中國(guó)超希臘成世界第一大船東國(guó) 2023中國(guó)船舶行業(yè)深度分析

• 黃文玉 2023年8月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)船東協(xié)會(huì) 647 37
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近些年來(lái)，我國(guó)船舶建造業(yè)在《船舶工業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》的指引下，隨海洋物流平臺(tái)的興盛躋身為國(guó)際強(qiáng)國(guó)。而《綠色船舶規(guī)范》的出臺(tái)，不僅與國(guó)際海洋環(huán)境保護(hù)發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，而且也與我國(guó)在全球海洋裝備領(lǐng)域立足龍頭應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任有關(guān)。

歷史性時(shí)刻!中國(guó)超希臘成世界第一大船東國(guó)

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前中國(guó)船東所持有的船隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2.492億總噸(GT)，市場(chǎng)份額占比為15.9%(中國(guó)船東的船隊(duì)價(jià)值約為1800億美元)，略高于希臘船東的2.490億GT，市場(chǎng)份額占比15.8%(希臘船東的船隊(duì)價(jià)值約為1630億美元)，排在第三的為日本的1.810億GT，隨后是韓國(guó)和美國(guó)都為約6600萬(wàn)GT。

2023年2月，全球頂級(jí)裝載量、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.4萬(wàn)標(biāo)箱集裝箱船，在江蘇南通建造完工并命名，成為目前世界上尺度最大的船舶之一。

近些年來(lái)，我國(guó)船舶建造業(yè)在《船舶工業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》的指引下，隨海洋物流平臺(tái)的興盛躋身為國(guó)際強(qiáng)國(guó)。而《綠色船舶規(guī)范》的出臺(tái)，不僅與國(guó)際海洋環(huán)境保護(hù)發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，而且也與我國(guó)在全球海洋裝備領(lǐng)域立足龍頭應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任有關(guān)。

船舶(boats and ships)，各種船只的總稱。船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運(yùn)輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。船舶是一種主要在地理水中運(yùn)行的人造交通工具。另外，民用船一般稱為船，軍用船稱為艦，小型船稱為艇或舟，其總稱為艦船或船艇。內(nèi)部主要包括容納空間、支撐結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)，具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統(tǒng)。外型一般是利于克服流體阻力的流線性包絡(luò)，材料隨著科技進(jìn)步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復(fù)合材料。

船舶工業(yè)是制造各種船舶的工業(yè)部門。按照我國(guó)1984年12月確定的工業(yè)部門分類目錄，它不包括制造木船、水泥船、橡皮船。制造木船屬于生產(chǎn)用木制品業(yè)，制造水泥船屬于水泥制品業(yè)，制造橡皮船屬于橡膠制品業(yè)。

船舶行業(yè)供需及船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近代船舶的出現(xiàn)和發(fā)展主要源于動(dòng)力的改革，第一艘用蒸汽機(jī)推動(dòng)葉輪驅(qū)動(dòng)的輪船是羅伯特·富爾敦于1807年研制的“克萊蒙特”號(hào)。1827年約瑟夫·雷瑟爾在奧地利獲得了螺旋槳推進(jìn)器的專利。船舶工業(yè)是為航運(yùn)業(yè)、海洋開發(fā)及國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋼鐵、石化、輕工、紡織、裝備制造、電子信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和擴(kuò)大出口具有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。

從全球造船競(jìng)爭(zhēng)格局看，仍以中日韓三國(guó)為主，歐洲地區(qū)及越南、菲律賓等其他新興造船國(guó)家市場(chǎng)份額較低。以載重噸計(jì)，2019年中日韓三國(guó)造船完工量之和、新接訂單量之和、手持訂單量之和分別占全球的95.3%、97.7%、94.5%。即便考慮到歐洲船企建造高附加值的豪華郵輪，以修正總噸計(jì)，中日韓三國(guó)上述指標(biāo)也分別占到全球87.6%、83.0%、80.6%的份額。從中日韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，當(dāng)前繼續(xù)維持“三足鼎立”的格局。

船舶分類方法很多，可按用途、航行狀態(tài)、船體數(shù)目、推進(jìn)動(dòng)力、推進(jìn)器等分類。按用途，船舶一般分為軍用和民用船舶兩大類。軍用船舶通常稱為艦艇或軍艦，其中有直接作戰(zhàn)能力或海域防護(hù)能力者稱為戰(zhàn)斗艦艇，如航空母艦、驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、導(dǎo)彈艇和潛艇，以及布雷、掃雷艦艇等，擔(dān)負(fù)后勤保障者稱為軍用輔助艦艇。民用船舶一般又分為運(yùn)輸船、工程船、漁船、港務(wù)船等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)船舶行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-10月，全國(guó)造船完工3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

船舶行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

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  2023-2028年中國(guó)船舶行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  船舶行業(yè)研究報(bào)告主要分析了船舶行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、生產(chǎn)分析（生產(chǎn)總量、供需平衡等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)...

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