OTC藥品行業(yè)競爭分析：中成藥OTC穩(wěn)步邁入黃金時代

• 方蔓桃 2023年8月18日 來源：百度 800 48
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如果你想了解OTC藥品行業(yè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告》。重點(diǎn)分析O

實(shí)體藥店銷售額穩(wěn)步增長，中成藥占比基本持平。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2013~2019年間(剔除受 疫情影響的2020年)，中國實(shí)體藥店銷售額由3616億元增長至5369億元，CAGR為7.49%。其 中，化學(xué)藥占比微幅提升、中成藥占比基本持平。

中成藥OTC零售藥店市場銷售額穩(wěn)步增長。2013~2019年間，實(shí)體藥店中成藥市場銷售額由 994億元增長至1536億元(剔除受疫情影響的2020年)，CAGR為7.52%。

如果你想了解OTC藥品行業(yè)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告》。重點(diǎn)分析了我國OTC藥品行業(yè)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對人工智能醫(yī)療行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

目前，我國非處方藥銷售主要分為線上和線下兩個渠道，其中線下渠道主要包含醫(yī)院、零售藥店和第三終端(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所)。

OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規(guī)模達(dá)350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

線上零售渠道銷售規(guī)模高速擴(kuò)大，目前銷售規(guī)模約為200億，同比增速高達(dá)47%，占總OTC銷售的比重約為8%，是未來發(fā)展OTC銷售的主要發(fā)展趨勢。盡管在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總額中，非處方藥占比不到20%，但是隨著公眾健康意識的日益增強(qiáng)，非處方藥近年來備受社會關(guān)注，非處方藥產(chǎn)業(yè)也成為醫(yī)藥行業(yè)中獨(dú)具特色的領(lǐng)域。

隨著國家相繼取消互聯(lián)網(wǎng)藥品A、B、C證的審批制度，改為監(jiān)管制度，我國醫(yī)藥電商進(jìn)一步放開，促進(jìn)了我國醫(yī)藥電商規(guī)模的壯大。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年，受審批制度改為監(jiān)管制度的影響，政策放松下，我國醫(yī)藥電商交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，2018年醫(yī)藥電商包含第三方交易服務(wù)平臺交易額在內(nèi)的銷售總額達(dá)到2315億元。

其中醫(yī)藥電商直報企業(yè)B2B業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到931億元，占醫(yī)藥電商銷售總額40.2%，維持著30%以上的行業(yè)增速。醫(yī)藥電商高速發(fā)展，OTC中國非處方藥B2C電商市場規(guī)模也隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。

長期以來，中成藥OTC在資本市場并不被投資者重點(diǎn)關(guān)注(片仔癀除外)，一方面因?yàn)槎鄶?shù)公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因?yàn)椴糠止緲I(yè)績波動較大、投資可預(yù)見性一般。 我們認(rèn)為，最近3-5年來，主要中成藥OTC企業(yè)在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價、以及下游藥店需要中成藥提價以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價邏輯更為 順暢，同時隨著消費(fèi)者品牌意識的日益強(qiáng)化、以及線上銷售的崛起，行業(yè)銷量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量價齊升背景下業(yè)績增長更有保障;另一方面，隨著行業(yè)信息化系統(tǒng) 的完善，多數(shù)企業(yè)具有了追蹤渠道進(jìn)銷存的能力，渠道庫存對公司經(jīng)營業(yè)績的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來政府不斷出臺政策支持中醫(yī)藥發(fā)展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，亦奠定了中成藥未來持續(xù)發(fā)展的基石。

我國非處方藥行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)九十年代，目前受益于電商經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已進(jìn)入營銷多元化時代，行業(yè)整體呈良好態(tài)勢發(fā)展。國內(nèi)OTC生產(chǎn)企業(yè)中不乏修正藥業(yè)、云南白藥、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，更多的卻是資金和技術(shù)都相對較弱的中小型企業(yè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球非處方藥市場規(guī)模總體呈現(xiàn)上漲趨勢，從2016年的1030億美元上漲至2021年的1210億元，同比2020年上漲6.14%，其中2020年受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年開始回暖，未來隨著人們對處方藥需求的上漲，市場規(guī)模將會繼續(xù)擴(kuò)大。

眾多的國內(nèi)企業(yè)和跨國公司的進(jìn)入，決定了中國OTC市場競爭的激烈和混亂，“名牌唱戲，品牌求異”是其主要特征。

2021年10月，中國非處方藥物協(xié)會發(fā)布了“2021年度中國非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計排名”榜單，結(jié)果顯示，2021年年度，華潤三九醫(yī)藥股份有限公司成為中國非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計排名榜首，其次為太極集團(tuán)有限公司、修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司，分別位列第二、三名。

從經(jīng)營情況來看，華潤三九及太極集團(tuán)營業(yè)收入均超過100億元。2021年，華潤三九營業(yè)收入達(dá)153.2億元，同比增長38%;凈利潤達(dá)20.81億元，同比增長18%。太極集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)121.5億元，同比增長8.4%。

華潤三九主營核心業(yè)務(wù)定位于CHC健康消費(fèi)品和RX處方藥領(lǐng)域。CHC健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)覆蓋感冒、胃腸、皮膚、肝膽、兒科、骨科、婦科等品類，并積極向健康管理、康復(fù)慢病管理產(chǎn)品延伸。2021年，CHC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.76億元，同比增長17.72%，占營業(yè)收入的60.55%。

太極集團(tuán)醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入76.91億元，同比增長4.55%。銷售排名前100位的品種，銷售收入同比增長18%，增幅超過30%的品種34個，單品銷售過億元的產(chǎn)品有13個。醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入72.96億元，其中醫(yī)藥批發(fā)59.89億元;醫(yī)藥零售13.07億元。

OTC藥品行業(yè)發(fā)展分析

近年來，我國從中央到地方陸續(xù)出臺多項支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，全方位扶持中醫(yī)藥發(fā)展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構(gòu)建“中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn) 和臨床試驗(yàn)”相結(jié)合的“三結(jié)合”中藥注冊審評證據(jù)體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準(zhǔn)12個中成藥新藥上市，超過去4年獲批總和。(2)提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，要求在 2022年底前制定50個中西醫(yī)結(jié)合臨床路徑，促進(jìn)中醫(yī)藥在重大疾病治療中的發(fā)揮更大作用。(3) 醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可暫 不實(shí)行DRG付費(fèi)，并允許中藥材(含配方顆粒)可繼續(xù)加成25%。

隨著各地政府發(fā)文支持超市銷售乙類非處方藥品，“超市/便利店+藥品”新經(jīng)營模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)藥店存在的缺點(diǎn)，刺激著中國非處方藥行業(yè)發(fā)展。

OTC藥品行業(yè)報告對中國OTC藥品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了OTC藥品市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，OTC藥品行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國OTC藥品行業(yè)競爭格局分析及市場需求潛力預(yù)測研究報告

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