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雜交水稻種子行業(yè)調(diào)研 雜交水稻的發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年雜交水稻季末有效庫存約0.84億公斤,2022年雜交水稻商品種子有效供給量將超過3.5億公斤,預(yù)計2022年雜交水稻大田用種與出口需求合計2.35億公斤,種子供給量超出需求量約1.15億公斤,種子供應(yīng)過剩的態(tài)勢將進一步加劇。

我國的水稻種子市場一方面雜交稻改種常規(guī)趨勢明顯,另一方面隆平高科等優(yōu)勢種子企業(yè)逐漸占據(jù)壟斷地位,對優(yōu)質(zhì)資源的控制力越來越強。

2020年,全國雜交水稻落實制種面積115萬畝,減幅為17%,其中早稻落實制種面積19.3萬畝,中稻落實制種面積75萬畝,晚稻落實制種20.7萬畝,江西、湖南兩省部分制種基地受連日雨水和持續(xù)低溫天氣影響,早制品種出現(xiàn)倒伏、結(jié)實率低與穗上芽等現(xiàn)象;福建基地病蟲害發(fā)生情況好于往年。據(jù)初步統(tǒng)計,2021年中國雜交水稻制種面積達158萬畝。

2021年雜交水稻季末有效庫存約0.84億公斤,2022年雜交水稻商品種子有效供給量將超過3.5億公斤,預(yù)計2022年雜交水稻大田用種與出口需求合計2.35億公斤,種子供給量超出需求量約1.15億公斤,種子供應(yīng)過剩的態(tài)勢將進一步加劇。

水稻行業(yè)市場深度分析

培育雜交水稻種子是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中科技含量最高的一環(huán),也是雜交水稻公司核心市場競爭力的體現(xiàn)。新品種種子的培育過程具有開發(fā)周期長、投入大的特點。雜交稻種生產(chǎn)程序一般分為親本的原種生產(chǎn)(提純復(fù)壯)、親本種子繁殖和雜交制種三個階段。由于涉及多個親本(不同品系)的生產(chǎn)與兩個親本的共生栽培異交結(jié)實,其生產(chǎn)的每一個程序相對常規(guī)水稻要復(fù)雜得多、技術(shù)要求高得多。由育種家提供的新組合的親本種子和已在生產(chǎn)應(yīng)用的組合的親本經(jīng)提純復(fù)壯生產(chǎn)的種子為原種,用親本的原種繁殖出親本良種,再用這些親本良種進行雜交制種,所生產(chǎn)出種子才能進行大田水稻生產(chǎn)。雜交稻種只能播種一次,再播種生產(chǎn)其后代群體就會出現(xiàn)嚴重分離,而失去雜交優(yōu)勢,因此雜交水稻需要年年制種用于大田水稻生產(chǎn)。一般而言,一個新品種從開始選育到通過審定推向市場需5-8年時間,進入市場后,從產(chǎn)品介紹期到成長階段需2-3年,需要大量投入,非一般企業(yè)所能承受。

中國始終秉持開放和負責(zé)任態(tài)度同各國分享雜交水稻技術(shù)。自1979年中方首次對外提供雜交水稻種子以來,中國雜交水稻已在亞洲、非洲、美洲數(shù)十個國家和地區(qū)推廣種植,年種植面積達800萬公頃。中方還通過國際培訓(xùn)班為80多個發(fā)展中國家培訓(xùn)超過1.4萬名雜交水稻專業(yè)技術(shù)人才。

根據(jù)隆平高科發(fā)布的2022年年度報告摘要,公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入40.77億元,同比增長9.09%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.59億元,同比增長10.29%;基本每股收益0.51元。

為了推廣雜交水稻技術(shù),中國派出大量農(nóng)業(yè)技術(shù)專家。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2021年底,僅在中國—聯(lián)合國糧農(nóng)組織南南合作框架下,中國就已向40多個國家和地區(qū)派出了近1100名農(nóng)業(yè)專家和技術(shù)員,占聯(lián)合國糧農(nóng)組織南南合作框架下派出專家總數(shù)的60%。

水稻種植行業(yè)分布廣泛,南方省份多為雙季稻,以種植雜交秈稻和常規(guī)稻為主,而北方稻區(qū)大多種植單季稻,以種植粳稻為主。水稻播種面積和產(chǎn)量較大的省份播種面積和產(chǎn)量占全國的85%左右。水稻播種面積和產(chǎn)量較大的省份有湖南、江西、廣西、廣東、四川、安徽、江蘇、湖北、浙江、福建、云南、黑龍江等12個省(區(qū)),其播種面積和產(chǎn)量占全國的85%左右。

具體來看,隆平高科2022年水稻種子銷售收入達到35.52億元,同比增長9.65%,占總營收的87.12%。其中,雜交水稻種子銷售收入為28.67億元,同比增長10.13%,占水稻種子銷售收入的80.69%;常規(guī)水稻種子銷售收入為6.85億元,同比增長7.76%,占水稻種子銷售收入的19.31%。

隆平高科2022年水稻種子銷量達到12.16億公斤,同比增長8.18%,其中雜交水稻種子銷量為8.97億公斤,同比增長8.86%,常規(guī)水稻種子銷量為3.19億公斤,同比增長6.38%。根據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù),隆平高科2022年雜交水稻種子市場占有率達到23.9%,位居行業(yè)第一。

2022進入“雙夏”農(nóng)忙時節(jié)以來,韶關(guān)南雄市充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系的作用,投入各種農(nóng)業(yè)機械,提高水稻搶收搶種效率。目前,南雄市早稻收割已基本完成,晚稻插秧已完成80%。

國家持續(xù)上調(diào)水稻最低收購價格,雜交水稻種子庫存量開始逐年堆積,水稻種植行業(yè)庫存量達到了頂峰,高達1.6億公斤。2020年,系雜交水稻制種面積的大幅回調(diào),我國雜交水稻庫存下降明顯,但水稻種植行業(yè)庫存壓力仍然存在。

雜交水稻業(yè)市場分前景分析

公司還加強了與國內(nèi)外知名農(nóng)業(yè)機構(gòu)和企業(yè)的合作,開展了多項國際援助項目,將隆平高科的水稻種子推廣到亞洲、非洲、南美洲等多個國家和地區(qū),為全球糧食安全做出了貢獻。公司2022年實現(xiàn)出口收入1.23億元,同比增長20.59%,占營業(yè)收入的3.02%。

最后是優(yōu)化經(jīng)營管理,提高效益水平。公司堅持以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心,以質(zhì)量為生命,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,增強客戶滿意度和忠誠度。

公司還加強了內(nèi)部管理和風(fēng)險控制,規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營流程,降低了成本費用,提高了資產(chǎn)利用效率。公司2022年實現(xiàn)總資產(chǎn)收益率為9.01%,同比提升0.08個百分點;實現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率為11.56%,同比提升0.09個百分點。

業(yè)內(nèi)人士指出,展望未來,對于水稻高溫?zé)岷?yīng)以預(yù)防為主,充分結(jié)合區(qū)域溫光資源特征和茬口配置,搭配不同生育期水稻品種,適時播種。同時應(yīng)加強高溫等水稻逆境減災(zāi)栽培技術(shù)培訓(xùn),繼續(xù)強化推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目推進。

從水稻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機械行業(yè)構(gòu)成,這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約5成的成本。中游主要是水稻種植企業(yè),進行水稻的種植與生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是大米加工環(huán)節(jié),最終產(chǎn)品流向終端消費市場。在終端消費市場中,食用消費、工業(yè)消費、飼用消費是我國大米市場的主要需求來源。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國水稻種植行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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