美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩持續(xù) 中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研2023

• 陳澤芳 2023年8月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1352 89
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正當(dāng)人們逐漸認(rèn)為美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩已成“過(guò)去式”之際，又一家銀行倒下了，這已經(jīng)是今年以來(lái)美國(guó)出現(xiàn)的第五起銀行破產(chǎn)案。雖然被定性為“孤立事件”，但歐美銀行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一直牽動(dòng)市場(chǎng)敏感神經(jīng)。盡管硅谷銀行風(fēng)波之后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)要求銀行提高資金要求，但目前來(lái)看

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模，我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下。其中，營(yíng)業(yè)收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)最高的公司均為工商銀行，其營(yíng)收為7113.92億元、凈利潤(rùn)為2665.10億元。凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達(dá)14.14%、14.44%，同時(shí)兩家銀行也是注冊(cè)地位于廣東省的上市銀行。我國(guó)前十五家上市銀行凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商銀行的利息收入最高，達(dá)9506.98億元。我國(guó)六大國(guó)有銀行在利息收入方面包攬行業(yè)前六，其中，前四大銀行利息收入相比其他銀行，具有斷層式的優(yōu)勢(shì)。凈息差方面，高凈息差體現(xiàn)出良好的盈利能力，前十五上市銀行中，平安銀行凈息差最高，達(dá)2.77%，其次為招商銀行，為2.41%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

銀行業(yè)，在我國(guó)是指中國(guó)人民銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)，自律組織，以及在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)、非銀行金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。銀行是現(xiàn)代金融業(yè)的主體，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐。

銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲(chǔ)蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，可將銀行分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)大于10萬(wàn)億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行;第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對(duì)的銀行主要為地方性銀行。

美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩持續(xù) 中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研2023

正當(dāng)人們逐漸認(rèn)為美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩已成“過(guò)去式”之際，又一家銀行倒下了，這已經(jīng)是今年以來(lái)美國(guó)出現(xiàn)的第五起銀行破產(chǎn)案。雖然被定性為“孤立事件”，但歐美銀行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一直牽動(dòng)市場(chǎng)敏感神經(jīng)。盡管硅谷銀行風(fēng)波之后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)要求銀行提高資金要求，但目前來(lái)看，美國(guó)銀行業(yè)的爆雷速度快過(guò)了監(jiān)管當(dāng)局的治理速度。

目前還不完全清楚心臟地帶三州銀行破產(chǎn)的原因?？八_斯州銀行專員辦公室在一份新聞稿中表示，銀行專員(David Herndon)認(rèn)定心臟地帶三州銀行已資不抵債，并稱該銀行因一起孤立事件而破產(chǎn)?！翱傮w而言，堪薩斯州銀行業(yè)沒(méi)有受到這一事件的影響，當(dāng)?shù)劂y行業(yè)仍然強(qiáng)勁?！?/p>

從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)上市銀行注冊(cè)地主要分布在東部地區(qū)，其中北京、江蘇兩地注冊(cè)的上市銀行數(shù)量最多，分別為10家、9家。此外，我國(guó)中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊(cè)有少量上市銀行。市場(chǎng)份額方面，按貸款規(guī)模來(lái)劃分，以全國(guó)人民幣貸款規(guī)模為貸款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)10.58%;按存款規(guī)模來(lái)劃分，以全國(guó)人民幣存款規(guī)模為存款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的亦為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)11.80%?？傮w而言，我國(guó)銀行業(yè)上市公司市場(chǎng)份額與總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性。

據(jù)進(jìn)一步分析，存款市場(chǎng)CR5下降的原因主要為招商銀行存款市場(chǎng)份額有所增加，由3.05%增長(zhǎng)至4.81%，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、其他上市銀行市場(chǎng)份額保持1%以內(nèi)變化的大環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)存款市場(chǎng)份額相對(duì)較大的提升，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，我?guó)銀行業(yè)正在積極布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)上市銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局方面主要圍繞手機(jī)銀行、特定功能線上平臺(tái)與app以及遠(yuǎn)程線上服務(wù)等方面展開(kāi)，主要目的可概括為增加獲客渠道、精準(zhǔn)匹配客戶需求以及提升業(yè)務(wù)效率等方面。

《2023-2027年中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  2021年以來(lái)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略安排，優(yōu)化信貸供給結(jié)構(gòu)，高效配置金融資源，聚焦科技創(chuàng)新、綠色金融、普惠金融等國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)發(fā)力、集中發(fā)力、精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)...

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