美國欲起草法案控制剛果鈷礦 我國需求大 金屬鈷產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 李波 2023年7月14日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 817 50
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據(jù)中證報(bào)報(bào)道，美國眾議院非洲小組委員會(huì)主席、密歇根州眾議員John James提出了一項(xiàng)法案，要求制定一項(xiàng)美國國家戰(zhàn)略，以確保剛果民主共和國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，美國眾議院非洲小組委員會(huì)主席、密歇根州眾議員John James提出了一項(xiàng)法案，要求制定一項(xiàng)美國國家戰(zhàn)略，以確保剛果民主共和國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。

剛果生產(chǎn)世界上約70%的鈷，還擁有大量銅、鋰、鉭和鍺礦藏，其中鈷是電動(dòng)汽車電池的重要成分。

中證報(bào)指出，金屬鈷作為高價(jià)值的新能源材料，在新能源、汽車、航空航天等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，我國占世界60%的鈷市場需求，但國內(nèi)鈷儲(chǔ)量、產(chǎn)量都有限，主要依靠從剛果(金)進(jìn)口。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步，特別是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鈷資源的重要性日益顯現(xiàn)。

盛屯礦業(yè)：在剛果(金)全資設(shè)立子公司，作為剛果(金)礦權(quán)整合收購、勘探、生產(chǎn)管理的平臺(tái)。

寒銳鈷業(yè)：已建立了一套包括礦產(chǎn)開發(fā)、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產(chǎn)在內(nèi)的完整的鈷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。公司海外子公司剛果邁特的業(yè)務(wù)主要為鈷、銅礦石的開采、收購和初步冶煉。

根據(jù)長江有色市場數(shù)據(jù)，7月6日，鈷平均價(jià)到達(dá)30.3萬元/噸，時(shí)隔三個(gè)月后，重新站上30萬元的大關(guān)。以5月末鈷價(jià)最低點(diǎn)計(jì)算，6月以來鈷累計(jì)漲幅達(dá)到18.4%。

證券時(shí)報(bào)指出，對于電解鈷價(jià)格大幅上漲的原因，主要與兩方面的有關(guān)。一方面，近期市場上再度傳聞國家收儲(chǔ)金屬鈷。

有報(bào)道稱，中國正在利用鈷價(jià)格暴跌的機(jī)會(huì)，增加用于電動(dòng)汽車電池和航空航天合金的鈷庫存。儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)國家糧食和物資儲(chǔ)備局可能購買約2000噸鈷。另一方面，海外鈷價(jià)走強(qiáng)帶動(dòng)國內(nèi)同步市場走高。

安信證券研報(bào)認(rèn)為，據(jù)SMM，招標(biāo)刺激市場情緒而海外市場即將進(jìn)入夏休階段，電解鈷補(bǔ)庫需求增多，同時(shí)，下游高溫合金及磁材領(lǐng)域需求平穩(wěn)，維持剛需采購，海外電解鈷價(jià)格上漲帶動(dòng)國內(nèi)電解鈷價(jià)格上漲。

同時(shí)，剛果金陸路運(yùn)力緊張，頭部礦企中間品到港延遲，部分鈷鹽企業(yè)或在三季度出現(xiàn)中間品短缺;需求端，部分四氧化三鈷和前驅(qū)體企業(yè)每月零單采買，存在剛需備庫。

中信證券預(yù)計(jì)2023年，鈷仍將處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格將處于高位震蕩，價(jià)格中樞應(yīng)該維持在40萬/噸左右。

公司方面，國泰君安表示，鈷業(yè)公司多向電新下游制造業(yè)延伸，構(gòu)成鈷-鎳-前驅(qū)體-三元的一體化成本優(yōu)勢，包括：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、格林美。

鈷是一種銀白色的硬質(zhì)金屬，其硬度高、熔點(diǎn)高、耐腐性優(yōu)異、擁有較強(qiáng)磁性，是制造高溫金屬、硬質(zhì)合金、磁性材料、電池材料和防腐材料的重要原料，廣泛地應(yīng)用于航天航空、電子電器、汽車、機(jī)械制造、化工、農(nóng)業(yè)和陶瓷等領(lǐng)域。

鈷資源全球分布高度集中，鈷儲(chǔ)量前7位的國家的資源量就占全球的90%左右，其他國家的鈷儲(chǔ)量極少。鈷礦主要分布在剛果(金)、澳大利亞、古巴等國家，以非洲和北美洲最多。

相對其它國家，我國鈷資源匱乏，占全球儲(chǔ)量的1%。但我國卻是全球鈷資源消耗量最多的國家，鈷資源的對外依存度在95%以上，被國外“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)很大。我國富鈷礦床雖然類型多、分布廣，但規(guī)模小、品位低，具有可經(jīng)濟(jì)開采利用的甚少。

金屬鈷產(chǎn)業(yè)鏈分析

鈷產(chǎn)業(yè)鏈上游以開采及初冶煉為主，從銅鈷礦、鎳鈷礦和其他鈷礦獲得鈷精礦、鈷中間產(chǎn)品和其他含鈷產(chǎn)品，同時(shí)含鈷廢料也是鈷來源之一;

中游為冶煉，其中包含各種鈷粉、電解鈷和鈷化合物等，鈷化合物主要有氧化鈷、氫氧化鈷等產(chǎn)品;下游的應(yīng)用廣泛，主要涉及電池、合金行業(yè)，同時(shí)還用作磁性材料、催化劑等多個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國金屬鈷行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

鈷有眾多的化合物形態(tài)，包含金屬制品、鈷氧化物、鈷氫氧化物和鈷鹽，不同的鈷產(chǎn)品性質(zhì)不同。根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)出狀態(tài)不同，可將其分為電解鈷、鈷粉，其中電解鈷通常成塊狀、片狀等形態(tài)，鈷粉是金屬鈷的粉末形態(tài)。

相較于電解鈷，鈷粉粒徑減小，可以顯著降低硬質(zhì)合金粉末混合料的球磨時(shí)間、燒結(jié)溫度，增強(qiáng)硬質(zhì)合金的抗彎強(qiáng)度、耐磨性和抗斷裂性等性能，減少鈷池和孔隙的出現(xiàn)。

鈷是重要的戰(zhàn)略物資，屬于不可再生資源，其礦產(chǎn)資源多分布于剛果(占全球約50.5%的鈷儲(chǔ)量)、澳大利亞、古巴等地。中國是鈷消費(fèi)大國，但鈷資源匱乏，主要依靠從剛果進(jìn)口。

2022 年全球鈷資源產(chǎn)量 19.7 萬金屬噸，同比增 長 21.0%。其中，剛果產(chǎn)量 14.2 萬金屬噸，全球占比 71.8%，其他國家產(chǎn)量均在 1 萬金屬噸以下。

2022年我國進(jìn)口鈷礦砂及其精礦2.62萬噸，鈷濕法冶煉中間產(chǎn)品34.66萬噸，其他鈷锍及冶煉鈷時(shí)所得的中間產(chǎn)品1.1萬噸，未鍛軋鈷0.27萬噸，鍛軋鈷及鈷制品0.1萬噸，其它形式的鈷產(chǎn)品進(jìn)口很少。

經(jīng)折合，2022年全年進(jìn)口鈷金屬超11..3萬噸，是國內(nèi)鈷制品企業(yè)最主要的原料來源。

金屬鈷行業(yè)報(bào)告：金屬鈷產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展前景研究

2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為354.5萬輛和352.1萬輛，分別同比增長159.5%和157.5%。同時(shí)，新一代移動(dòng)通訊5G通訊技術(shù)快速發(fā)展，5G手機(jī)滲透率不斷提高。

據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，當(dāng)年我國手機(jī)市場總體出貨量3.51億臺(tái)，其中5G手機(jī)出貨量2.66億臺(tái)，占比75.9%。

2021年全球鈷消費(fèi)總量為17.5萬噸。其中，動(dòng)力電池領(lǐng)域首次超越消費(fèi)電池，成為鈷最大消耗部門，總計(jì)消耗5.9萬噸鈷，占總需求的34%。

未來隨著全球移動(dòng)電子產(chǎn)品、新一代電動(dòng)汽車的銷售增長，全球鈷消費(fèi)量將呈現(xiàn)上升趨勢

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，電池行業(yè)用量超過高溫合金行業(yè)，成為了鈷的最大的消費(fèi)終端行業(yè)。在3C電池領(lǐng)域，隨著筆記本、智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品需求不斷擴(kuò)大，3C電池銷量增速明顯，同時(shí)在TWS、無人機(jī)等新興3C消費(fèi)電子市場不斷擴(kuò)大的情況下，鈷金屬需求量保持高速增長態(tài)勢，新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速發(fā)展將對鈷金屬的需求量產(chǎn)生長期驅(qū)動(dòng)效果。

在下游需求帶動(dòng)下，2021年鈷價(jià)大幅上漲，4家鈷企的鈷、銅等主要產(chǎn)品產(chǎn)銷同比均實(shí)現(xiàn)正增長。其中，華友鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)和騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的營收和歸母凈利潤均創(chuàng)歷史新高;寒銳鈷業(yè)營收創(chuàng)歷史新高，歸母凈利潤創(chuàng)歷史次高。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華友鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)和寒銳鈷業(yè)2021年分別實(shí)現(xiàn)營收353億元、452億元、42億元和44億元，分別同比增長67%、15%、133%和93%;分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39億元、10.3億元、11.5億元和6.6億元，分別同比增長235%%、1646%%、124%和98%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電池應(yīng)用占全球鈷應(yīng)用的68.8%。電池行業(yè)在未來會(huì)隨著全球移動(dòng)電子產(chǎn)品、新一代的電動(dòng)汽車的上升而飛速發(fā)展，鈷的電池應(yīng)用在未來會(huì)進(jìn)一步提高。

隨著全球各國對新能源汽車的推廣，新能源汽車的銷量持續(xù)增長。其中，新能源乘用車尤其是純電動(dòng)乘用車對續(xù)航要求較高，對高能量密度的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)生巨大的需求。

動(dòng)力鋰電池主要有三元鋰和磷酸鐵鋰兩種類型，其中三元鋰因?yàn)楹挾兄叩哪芰棵芏?，受到市場的高度認(rèn)可，需求量和市場份額持續(xù)上升，進(jìn)而帶動(dòng)其正極材料的需求上升，刺激鈷鹽需求。

未來五年，全球范圍內(nèi)BEV仍有望以42.0%的復(fù)合年增長率增長。中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，正全力推進(jìn)純電動(dòng)汽車的普及，其銷量預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到539.2萬臺(tái)，2020年至2025年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為40.1%。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國金屬鈷行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。

全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)金屬鈷行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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  2023-2028年中國金屬鈷行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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