2028年全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)達(dá)44.77億美元 車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年7月24日 來源：百度 1120 72
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中國汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益緊張。超聲波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中國廠商在產(chǎn)品力與市場(chǎng)份額上，并不具備優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，中國廠商囿于市場(chǎng)份額狹小，已經(jīng)打出高性價(jià)比牌。激光雷達(dá)領(lǐng)域，中外廠商起跑時(shí)間接近，部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊，但行業(yè)本身仍

據(jù)悉，2022年全年，激光雷達(dá)在乘用車及L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域(包括Robotaxi)市場(chǎng)規(guī)模同比增長95%，達(dá)3.17億美元。其中，禾賽以近50% 的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球車載激光雷達(dá)總營收榜首。

根據(jù)第三方的預(yù)測(cè)，未來5-10年將加速放量，預(yù)計(jì)2025年和2030年全球激光雷達(dá)出貨量分別有望達(dá)到約660萬顆和7934萬顆，其中中國分別出貨292萬顆和3154萬顆左右。

中國汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益緊張。超聲波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中國廠商在產(chǎn)品力與市場(chǎng)份額上，并不具備優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，中國廠商囿于市場(chǎng)份額狹小，已經(jīng)打出高性價(jià)比牌。激光雷達(dá)領(lǐng)域，中外廠商起跑時(shí)間接近，部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊，但行業(yè)本身仍未成熟。根據(jù)億歐汽車的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國車載超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模分別占比29.63%、66.67%和1.85%。

車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

隨著智能化時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車的普及，自動(dòng)駕駛相關(guān)配件將迎來重要增長時(shí)刻。根據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)可知，2017年以來全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模超過20億美元且保持高速增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億美元。其中，短中距毫米波雷達(dá)將由2017年的11.85億美元增長至2022年的84億美元，同期長距毫米波雷達(dá)將實(shí)現(xiàn)由16.16億美元至75.6億美元的飛躍式發(fā)展。

車載毫米波雷達(dá)全球主要供應(yīng)商有大陸、博世、電裝、德爾福等國際巨頭，其中法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國24 GHz雷達(dá)市場(chǎng)60%以上的出貨量，大陸集團(tuán)、博世和德爾福占據(jù)我國77 GHz雷達(dá)市場(chǎng)80%以上的出貨量。量產(chǎn)車型的主動(dòng)安全應(yīng)用中已采用24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)，用于ACC、AEB、FCW等應(yīng)用，處于L1～L2階段。

SC1260系列毫米波雷達(dá)傳感器采用深度集成All in One設(shè)計(jì)，內(nèi)置有天線、無線電路、AD轉(zhuǎn)換器、FIFO存儲(chǔ)器、SPI接口、可靈活地改變工作周期并控制功耗的高功能定序器，以及可實(shí)現(xiàn)高性能測(cè)距和角度運(yùn)算的雷達(dá)信號(hào)處理電路，實(shí)現(xiàn)靈活的占空比控制。在0.1%占空比運(yùn)行時(shí)，功耗僅為0. 72mW。產(chǎn)品開發(fā)者無需高頻和信號(hào)處理專業(yè)技術(shù)，也能輕松獲取3D位置信息。

在汽車相關(guān)的應(yīng)用中，毫米波雷達(dá)可以搭載的位置主要是前向雷達(dá)，前角雷達(dá)，后角雷達(dá)，以及艙內(nèi)雷達(dá)。隨著智能駕駛需求的提升，對(duì)于雷達(dá)的需求也逐漸變多，從最早的搭載單顆雷達(dá)到如今有的車型需要搭載5顆以上，毫米波雷達(dá)市場(chǎng)隨著智能駕駛等級(jí)的提升逐步擴(kuò)大。在價(jià)格方面，市場(chǎng)應(yīng)用的增多促使了毫米波雷達(dá)成本變得更加親民。

毫米波雷達(dá)研發(fā)周期長、投入大，目前 國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)具備量產(chǎn)能力，華域汽車是國內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商。初創(chuàng)企業(yè)森思泰克憑借一汽紅旗HS5的上市，成為首家配套量產(chǎn)車型的國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。此外，具備芯片技術(shù)和通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)軍該領(lǐng)域。隨著國內(nèi)市場(chǎng)份額快速增長，各自主品牌紛紛加快研發(fā)進(jìn)度，未來中國毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將迅速發(fā)展，未來具有自主生產(chǎn)能力的國內(nèi)品牌將會(huì)越來越多，中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將隨著國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用而逐步提升，中國企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)份額也將隨之上漲，預(yù)計(jì)國內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

車載雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

中國汽車?yán)走_(dá)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代既存在動(dòng)力，也存在難點(diǎn)，三種汽車?yán)走_(dá)的國產(chǎn)替代趨勢(shì)也不盡相同。在超聲波雷達(dá)方面，中國超聲波雷達(dá)廠商市占率在50%以上。但一方面，中國雷達(dá)廠商的研發(fā)能力較薄弱，另一方面，超聲波雷達(dá)市場(chǎng)格局已經(jīng)定型，中國雷達(dá)廠商的發(fā)展空間較為有限。

目前，國外傳統(tǒng)汽車零部件巨頭長期壟斷了車載雷達(dá)市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，取得了一些突破?，F(xiàn)在，毫米波雷達(dá)的技術(shù)主要集中在傳統(tǒng)零配件巨頭，如大陸，博世，電裝，奧托立夫，德爾福等。就拿77GHz的毫米波雷達(dá)來說，博世，大陸，德爾福，電裝，TRW，富士通天，日立等公司掌握了這一技術(shù)，在這些產(chǎn)品中，博世和大陸的市場(chǎng)份額占主導(dǎo)地位，海拉24GHz產(chǎn)品的用戶群是多的。它的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球多。與國外公司比較，我國車載毫米波雷達(dá)起步較晚，還處于發(fā)展初期。對(duì)于24GHz雷達(dá)，國內(nèi)一些企業(yè)有了很大的突破，比如廈門意行半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)24GHzMMIC芯片的產(chǎn)業(yè)化，蕪湖森思泰克實(shí)現(xiàn)24GHzMIC芯片的工業(yè)化生產(chǎn)，以及24GHz雷達(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)等。

在毫米波雷達(dá)方面，外國雷達(dá)廠商仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)空間，留給中國雷達(dá)廠商的市場(chǎng)份額較狹小。不過，毫米波雷達(dá)的國產(chǎn)替代進(jìn)程一直在推進(jìn)中，部分中國雷達(dá)廠商已經(jīng)憑借高性價(jià)比產(chǎn)品打入前裝市場(chǎng)，其國產(chǎn)替代前景可期。

隨著國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，中產(chǎn)階層的需求增多，ADAS車型銷量看漲，帶動(dòng)了國內(nèi)毫米波雷達(dá)傳感器前后裝市場(chǎng)需求的爆發(fā)。官方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2020年，全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)出貨量將接近7200萬顆，未來五年的復(fù)合增長率約為24%。我們國家是世界上大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2020年銷量將達(dá)3000萬輛，根據(jù)國產(chǎn)ADAS滲透率在2020年達(dá)到30%估計(jì)，每臺(tái)ADAS需要4臺(tái)短距毫米波雷達(dá)和1臺(tái)長距毫米波雷達(dá)，則每組的出貨量達(dá)到4500萬臺(tái)，總市值達(dá)到200億元。毫米波雷達(dá)的CMOS集成是今后的發(fā)展方向。目前在大多數(shù)ADAS系統(tǒng)中，采用鍺硅(SiGe)技術(shù)研制的毫米波雷達(dá)系統(tǒng)，雖然能夠滿足自適應(yīng)巡航控制的高速要求，但其體積太大，過于笨重，占用了大量線路板空間。

近幾年來，汽車?yán)走_(dá)傳感器數(shù)量持續(xù)攀升，目前汽車上至少有10個(gè)雷達(dá)傳感器(前部、后部、后部)，由于空間的限制，每一個(gè)傳感器都要小巧，耗電更少，性價(jià)比更高。它通過對(duì)互補(bǔ)的金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)的充分應(yīng)用，該系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)了嵌入式單片機(jī)(MCU)與數(shù)字信號(hào)處理(DSP)以及智能雷達(dá)前端的集成。小化雷達(dá)系統(tǒng)尺寸.功率.外形尺寸和成本，從而進(jìn)一步在車輛內(nèi)部安裝多個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)。與此同時(shí)，在數(shù)字晶體管改進(jìn)的推動(dòng)下，CMOS芯片的速度不斷提高，達(dá)到了79GHz的要求。

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