2023年船舶租賃行情出現(xiàn)回落 新造船市場訂單份額分析

• 黃江 2023年8月4日 來源：新浪 260 9
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受運(yùn)輸需求的影響，新造船市場中油輪板塊和干散貨船板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。根據(jù)航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)克拉克森的數(shù)據(jù)，2023年上半年油船訂單同比增長312%，占新接訂單比重約3成。

2023年上半年我國新接訂單38.9%是散貨船，30.4%是油船，集裝箱船占比為16.7%，5.6%是氣體船。

船舶租賃是一種國際航運(yùn)租賃活動(dòng)，多見于國際貿(mào)易領(lǐng)域。船舶租賃是通過租船市場進(jìn)行的。在租船市場上，船舶所有人是船舶的供給方，而承租人則是船舶的需求方。在當(dāng)今時(shí)代，雙方當(dāng)事人從事的租船業(yè)務(wù)，大多數(shù)是通過電話、電傳、電報(bào)或傳真等現(xiàn)代通訊手段洽談的。

在國際租船市場上，租船交易通常都不是由船舶所有人和承租人親自到場直接洽談，而是通過租船經(jīng)紀(jì)人代為辦理并簽約的。租船經(jīng)紀(jì)人都非常熟悉租船市場行情，精通租船業(yè)務(wù)，并且有豐富的租船知識和經(jīng)驗(yàn)，在整個(gè)租期交易過程中起著橋梁和中間人的作用，對順利成交起著十分重要的作用。

2023年船舶租賃行情出現(xiàn)回落

今年上半年，隨著船租訂單的陸續(xù)釋放，航運(yùn)市場趨于穩(wěn)定，船舶租賃行情也出現(xiàn)回落。在行情的起落之間，真正能夠抓住市場機(jī)遇，分享到航運(yùn)周期紅利的船租公司其實(shí)少之又少，頭部公司則成為這輪周期最大的受益者。

船舶租賃業(yè)是船舶所有人本身不經(jīng)營船舶的營運(yùn)業(yè)務(wù)，而將自有的船舶以光船租船等形式出租給承租人，由承租人作為船舶經(jīng)營人經(jīng)營船舶營運(yùn)業(yè)務(wù)的行業(yè)，船舶租賃還會根據(jù)用途，將船舶租賃分為融資租賃或者船舶經(jīng)營租賃。

目前，銀行融資仍然是國際航運(yùn)市場的主流融資模式，占全部融資規(guī)模的一半以上。銀行融資以船舶抵押貸款業(yè)務(wù)為主，也可提供信用貸款、夾層融資等，方式較為靈活，且不影響船東對船舶的所有權(quán)。

在經(jīng)營過程中，中國銀行業(yè)在新造船項(xiàng)目較為謹(jǐn)慎，更多的業(yè)務(wù)集中于售后回租領(lǐng)域。但是隨著航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，中國最大的幾家造船企業(yè)陸續(xù)成立了航運(yùn)公司，從事船舶租賃業(yè)務(wù)。雖然目前廠商系租賃公司的業(yè)務(wù)規(guī)模尚未出現(xiàn)明顯的增長，但由于制造企業(yè)選擇船舶租賃業(yè)務(wù)多是將其作為破解經(jīng)營困局的突破口，新造船項(xiàng)目逐步成為這批租賃公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方向是必然趨勢。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國船舶租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

近日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布了2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)(CCI)，達(dá)到798點(diǎn)。這是該指數(shù)10年來首次接近800點(diǎn)，同比增長14%，環(huán)比增長3.4%。

受運(yùn)輸需求的影響，新造船市場中油輪板塊和干散貨船板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。根據(jù)航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)克拉克森的數(shù)據(jù)，2023年上半年油船訂單同比增長312%，占新接訂單比重約3成。

新造船訂單不少由中國船廠承接。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，二季度中國船舶新接訂單量環(huán)比增長48.2%，手持訂單量環(huán)比增長8.2%。另外，根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1-6月份，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

比如在油輪板塊，Kurow Shipping在舟山長宏訂造了4+4艘阿芙拉型油輪，計(jì)劃于2025年第四季度和2026年上半年交付。在干散貨板塊，Agricore Ship Management在中國船舶集團(tuán)旗下中船澄西船廠下單2艘8.4萬載重噸卡姆薩型船，單價(jià)為3550萬美元，計(jì)劃于2026年6月和12月交付。汽車船板塊的情況也不錯(cuò)，挪威的一家航運(yùn)公司Hoegh Autoliners在招商局重工下單4艘9100CEU汽車船，將于2026年交付。

克拉克松新船價(jià)格指數(shù)顯示，二季度繼續(xù)上漲6個(gè)點(diǎn)。同時(shí)，克拉克森7月中旬發(fā)布的《新造船市場總結(jié)與展望》顯示，2023年以來，船廠快速售出2025年剩余交船船位，新造船價(jià)格繼續(xù)攀升。截至6月底，新造船價(jià)格指數(shù)為171，較2023年初上漲5%，較2021年初上漲34%，達(dá)2009年1月以來最高水平。

具體船型來看，上半年集裝箱船訂單需求較去年高位下降，其新造船價(jià)格指數(shù)較年初小幅上漲3%;油輪訂單激增，油輪新造船價(jià)格指數(shù)漲幅達(dá)6%;散貨船新造船價(jià)格指數(shù)重新回升5%。

全球汽車運(yùn)輸船手持訂單為147艘

無論是新船訂單數(shù)量變化還是新船價(jià)格指數(shù)的調(diào)整，都直接受到航運(yùn)市場景氣度的影響。以汽車運(yùn)輸船為例，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月初，7000標(biāo)準(zhǔn)車位LNG燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船新造價(jià)格已經(jīng)達(dá)到9700萬美元。這與全球市場上汽車海運(yùn)貿(mào)易持續(xù)修復(fù)緊密相關(guān)，克拉克森預(yù)測2023年汽車海運(yùn)貿(mào)易量將同比增長7.6%達(dá)2165萬車，重新超過2019年2110萬車的總量，其中中國汽車出口貿(mào)易的增長貢獻(xiàn)了約37%的修復(fù)增量。

而新能源汽車出口量增長是中國汽車出口貿(mào)易增長的核心原因。據(jù)全球著名獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys則預(yù)計(jì)，2023年中國汽車出口總量有望達(dá)440萬輛，其中新能源汽車占比有望超30%。Canalys認(rèn)為，2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車高速增長元年。

正是過去一段時(shí)間新能源汽車出口的火速增長以及對這一市場的預(yù)期，汽車運(yùn)輸船的運(yùn)力缺口顯現(xiàn)。

克拉克森研究報(bào)告顯示，目前汽車運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)?？偭繛?01萬標(biāo)準(zhǔn)車位，較2019年水平略有下降，當(dāng)前全球汽車運(yùn)輸船手持訂單為147艘，合計(jì)約112萬標(biāo)準(zhǔn)車位。若以車位數(shù)量計(jì)，手持訂單占船隊(duì)比為28%。但由于目前各船廠訂單量充足，加之工人短缺、供應(yīng)鏈困難等原因，汽車運(yùn)輸船交期已排至2027年。

船舶融資正在朝著綠色化方向發(fā)展

在相關(guān)政策紅利持續(xù)釋放的背景下，作為藍(lán)海領(lǐng)域，航運(yùn)界的綠色金融創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，越來越多的“首單”加速落地，航運(yùn)金融綠色發(fā)展正在駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

作為交通運(yùn)輸業(yè)的重要組成部分，遠(yuǎn)洋運(yùn)輸所承載的貿(mào)易規(guī)模約占世界貿(mào)易總量的90%。

雖然各個(gè)銀行會因規(guī)模和所處發(fā)展階段的不同而帶來業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別，但銀行業(yè)仍然是船舶融資的第一資金來源。在近期舉行的Marine Money London網(wǎng)絡(luò)研討會上，花旗航運(yùn)主管什里亞斯·奇帕爾凱蒂表示，“銀行認(rèn)為兩大客群是理想的借款人，即那些在2020年表現(xiàn)良好的公司，以及那些想要遠(yuǎn)離碳?xì)浠衔锏墓?。”這個(gè)觀點(diǎn)代表了一些依然活躍在船舶融資市場上且規(guī)模較大的歐美商業(yè)航運(yùn)銀行的普遍看法。

銀行業(yè)的觀點(diǎn)也影響了租賃市場。租賃公司在客戶規(guī)模、業(yè)務(wù)重點(diǎn)、租賃條款和條件等方面的側(cè)重各不相同，針對的目標(biāo)客戶群體自然也會有區(qū)分。與銀行貸款相比，租賃交易的杠桿率更高，期限也更長，并以利潤率補(bǔ)償，一些租賃公司還提供固定利息貸款。但對于那些得不到銀行融資的航運(yùn)企業(yè)，租賃公司也很難成為其“救世主”。不過，他們?nèi)詫⒊掷m(xù)為國際航運(yùn)產(chǎn)業(yè)中的大部分參與企業(yè)提供融資租賃服務(wù)。

從中國的情況來看，未來數(shù)年，中資銀行仍會保持對中國新造船的融資支持力度。中資租賃公司在業(yè)務(wù)上將有更多的選擇，租賃業(yè)務(wù)的市場份額繼續(xù)增長，但增速可能放緩。

《2023-2028年中國船舶租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國船舶租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢預(yù)測報(bào)告

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