電子元器件行業(yè)深度分析：電子元器件、軟件板塊主力資金凈流出均超10億元

• 方蔓桃 2023年8月10日 來源：百度 792 48
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上游電子元器件設(shè)計制造商采用直接銷售或間接銷售的方式向下游電子產(chǎn)品制造商供應(yīng)產(chǎn)品，其中間接銷售主要通過電子元器件分銷商進(jìn)行，在銷售過 程中，分銷商除開展銷售業(yè)務(wù)外，還可以為下游客戶提供方案開發(fā)和技術(shù)支持 等服務(wù)。

電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈由上游的電子元器件設(shè)計制造商、中游的元器件分銷商 及下游電子產(chǎn)品制造商三個環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游電子元器件設(shè)計制造商存在較高的 資金和技術(shù)壁壘，數(shù)量較少，以歐美日韓等世界巨頭主導(dǎo)，但生產(chǎn)的電子元器 件品種繁多。而下游電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，制造商數(shù)量多且規(guī)模參差不齊， 形成金字塔式結(jié)構(gòu)。

上游電子元器件設(shè)計制造商采用直接銷售或間接銷售的方式向下游電子產(chǎn)品制造商供應(yīng)產(chǎn)品，其中間接銷售主要通過電子元器件分銷商進(jìn)行，在銷售過 程中，分銷商除開展銷售業(yè)務(wù)外，還可以為下游客戶提供方案開發(fā)和技術(shù)支持 等服務(wù)。

如果你想了解電子元器件行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年版電子元器件行業(yè)兼并重組機(jī)會研究及決策咨詢報告》。重點分析了我國電子元器件行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對電子元器件行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

電子元器件行業(yè)正向著高端化、精細(xì)化方向發(fā)展，高質(zhì)量、高穩(wěn)定性、高精度、高可靠性的元器件成為市場上最受歡迎的產(chǎn)品。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，智能化成為電子元器件行業(yè)的重要趨勢，未來電子元器件產(chǎn)品將更加智能化，能夠更好地服務(wù)于人類生活和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電力電子元器件制造行業(yè)的上游是有色金屬、鋼材、塑料等行業(yè)。有色金屬、鋼材、塑料等是電力電子元器件的主要原材料，其價格波動對行業(yè)利潤水平有重要影響。電力電子元器件行業(yè)的下游用戶主要包括電力工業(yè)、消費電子、通信業(yè)、汽車電子等領(lǐng)域。

電子元器件是元件和器件的總稱。電子元件是指在工廠生產(chǎn)加工時不改變分子成分的成品，如電阻、電容、電感，因其本身不產(chǎn)生電子，對電壓、電流無控制和變換作用，因此又稱無源器件;電子器件是指在工廠生產(chǎn)加工時改變了分子結(jié)構(gòu)的成品，例如晶體管、電子管、集成電路，因為其本身能產(chǎn)生電子，對電壓、電流有控制、變換作用(放大、開關(guān)、整流、檢波、振蕩和調(diào)制等)，因此又稱有源器件。

國際上行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者主要以瑞士ABB、德國SIEMENS、法國ALSTOM、日本TOSHIBA與MITSUBISHI、美國GE與WESTINGHOUSE等大企業(yè)為主。據(jù)統(tǒng)計2022年全球電力電子元器件市場規(guī)模為1526.2億美元，同比增3.04%，相較于2015年市場規(guī)模增長了321.8億美元，復(fù)合增長率為3.44%。

電子元器件的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝等，是決定終端電子產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性因素，尤其以 IC 集成電路為首的有源器件，更是直接決定了電子產(chǎn)品在功率、信號傳遞和處理效率等方面的性能水平。

電子元器件行業(yè)處于電子原材料和整機(jī)行業(yè)之間，原材料為磁芯、漆包線、骨架和一些輔助性材料，產(chǎn)品則應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工控、航天軍工等多下游領(lǐng)域，元器件的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力直接影響著整個電子行業(yè)的發(fā)展，因此具有至關(guān)重要的基礎(chǔ)性作用。

電子元器件行業(yè)是一種先進(jìn)的制造業(yè)，不僅是電子產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，而且也涉及到了通信、醫(yī)療、汽車、家電、軍工等各個領(lǐng)域。目前，電子元器件行業(yè)已成為全球最大、最復(fù)雜的供應(yīng)鏈之一，產(chǎn)業(yè)鏈條涵蓋了從設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、維修、回收等各個環(huán)節(jié)，整個行業(yè)產(chǎn)值不斷增長，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了不可或缺的支持。

電子元器件行業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的中游，介于電子整機(jī)行業(yè)和電子原材料行業(yè)之間，下游是各種消費電子、通訊設(shè)備、汽車電子、軍工等終端產(chǎn)品，上游則是各種電子材料。電子元器件是支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。電子元器件技術(shù)發(fā)展情況和生產(chǎn)規(guī)模不僅直接影響到電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也對發(fā)展信息技術(shù)、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、提高現(xiàn)代化裝備水平、促進(jìn)科技進(jìn)步等具有重要意義。

電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，主要包括半導(dǎo)體材料、金屬材料、磁性材料、化工原料、有色金屬材料等;中游為電子元器件生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品包括集成電路、分立器件、光電器件、射頻器件、傳感器、片式元器件等，國內(nèi)主要企業(yè)有立訊精密工業(yè)、聚燦電子、歌爾股份、華微電子等;下游為應(yīng)用市場，主要包括消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療器械、儀表儀器、航空航天等。

隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國的電力電子器件已經(jīng)得到了極為廣泛的運用，甚至已經(jīng)滲透到了能源、環(huán)境、航空航天等各個領(lǐng)域，尤其是還涉及到了現(xiàn)代化國防武器裝備等方面。行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和增長水平進(jìn)一步提升，2021年中國電力電子元器件制造行業(yè)營業(yè)收入為2800.49億元，2022年增長至2958億元，同比增長5.62%，2015年到2022年銷售收入復(fù)合增長率為4.45%。

為了強(qiáng)化基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2021年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》，并建立協(xié)調(diào)機(jī)制來扎實推動其有效落實。2022年，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部印發(fā)了相關(guān)文件，支持利用市場化運作來推動電子元器件和集成電路的交易服務(wù)，促進(jìn)上下游供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的集聚融合、集群發(fā)展。

對于當(dāng)今我國工業(yè)發(fā)展來說，電力電子器件的應(yīng)用和發(fā)展是極為必要的，因為我國的很多工廠和技術(shù)設(shè)備都與電力電子器件有著密切的聯(lián)系。為了能夠在最大范圍內(nèi)加快生產(chǎn)的速度和工作的效率，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)建設(shè)腳步加速，2022年我國電力電子元器件制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1989家，同比增長5.57%。2022年行業(yè)總產(chǎn)值為3152.56億元，同比增長7.32%。

中國擁有全世界最多的電子元件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)，但是，具有國際競爭力的企業(yè)寥寥無幾。中國幾乎能生產(chǎn)所有類別的電子元件產(chǎn)品，但高端市場領(lǐng)域很少有國產(chǎn)電子元件品牌。

在國家政策大力支持以及市場需求持續(xù)推動的背景下，我國電子元器件行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。但目前我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)局面，目前我國電子元器件企業(yè)數(shù)量較多，龍頭企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)集中度相對較低，市場競爭較為激烈。

近年來，中國電子工業(yè)持續(xù)高速增長，帶動電子元器件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。我國許多門類的電子元器件產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國際市場上占據(jù)很重要的地位。我國已經(jīng)成為揚聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導(dǎo)體分立器件等電子元器件的世界生產(chǎn)基地。

電子元器件產(chǎn)業(yè)整體前景分析

當(dāng)今社會的各個領(lǐng)域都離不開電子元器件，而電子元器件行業(yè)也因此成為一個快速發(fā)展的行業(yè)。目前我國已經(jīng)形成世界上產(chǎn)銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完整的電子元器件工業(yè)體系，電子元器件產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已突破 2 萬億元。

我國電子器件供給主要包括自產(chǎn)及進(jìn)口兩部分。我國電子器件行業(yè)發(fā)展晚于歐美及日韓等發(fā)達(dá)國家，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的市場需求快速增長及產(chǎn)業(yè)鏈配套不斷完善，電子器件行業(yè)不斷發(fā)展壯大。目前我國電子器件產(chǎn)品附加值仍較低，自產(chǎn)自用或出口產(chǎn)品仍以中低端為主，大多數(shù)中高端技術(shù)仍被國外廠商所壟斷，核心IC、基礎(chǔ)電子材料、設(shè)備等仍高度依賴進(jìn)口，尤其在半導(dǎo)體、功率器件等領(lǐng)域，與國際先進(jìn)水平仍存在較大差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚存優(yōu)化空間。

近年來，為了推動電力電子元器件行業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不斷加大對電力電子元器件行業(yè)的扶持力度。2015年5月，備受關(guān)注的《中國制造2025規(guī)劃綱要》出臺，將電力裝備作為大力推動的重點領(lǐng)域之一。綱要提出要突破大功率電力電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和材料的制造及應(yīng)用技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)化能力。國家出臺的一系列產(chǎn)業(yè)政策為我國電力電子領(lǐng)域的快速發(fā)展提供了充分的保障，推動了我國電力電子領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。以IGBT、MOSFET為代表的新型電力電子器件，無論技術(shù)工藝還是國內(nèi)的銷售情況都取得了很大的進(jìn)步。

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