2023風(fēng)電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場趨勢分析

• 吳澳燕 2023年8月11日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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中國風(fēng)電存量市場近幾年的累計(jì)增幅較大，每年新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

中國風(fēng)電存量市場近幾年的累計(jì)增幅較大，每年新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

截至今年4月底，我國風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦，達(dá)到8.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)的30.9%，其中風(fēng)電占14.3%，光伏發(fā)電占16.6%。

今年1—4月，全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)6251萬千瓦，占全國新增裝機(jī)的74%，同比增長11.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電新增1420萬千瓦、光伏發(fā)電新增4831萬千瓦，分別占全國新增裝機(jī)的16.8%和57.2%。今年1—4月，全國風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到4828億千瓦時(shí)，同比增長26.8%，占全社會(huì)用電量的17.2%，較去年同期增長3個(gè)百分點(diǎn)。

《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報(bào)告顯示，2020-2030 年，新能源占比逐步提高但仍以煤電為主體。風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)展快速，但煤電仍然占據(jù)主體地位，預(yù)計(jì)風(fēng)光發(fā)電占比將從 2020 年 的 9.3% 提高到 2030 年的 22.5%;而煤電占比將從 2020 年的 61.3% 降低到 2030 年的 47.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國風(fēng)電塔架行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

風(fēng)機(jī)塔架是指風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的支撐結(jié)構(gòu)，一般為采用鋼板卷制、焊接等形式組成的柱體或者錐體結(jié)構(gòu)，內(nèi)部附有機(jī)械內(nèi)件和電器內(nèi)件等輔助設(shè)備。風(fēng)機(jī)塔架包括塔體、爬梯、電纜、電纜梯、平臺(tái)等結(jié)構(gòu)。

國家近年來不斷出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速增長具有顯著的促進(jìn)作用。在諸多利好政策的刺激下，國內(nèi)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的投資熱情高漲，引發(fā)近年來風(fēng)電行業(yè)的超常規(guī)發(fā)展。

當(dāng)前，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和速度不斷提升，不僅具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)自主研發(fā)能力，而且形成了完整的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，制造企業(yè)的整體實(shí)力與競爭力也大幅提升。

2023風(fēng)電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場趨勢分析

近期，多地提出2023年新能源裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)，多個(gè)大型新能源電力項(xiàng)目也陸續(xù)開工建設(shè)。來自國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)超1.2億千瓦，2023年新增裝機(jī)將超過1.6億千瓦。

有專家表示，目前新能源行業(yè)景氣度較高，在不斷加大的投資與建設(shè)下，2023年風(fēng)電光伏裝機(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的概率很大。新能源建設(shè)將給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，推動(dòng)全社會(huì)能源生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善。

根據(jù)國家能源局的計(jì)劃，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦。2022年兩者累計(jì)裝機(jī)已達(dá)7.58億千瓦，如果2023年目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)，新增裝機(jī)將超過1.6億千瓦。而根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)，2035年中國光伏和風(fēng)電裝機(jī)量分別達(dá)到15億千瓦和11億千瓦。

風(fēng)機(jī)塔架屬于電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)裝備，其質(zhì)量穩(wěn)定性直接關(guān)系到風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全與風(fēng)場的正常運(yùn)行。塔架作為風(fēng)機(jī)的支撐設(shè)備，高達(dá)幾十米甚至上百米，需要承載重達(dá)幾十至上百噸的整套主機(jī)系統(tǒng)，承受葉片旋轉(zhuǎn)帶來的振動(dòng)。

風(fēng)塔常年在自然條件較為惡劣的野外環(huán)境中運(yùn)行，需要在保證風(fēng)機(jī)穩(wěn)固的同時(shí)還能夠抵御風(fēng)沙、雨水及惡劣氣候條件對(duì)塔體的腐蝕，且維修難度和成本較高。

隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展，風(fēng)機(jī)功率越來越大、葉片越來越長，風(fēng)電混合塔筒技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用也進(jìn)入的市場的高峰期，與此同時(shí)，國內(nèi)的風(fēng)電企業(yè)也陸續(xù)的學(xué)習(xí)和引進(jìn)國外技術(shù)進(jìn)行開發(fā)和應(yīng)用。早期技術(shù)以整環(huán)預(yù)制結(jié)合現(xiàn)場濕作業(yè)連接、體內(nèi)預(yù)應(yīng)力技術(shù)為主，施工速度慢，成本高于傳統(tǒng)的鋼塔筒，加上我國的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展落后于國外，前期混合塔筒技術(shù)并沒有大面積的市場應(yīng)用。

目前，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)主要包括金風(fēng)科技、國電聯(lián)合動(dòng)力、明陽智能、遠(yuǎn)景能源、湘電股份等。這些企業(yè)進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電行業(yè)較早，技術(shù)積累較為豐富，且抓住風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策機(jī)遇，在行業(yè)內(nèi)有較大影響力。其次，行業(yè)內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備零部件生產(chǎn)的廠商較多，且分工較為明確，如振江股份專注于機(jī)艙罩、轉(zhuǎn)子房等生產(chǎn)，海鍋股份主要從事風(fēng)電機(jī)組鍛造件生產(chǎn)，吉鑫科技主營風(fēng)電設(shè)備鑄件。

海上風(fēng)電基礎(chǔ)目前主要是塔筒和樁基，由于風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程加快，單機(jī)容量不斷增大，為保證其性能，風(fēng)機(jī)體積、重量更大，對(duì)于樁基用量明顯增加，且在水深相對(duì)較深或離岸更遠(yuǎn)的區(qū)域，單套產(chǎn)品平均長度、重量相比較高導(dǎo)致樁基用量上升，其單 GW 重量隨風(fēng)機(jī)大型化攤薄不明顯。隨著海上風(fēng)電開發(fā)向深遠(yuǎn)海進(jìn)程加快，樁基需求量有望大幅提升。

塔筒尺寸的增長能夠部分抵消塔筒根數(shù)減少的影響，雖然風(fēng)機(jī)大型化趨勢下單瓦裝機(jī)對(duì)應(yīng)的塔筒重量會(huì)有一定程度的下降，但隨著裝機(jī)規(guī)模的大幅提升，未來風(fēng)電塔筒的整體用量仍有望保持增長。

報(bào)告首先分析政策、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境對(duì)風(fēng)電塔架行業(yè)的影響;接著從國內(nèi)外風(fēng)電塔架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展熱點(diǎn)、市場規(guī)模把握行業(yè)整體現(xiàn)狀;然后從風(fēng)電塔架行業(yè)市場供需、細(xì)分市場及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)點(diǎn)和增長點(diǎn);進(jìn)一步從風(fēng)電塔架市場競爭、重點(diǎn)企業(yè)搜集競爭情報(bào)，進(jìn)行競爭定位;最后從風(fēng)電塔架行業(yè)發(fā)展前景及趨勢進(jìn)行戰(zhàn)略預(yù)判;而且綜合了風(fēng)電塔架行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)和投資機(jī)會(huì)制定投資戰(zhàn)略規(guī)劃，是企業(yè)投資規(guī)劃的戰(zhàn)略指引。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國風(fēng)電塔架行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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