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2023年巖棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 市場規(guī)模有望突破130億元

近年來中國巖棉市場需求逐漸增加,2021年中國巖棉消費量達339.9萬噸,同年產(chǎn)量完成350萬噸,市場規(guī)模達113.57億元,未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢,預(yù)計2023年中國巖棉消費量有望突破370萬噸,市場規(guī)模有望突破130億元。

近年來,政策多次提到“加快推動巖棉行業(yè)沖天爐改為電爐”,并對采用沖天爐的巖棉企業(yè)采取限產(chǎn)停工措施。碳達峰、碳中和背景下,國家對巖棉生產(chǎn)的節(jié)能環(huán)保要求有望提升,將繼續(xù)推動企業(yè)完善產(chǎn)排污處理設(shè)備、改沖天爐為電爐,從而抬高不達標小企業(yè)的環(huán)保成本,有利于行業(yè)集中度提升。

為加快巖棉行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,遏制低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能盲目擴張,保護生態(tài)環(huán)境,推進節(jié)能減排,提高資源能源利用水平,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,制定《巖棉行業(yè)準入條件》,現(xiàn)予以公告。有關(guān)部門、相關(guān)企業(yè)在巖棉項目投資、土地供應(yīng)、環(huán)評審批、能源供給、質(zhì)量和安全監(jiān)管、信貸、融資以及施工建設(shè)與生產(chǎn)運營等工作中要以本準入條件為依據(jù)。工信部發(fā)布了《巖棉行業(yè)準入條件》(以下簡稱《準入條件》),《準入條件》對新建和改擴建巖棉項目以及相關(guān)技術(shù)、能源消耗提出了具體要求,以遏制低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能盲目。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年巖棉產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示:

巖棉是一種建筑保溫材料,屬于人造礦物纖維材料,是以玄武巖、玻璃毛等為主要原料,經(jīng)高溫熔化、高速離心或氣流牽引等工藝制成,再經(jīng)過浸漬、固化等工藝而成的一種材料。巖棉具有良好的保溫、隔音、防火、耐高溫、耐腐蝕等性能,下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。同時,巖棉還具有綠色環(huán)保的特點,不含有害物質(zhì),不會對人體和環(huán)境造成危害。因此,巖棉是一種被廣泛使用的、優(yōu)秀的建筑保溫材料。

巖棉制品行業(yè)的上游行業(yè)所需物資主要為玄武巖、焦炭、酚醛樹脂、煉鋼廢渣、白云石、天然氣等材料的,大部分屬于廢物回收利用,目前國內(nèi)供應(yīng)較為充足。巖棉制品行業(yè)的下游行業(yè)包括工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè),下游行業(yè)的景氣度直接影響到巖棉制品市場需求。因此,巖棉制品行業(yè)的市場規(guī)模受國家節(jié)能環(huán)保、保溫材料行業(yè)調(diào)控政策、宏觀經(jīng)濟景氣度影響較大。

中國巖棉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,企業(yè)產(chǎn)能較為分散,市場集中度較低,目前,中國巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個梯隊:第一梯隊為大型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè),以洛科威防火保溫材料(廣州)有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團建材股份有限公司、山東魯陽股份有限公司等幾家老牌企業(yè)和最近兩三年新建的大企業(yè)為代表。這些企業(yè)技術(shù)比較先進、生產(chǎn)規(guī)模較大,都采用了擺錘法生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量相對較好。第二梯隊為中型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè),這些企業(yè)采用了部分擺錘法生產(chǎn)技術(shù),但設(shè)備投資少、技術(shù)的應(yīng)用還不到位,產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次的企業(yè)。第三梯隊為小型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè),這類企業(yè)數(shù)量較多,生產(chǎn)設(shè)備簡陋,無任何環(huán)保設(shè)施,產(chǎn)品質(zhì)量差。

2023年巖棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著近年來國人對建筑節(jié)能意識的提高,巖棉優(yōu)良的特性才逐漸被接受,特別是2010年上海膠州路1115特大火災(zāi)發(fā)生之后,巖棉優(yōu)良的防火特性才被重視,在相關(guān)政策的引導(dǎo)下逐漸進入建筑保溫市場,巖棉行業(yè)得到了蓬勃發(fā)展,巖棉的生產(chǎn)技術(shù)及裝備得到了很大的進步與發(fā)展,但整體生產(chǎn)水平及工藝與國外發(fā)達國家仍有比較大的差距。

作為建筑保溫材料領(lǐng)域中的一種重要產(chǎn)品,巖棉不僅具有良好的保溫隔熱性能,還有良好的隔音性能,隨著人們對于生活品質(zhì)要求的提高,近年來中國巖棉市場需求逐漸增加,2021年中國巖棉消費量達339.9萬噸,同年產(chǎn)量完成350萬噸,市場規(guī)模達113.57億元,未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢,預(yù)計2023年中國巖棉消費量有望突破370萬噸,市場規(guī)模有望突破130億元,從價格走勢來看,2014-2021年中國巖棉價格基本經(jīng)歷了一個先跌后漲的走勢,2018年巖棉價格到達最低點3125元/噸,2021年回升至3195元/噸,隨著巖棉需求的不斷擴大,預(yù)計2023年中國巖棉平均銷售價格將增長至3695元/噸。

2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和,是一場任務(wù)艱巨的世紀大考驗,巖棉產(chǎn)品作為一種應(yīng)用百年歷史的工業(yè)產(chǎn)品,將獲得難得的重大發(fā)展機遇期,可以預(yù)見,為了滿足持續(xù)發(fā)展的建筑節(jié)能需要,盡快達成“雙碳”目標,市場會倒逼巖棉行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,堅持加快高質(zhì)量發(fā)展,加快行業(yè)的綠色改造速度,巖棉產(chǎn)能擴張力度將受到較為嚴格的碳排放限制,產(chǎn)能退出和壓減速度加快。行業(yè)內(nèi)技術(shù)、設(shè)施更為先進的龍頭企業(yè)有望進一步占據(jù)競爭優(yōu)勢,兼并重組整合趨勢加強,“雙碳”目標帶來的發(fā)展機遇和目前各地出現(xiàn)的外墻薄抹灰系統(tǒng)禁用風(fēng)波帶來的機遇相疊加,必將加快巖棉行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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