對(duì)原有模式的顛覆,沒(méi)有歷史經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)可以借鑒。只能從商業(yè)模式中解決的痛點(diǎn),用戶(hù)的剛性進(jìn)行預(yù)估。存量市場(chǎng)是從1到100對(duì)現(xiàn)有行業(yè)的改造和效率提升,價(jià)值要小于增量市場(chǎng)。存量市場(chǎng)里的強(qiáng)監(jiān)管市場(chǎng),則完全取決于政策的變化。而對(duì)于自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)模,我們則需要考慮市場(chǎng)的終極模式會(huì)是什么樣子的。除了市場(chǎng)的終極模式外,我們還需要?jiǎng)討B(tài)的來(lái)看待市場(chǎng)和公司的變化,聰明的公司總是會(huì)想辦法突破現(xiàn)有的天花板。例如滴滴最開(kāi)始是基于出租車(chē)的存量市場(chǎng),但隨著與Uber的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了專(zhuān)車(chē)的新增市場(chǎng)。

3.終極模式?jīng)Q定了實(shí)際市場(chǎng)占有率大小

每一個(gè)市場(chǎng)都會(huì)有競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)的終極模式是指在動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中,最終每一家在市場(chǎng)中所占的份額情況。按前面的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算,如果市場(chǎng)終極模式是贏(yíng)者通吃,一家獨(dú)大的局面,那么理論上是沒(méi)有問(wèn)題的。但任何一個(gè)行業(yè)都很難被徹底壟斷。一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),在有限的時(shí)間內(nèi)能拿到5%的市場(chǎng)份額就已經(jīng)很了不起了。

因此,市場(chǎng)的終局模式是一個(gè)必須考慮的因素。那么市場(chǎng)終局是由誰(shuí)來(lái)決定呢?答案是所在的行業(yè)和商業(yè)模式。理論上需要有規(guī)模效應(yīng)或網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)或模式最終都會(huì)演變?yōu)橐患要?dú)大或雙寡頭制衡的情況。而門(mén)檻較低且規(guī)模效應(yīng)不明顯的行業(yè)則會(huì)發(fā)展的較為分散,例如低端的精油和化妝品等行業(yè)。按照常識(shí)和人們的生活習(xí)慣,以及地域距離和成本等因素,很難有一家能夠完全壟斷。

4.市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素決定了市場(chǎng)增長(zhǎng)瓶頸

如植物精油和化妝品行業(yè),在這兩個(gè)行業(yè)的測(cè)算中我們的關(guān)注點(diǎn)都圍繞在需求端。但任何一個(gè)市場(chǎng)的形成都是由供需共同作用的結(jié)果。從供需的角度來(lái)看,市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)里可以來(lái)自需求端的拉動(dòng),也可以來(lái)自供給端的驅(qū)動(dòng)。通常情況下,從供給到需求驅(qū)動(dòng)也是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。大部分行業(yè)剛開(kāi)始的成長(zhǎng)階段都是由供給驅(qū)動(dòng),產(chǎn)能限制了能提供產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。到了成熟期后開(kāi)始轉(zhuǎn)由需求驅(qū)動(dòng)。

通用的底層規(guī)律是:在開(kāi)始階段產(chǎn)能較弱,提供的產(chǎn)品較少,這時(shí)能保證產(chǎn)能和供給的公司會(huì)勝出,接下來(lái)產(chǎn)能會(huì)迅速增長(zhǎng),產(chǎn)品變得豐富,消費(fèi)者面臨選擇恐懼,市場(chǎng)由供給驅(qū)動(dòng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)。這時(shí)候能減少產(chǎn)品的方差,保證使用體驗(yàn)并做出品牌的公司會(huì)勝出。品牌多了以后就會(huì)更加依賴(lài)渠道觸達(dá)用戶(hù),這時(shí)候渠道會(huì)有豐厚的利潤(rùn),用戶(hù)終端和媒體會(huì)勝出。市場(chǎng)最終轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚枨篁?qū)動(dòng)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)精油行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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