國內(nèi)醫(yī)用耗材市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢 中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年8月17日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 1016 64
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公共衛(wèi)生事件發(fā)生后，國內(nèi)政府、醫(yī)護(hù)人員、消費(fèi)者更加注重防護(hù)、關(guān)注質(zhì)量，口罩需求相比公共衛(wèi)生事件發(fā)生前大幅提升，國內(nèi)醫(yī)用耗材市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。

公共衛(wèi)生事件發(fā)生后，國內(nèi)政府、醫(yī)護(hù)人員、消費(fèi)者更加注重防護(hù)、關(guān)注質(zhì)量，口罩需求相比公共衛(wèi)生事件發(fā)生前大幅提升，國內(nèi)醫(yī)用耗材市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。

醫(yī)用耗材，是指在為病人治療過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。根據(jù)使用次數(shù)，醫(yī)用耗材可分為一次性醫(yī)用耗材、可多次使用的醫(yī)用耗材、永久植入的醫(yī)用耗材。

根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為靜脈輸液類耗材、體外注射類耗材、血液凈化類耗材、骨科類耗材、心血管類耗材、支架管類耗材等。根據(jù)耗材的價值，醫(yī)用耗材可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材。

隨著全球老齡化護(hù)理需求增加、醫(yī)療衛(wèi)生水平提高，全球醫(yī)用耗材市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。一次性醫(yī)用耗材和一次性手術(shù)組合包的使用率將會越來越高;另一方面，國內(nèi)政府開始重視醫(yī)用耗材行業(yè)，在加大醫(yī)用耗材儲備的同時，監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，不符合法律法規(guī)的企業(yè)被自然淘汰。此外，我國醫(yī)用敷料正由傳統(tǒng)敷料向高端傷口敷料發(fā)展，有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

醫(yī)用耗材集采推動重構(gòu)行業(yè)格局

2021年6月，國家醫(yī)保局等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》。此后，一系列配套文件相繼制定出臺，為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購提出了新規(guī)范和新方向。

同年10月，國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于深入推廣福建省三明市經(jīng)驗(yàn) 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》指出，鼓勵各省份和省際聯(lián)盟每年至少開展或參加藥品、耗材集中帶量采購各1次。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1月至今年2月28日，全國共執(zhí)行醫(yī)用耗材(含試劑)集采項(xiàng)目389個，其中國家級項(xiàng)目4個、省級項(xiàng)目231個、市級項(xiàng)目145個、其他項(xiàng)目9個，新增項(xiàng)目共113個(涉及醫(yī)用耗材專項(xiàng)88個、試劑專項(xiàng)7個、醫(yī)用耗材+試劑專項(xiàng)18個)，其中國家級項(xiàng)目3個、省級項(xiàng)目67個、市級項(xiàng)目38個、其他項(xiàng)目5個。

隨著國家藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購進(jìn)入常態(tài)化、制度化實(shí)施階段，醫(yī)用耗材國家及地方集采持續(xù)探索推進(jìn)，集采規(guī)則不斷優(yōu)化，集采范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品價格大幅下降。同時，醫(yī)用耗材行業(yè)生態(tài)也在不斷完善。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報告》顯示：

醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)行業(yè)增速達(dá)20%左右。由于我國在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

從細(xì)分市場來看，高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫(yī)用耗材細(xì)分市場中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關(guān)耗材植入需求不斷上漲。從市場規(guī)?？?，血管介入耗材和骨科植入類市場占比最高，分別占比29.50%和27.12%;從市場增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全球前20大醫(yī)療器械種類銷售額達(dá)3420億美元，合計(jì)市場規(guī)模占醫(yī)療器械總體的54.5%。反觀國內(nèi)，醫(yī)療器械行業(yè)的集中程度較低，目前國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)型企業(yè)近2萬家，但90%公司收入不足2000萬元，而前20家上市公司的市占率也只有14.2%。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度明顯不如國外，這主要因?yàn)閲鴥?nèi)醫(yī)療器械行業(yè)起步時間晚，大部分企業(yè)的產(chǎn)品線較為單一，且多數(shù)從事的是技術(shù)壁壘中低端的細(xì)分賽道。

中國醫(yī)療器械市場高速增長，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。行業(yè)主要驅(qū)動力包括人口老齡化和疾病慢病化推動市場需求持續(xù)增長、新技術(shù)推廣推動行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容。進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)中高端醫(yī)療器械市場，影像設(shè)備、化學(xué)發(fā)光、高值耗材等國產(chǎn)化率僅20-30%，國產(chǎn)替代正當(dāng)時，行業(yè)龍頭有望迎來高速增長。

截至2021年底，國內(nèi)高值耗材有效注冊批件數(shù)量為16653件，按產(chǎn)品管理類別分類，二類醫(yī)療器械9145件，三類醫(yī)療器械7508件。其中，三類高值耗材進(jìn)入壁壘高，在高值耗材中處于核心地位。二類耗材注冊批件中國產(chǎn)占比為94%，國產(chǎn)數(shù)量占據(jù)優(yōu)勢;三類高值耗材注冊批件中國產(chǎn)占45%，進(jìn)口數(shù)量占據(jù)優(yōu)勢。我國高值耗材主要集聚區(qū)在江蘇、北京、上海、廣東、浙江、天津、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、研發(fā)創(chuàng)新資源豐富的省市。

從高值耗材行業(yè)整體來看，國產(chǎn)高值耗材和進(jìn)口對比還是存在較大差距，主要體現(xiàn)在原始創(chuàng)新產(chǎn)品較少，高端產(chǎn)品以進(jìn)口為主。在市場格局方面，國外少數(shù)幾家公司占據(jù)了很大的市場份額，處于寡頭地位;而國內(nèi)市場“百家爭鳴”，這也體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展初級階段的特征。

隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩(wěn)步提高，從而帶動對醫(yī)療服務(wù)的更多需求，進(jìn)一步釋放了醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家衛(wèi)生健康委員會、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會、中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報告》。

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