工程咨詢行業(yè)增量市場空間 工程咨詢企業(yè)集中度有望提升

• 黃江 2023年8月22日 來源：東方財(cái)富 741 44
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新基建、PPT項(xiàng)目的發(fā)展將為工程咨詢服務(wù)行業(yè)帶來巨大的增量市場空間，疊加工程咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)的深度擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2027年我國工程咨詢行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到21400億元。

工程咨詢服務(wù)于工程項(xiàng)目建設(shè)全過程，提供從投資決策、建設(shè)施工到后期運(yùn)營維護(hù)的全過程，屬于重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。經(jīng)過幾十年的市場化發(fā)展，我國工程咨詢服務(wù)業(yè)已形成了多種專業(yè)化的咨詢服務(wù)業(yè)態(tài)，包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、試驗(yàn)檢測、項(xiàng)目管理等。

經(jīng)濟(jì)下行壓力下，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總量將保持一定的規(guī)模和增長速度，使得工程咨詢領(lǐng)域出現(xiàn)了大量的藍(lán)海未開墾市場。全面依法治國、國家推行新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、創(chuàng)新投融資模式、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)的崛起、“一帶一路”、海綿城市、地下綜合管廊和中國制造2025新一輪國家重大戰(zhàn)略對工程咨詢行業(yè)提出了新的要求(更深度及全方位過程管理)，加之公共項(xiàng)目由財(cái)政投資轉(zhuǎn)向PPP模式，亟需智力支持，新興工程咨詢市場快速崛起。

新基建、PPT項(xiàng)目的發(fā)展將為工程咨詢服務(wù)行業(yè)帶來巨大的增量市場空間，疊加工程咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)的深度擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2027年我國工程咨詢行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到21400億元。

工程咨詢行業(yè)增量市場空間

工程咨詢行業(yè)千億級市場，需求持續(xù)擴(kuò)容，集中度有望提升。需求端，傳統(tǒng)基建與新基建共振為工程咨詢帶來廣闊市場空間：工程咨詢與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施等固投快速發(fā)展，以及工程項(xiàng)目呈大型化、多元化和復(fù)雜化趨勢，工程咨詢行業(yè)進(jìn)入繁榮期。根據(jù)住建部，2016-2021年我國工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)營收從595.72億元增長至1143.02億元，CAGR達(dá)13.92%。

供給端，行業(yè)競爭分散，市占率提升空間較大：行業(yè)主要壁壘為專業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、管理能力、市場資源、企業(yè)品牌等壁壘，對入行時(shí)間要求較長。工程造價(jià)行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性，行業(yè)參與者業(yè)務(wù)范圍多局限于特定行業(yè)或特定區(qū)域，導(dǎo)致行業(yè)中公司數(shù)量多、單個(gè)公司營收規(guī)模小，后續(xù)頭部企業(yè)與具有差異化競爭優(yōu)勢的企業(yè)有望逐步實(shí)現(xiàn)市占率提升。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型大勢所趨，賦能主業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效：數(shù)字化旨在降本增效，而當(dāng)前行業(yè)數(shù)字化率較低，根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑信息化投入在建筑業(yè)總產(chǎn)值中的占比僅為0.08%，歐美發(fā)達(dá)國家約為1%，提升建筑業(yè)信息化和數(shù)字化水平是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年工程咨詢行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢研究報(bào)告》顯示：

目前，在“1+N”模式的全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中，項(xiàng)目管理這個(gè)“1”并無資質(zhì)要求，與“N”相關(guān)的投資咨詢、招標(biāo)代理、造價(jià)等資質(zhì)業(yè)已取消，咨詢企業(yè)僅需在從事勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等業(yè)務(wù)時(shí)有資質(zhì)要求，再加之咨詢企業(yè)可以將自身能力不足的業(yè)務(wù)委托至第三方，全過程工程咨詢的主要競爭力將會(huì)由企業(yè)資質(zhì)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Ψ较蜣D(zhuǎn)變。

根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第五十八條“中標(biāo)人不得將中標(biāo)項(xiàng)目的部分主體、關(guān)鍵性工作分包給他人”的規(guī)定，咨詢企業(yè)不能將自身能力不足的業(yè)務(wù)任意委托。在“1+N”模式的全過程工程咨詢業(yè)務(wù)中，項(xiàng)目管理這個(gè)“1”是全過程工程咨詢的核心，屬于主體、關(guān)鍵性工作，不能向第三方委托，即使屬于中的其他專項(xiàng)咨詢，也必須在自身不具備相應(yīng)資質(zhì)且經(jīng)建設(shè)單位同意的前提下進(jìn)行委托。

重大工程建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)

今年以來，“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程等項(xiàng)目加快推進(jìn)，有力帶動(dòng)了投資擴(kuò)大，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好。上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.2%，拉動(dòng)全部投資增長1.5個(gè)百分點(diǎn);計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目投資同比增長10.9%，比全部投資高7.1個(gè)百分點(diǎn)。

伶仃洋上，深中通道如長虹臥波，串起珠江兩岸。6月11日，深中通道海底沉管隧道的最終接頭順利推出，與E24管節(jié)精準(zhǔn)對接，標(biāo)志著世界最長最寬鋼殼沉管隧道正式合龍，整個(gè)工程加速向明年通車的目標(biāo)邁進(jìn)。

“作為集‘橋、島、隧、水下互通’于一體的國家重大跨海集群工程，深中通道累計(jì)完成投資額已超350億元?！敝薪灰缓骄稚钪型ǖ理?xiàng)目部總經(jīng)理岳遠(yuǎn)征介紹說，工程通車后，廣東深圳市到中山市的車程將縮短至約半小時(shí)。

另一邊，湖北應(yīng)城壓縮空氣儲能電站建設(shè)正忙。“預(yù)計(jì)今年年底，地上儲熱罐將與地下500米的鹽穴空腔打通，利用低谷電壓縮空氣存在鹽穴中，用電高峰時(shí)釋放高壓空氣做功發(fā)電，成為年發(fā)電量5億千瓦時(shí)的‘超級充電寶’?！敝袊芙〝?shù)科集團(tuán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人侯景崢說。

今年以來，一批交通、能源、水利等重大工程項(xiàng)目有序建設(shè)，現(xiàn)代化綜合立體交通運(yùn)輸體系、新型能源體系、國家水網(wǎng)等持續(xù)完善，為服務(wù)國家戰(zhàn)略提供重要支撐。

逢山開路，遇水架橋。我國最大跨度多功能斜拉橋紅蓮大橋建成通車，滇藏鐵路哈巴雪山隧道施工完成，京雄高速公路計(jì)劃年內(nèi)全線貫通……交通建設(shè)蹄疾步穩(wěn)。

尋油找氣，追風(fēng)逐日。全球首臺16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組成功吊裝、并網(wǎng)發(fā)電，“深地一號”躍進(jìn)3—3XC井向地下9472米鉆進(jìn)，金上—湖北±800千伏特高壓直流線路工程全面開建……能源項(xiàng)目佳報(bào)頻傳。

修堤筑壩，連通水系。引漢濟(jì)渭工程實(shí)現(xiàn)先期通水，安徽省淮河流域一般行蓄洪區(qū)建設(shè)工程開工建設(shè)，河套大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程加快建設(shè)……水利工程扎實(shí)推進(jìn)。

上半年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資3049億元，同比增長6.9%;清潔電力投資同比增長40.5%，占全部電力供應(yīng)投資的比重為86.1%;全國新開工水利項(xiàng)目1.76萬個(gè)、投資規(guī)模7208億元，分別較去年同期多3707個(gè)、1113億元，新開工重大水利工程為歷史同期最多。

國家統(tǒng)計(jì)局投資司司長翟善清表示，上半年，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長16.2%，其中5G、數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長34.1%。

新基建底層建設(shè)夯實(shí)的同時(shí)，應(yīng)用場景也在不斷豐富。鉆孔卸壓工程是煤礦沖擊地壓防治的主要手段，在山東能源魯西礦業(yè)李樓煤業(yè)防沖監(jiān)測中心，通過引入人工智能算法、機(jī)器視覺等技術(shù)，能夠解決鉆孔卸壓施工孔深人工審核工作量大、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等弊端?！耙郧叭斯徍艘粋€(gè)鉆孔需 15分鐘，現(xiàn)在僅用3分鐘，孔深不足時(shí)還會(huì)進(jìn)行聲光告警?！狈罌_副總工程師王永說。目前，全國煤礦智能化建設(shè)投資總規(guī)模接近2000億元。

適應(yīng)新能源汽車市場快速發(fā)展，高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建，進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。充電15分鐘、續(xù)航400公里，在今年投入使用的國網(wǎng)杭州錢江世紀(jì)城示范充電站，8個(gè)大功率充電樁并排而立，最大充電功率可達(dá)500千瓦。車主還能在這里體驗(yàn)無線充電、反向給電網(wǎng)“售電”等功能。截至今年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為665.2萬臺，同比增長69.8%。

9天一節(jié)“拔節(jié)生長”，具有混凝土自動(dòng)輔助布料及振搗、軌架爬升自動(dòng)倒換和智能控制等多項(xiàng)功能的智能筑塔機(jī)，助力世界最大跨度雙層懸索橋燕磯長江大橋高效建造;北斗導(dǎo)航加速在交通出行、城市管理等領(lǐng)域深度應(yīng)用;遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧養(yǎng)老等基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)發(fā)展……創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施加速布局，助力千行百業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《2023-2028年工程咨詢行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年工程咨詢行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢研究報(bào)告

  工程咨詢服務(wù)于工程項(xiàng)目建設(shè)全過程，提供從投資決策、建設(shè)施工到后期運(yùn)營維護(hù)的全過程，屬于重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。經(jīng)過幾十年的市場化發(fā)展，我國工程咨詢服務(wù)業(yè)已形...

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