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中國支付清算協(xié)會發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2023》 第三方支付投資機會

中國支付清算協(xié)會發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2023》(以下簡稱《年報》)。

中國支付清算協(xié)會發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2023》

中國支付清算協(xié)會發(fā)布《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2023》(以下簡稱《年報》)。截至2022年底,我國從事支付清算結(jié)算服務的各類持牌機構(gòu)4775家,主要包括銀行業(yè)金融機構(gòu)、支付機構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施運營機構(gòu)等。此外,還有數(shù)量眾多的外包服務機構(gòu)、金融科技公司、硬件設(shè)備提供商和檢測認證機構(gòu)等上下游非持牌機構(gòu)。

《年報》指出,2022年中國支付清算協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)認真落實黨中央國務院重大決策部署和人民銀行黨委工作要求,深入推動黨建與業(yè)務工作深度融合,不斷強化行業(yè)自律職能,深化會員服務能力,在打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博、外包服務機構(gòu)管理、收款條碼規(guī)范、支付降費政策落地以及金融科技產(chǎn)品認證等方面取得實效。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

中國銀聯(lián)發(fā)布了《移動支付安全大調(diào)查報告》,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),有98%的受訪者將移動支付視為最常用的支付方式,平均每人每天使用移動支付三次,其中二維碼支付最受歡迎。

我國以支付寶和財付通為代表的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付機構(gòu)累計發(fā)生網(wǎng)絡支付業(yè)務1639.02億筆,金額99.27萬億元,同比分別增長 99.53% 和100.65%。與此相對應的是,銀行間電子交易筆數(shù)比2015年僅增長3.61%,交易金額比2015年反倒降低0.7%。由于以阿里和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭既是互聯(lián)網(wǎng)交易入口的壟斷者,又是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的提供者,因此,在未來相當長一段時間內(nèi)其在電子支付領(lǐng)域的優(yōu)勢都將保持,快速增長的勢頭將持續(xù)。

不過,據(jù)央行發(fā)布的2020年第三季度支付體系運行總體情況顯示,2020年三季度,銀行共處理電子支付業(yè)務649.77億筆,金額696.44萬億元;第三方電子支付行業(yè)非銀行支付機構(gòu)處理網(wǎng)絡支付業(yè)務2345.00億筆,金額78.96萬億元。雖然交易筆數(shù)領(lǐng)先,但按交易規(guī)模來看,非銀支付機構(gòu)市場份額占比約10%。

數(shù)據(jù)顯示,中國網(wǎng)絡零售市場交易額突破10萬億元,達到10.63萬億元。隨著中國經(jīng)濟水平不斷提高,第三方支付行業(yè)不斷發(fā)展,預計中國網(wǎng)絡零售市場交易額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

根據(jù)支付清算協(xié)會報告顯示,第三方電子支付行業(yè)用戶最常使用的移動支付產(chǎn)品是微信支付、支付寶和銀聯(lián)云閃付(不含刷卡或揮卡支付),占比分別為92.7%、91.0%和74.9%。第三方電子支付行業(yè)報告顯示,2020年二季度中國第三方電子支付行業(yè)交易規(guī)模市場份額,支付寶達55.6%,高居第一,財付通占38.8%,位居第二,兩者合計占據(jù)90%以上的市場份額。

中國人民銀行公布了新一批數(shù)字人民幣試點城市,試點范圍再次擴容。北京市和河北省張家口市在2022年北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結(jié)束后轉(zhuǎn)為試點地區(qū),此外,增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的6個城市作為試點地區(qū)。在這些地方,線上線下的數(shù)字人民幣應用場景相繼落地。

作為中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣,截至2021年底,數(shù)字人民幣試點場景超過808.51萬個,累計開立個人錢包2.61億個,交易金額875.65億元。數(shù)字人民幣越來越受到公眾的認可和歡迎,開始“飛入尋常百姓家”。

第三方支付投資機會

2022年以前移動支付業(yè)務的規(guī)模持續(xù)增長,占電子支付業(yè)務的比重不斷上升。而在企業(yè)層面,疫情管控放開催化毛利率回升。數(shù)字人民幣應用前景廣闊,支付廠商有望成為生態(tài)中重要一環(huán)。數(shù)字人民幣預計將為企業(yè)提升業(yè)務量,并帶來硬件升級需求。一方面,擁有數(shù)字人民幣先發(fā)優(yōu)勢收單服務商會提高自己線下點位資源的占比,拉卡拉等頭部收單公司已經(jīng)完成了與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所以及發(fā)行數(shù)字人民幣的全部六大國有銀行的系統(tǒng)對接;另外,數(shù)字人民幣支付也將推動POS迭代。

第三方支付上市公司拉卡拉、新大陸、翠微股份、新國都等公告披露關(guān)于標準類商戶交易使用優(yōu)惠類商戶交易費率上送清算網(wǎng)絡情況的解決方案。從公告披露情況,相關(guān)事件已有解決方案,相關(guān)的損益已計入2022年報表。2022年支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管常態(tài)化持續(xù)推進,產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展進一步夯實。

另外,平臺企業(yè)金融業(yè)務存在的大部分突出問題已完成整改,未來相關(guān)部門將落實促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的金融政策措施,支持、鼓勵平臺企業(yè)持續(xù)提升金融普惠性。

第三方支付行業(yè)報告對中國第三方支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了第三方支付市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,第三方支付行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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