2023年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球盾構(gòu)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中度高

• 陳澤芳 2023年8月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1213 79
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全球盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的企業(yè)布局主要受到市場需求和政策環(huán)境的影響。從市場需求來看，中國是全球最大的盾構(gòu)機(jī)消費(fèi)國，因此吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)在中國設(shè)立生產(chǎn)基地或分公司，如中鐵工業(yè)、隧道股份、鐵建重工、大連重工、中交天和、北方重工、三三工業(yè)、Herrenknecht、CREC等。

盾構(gòu)機(jī)作為建設(shè)隧道的“掘進(jìn)神器”，如今國內(nèi)廠商不僅實(shí)現(xiàn)了自主制造隧道掘進(jìn)設(shè)備，而且在國內(nèi)市場的占有率高達(dá)90%以上，占全球市場份額近 70%。世界首臺馬蹄形盾構(gòu)、世界最大矩形盾構(gòu)、全球首臺斜井雙模式 TBM、全球首臺永磁電機(jī)驅(qū)動盾構(gòu)機(jī)等世界領(lǐng)先技術(shù)均出自我國。

21世紀(jì)是地下空間的世紀(jì)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城市化進(jìn)程不斷加快，今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，國內(nèi)的城市地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程將需要大量的隧道掘進(jìn)機(jī)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。在我國，隧道掘進(jìn)機(jī)習(xí)慣上將用于軟土地層的稱為盾構(gòu)，將用于巖石地層的稱為TBM。用盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行隧洞施工具有自動化程度高、節(jié)省人力、施工速度快、一次成洞、不受氣候影響、開挖時(shí)可控制地面沉降、減少對地面建筑物的影響和在水下開挖時(shí)不影響地面交通等特點(diǎn)，在隧洞洞線較長、埋深較大的情況下，用盾構(gòu)機(jī)施工更為經(jīng)濟(jì)合理。

盾構(gòu)機(jī)是建造地鐵、鐵路、公路隧道的利器。2014年，習(xí)近平總書記考察中鐵裝備盾構(gòu)車間時(shí)指出，裝備制造業(yè)是制造業(yè)的脊梁，肯定要“走出去”。從此，研發(fā)團(tuán)隊(duì)開始著眼國際市場。每臺盾構(gòu)機(jī)都單獨(dú)設(shè)計(jì)，現(xiàn)場調(diào)研帶回滿墻地質(zhì)樣本，研發(fā)水平不斷升級……如今，中鐵團(tuán)隊(duì)的盾構(gòu)機(jī)銷往30多個(gè)國家和地區(qū)，占領(lǐng)了全球超過三分之二的市場!

現(xiàn)階段我國處于高速發(fā)展時(shí)期，尤其是城市軌道交通建設(shè)以及城市地下空間開發(fā)更是急需發(fā)展。盾構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)量、制造工藝、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新都會有所突破。國內(nèi)盾構(gòu)技術(shù)發(fā)展趨勢是：適應(yīng)各種復(fù)雜地層、超大斷面、復(fù)雜斷面、長距離掘進(jìn)、高速施工要求，基本上是一機(jī)多用，故國內(nèi)盾構(gòu)租賃業(yè)務(wù)大有可為。所以，作為世界上能獨(dú)立生產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM)、并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大企業(yè)之一的中鐵工程裝備集團(tuán)，以及國內(nèi)其他大型裝備制造企業(yè)要認(rèn)清形勢，創(chuàng)新營銷模式，努力做好盾構(gòu)租賃服務(wù)，為我國甚至是國際的軌道交通建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。

2023年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內(nèi)各重型機(jī)械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機(jī)制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司，開始進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域，中國制造的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)已有近30家企業(yè)進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)，打破了國外盾構(gòu)機(jī)獨(dú)占市場的局面。2022年，全球盾構(gòu)機(jī)市場規(guī)模達(dá)到62億美元，其中中國占據(jù)了90%以上的份額，是全球最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)和消費(fèi)國。預(yù)計(jì)到2023年，全球盾構(gòu)機(jī)市場規(guī)模將增長到71億美元，復(fù)合增長率為6%左右。

有些企業(yè)已可單獨(dú)承接項(xiàng)目，具有自主開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步實(shí)現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。但是，盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵部件技術(shù)一直被少數(shù)幾家企業(yè)高度壟斷，而國內(nèi)眾多地方企業(yè)與國外企業(yè)合作，實(shí)際上成為承擔(dān)配件制造和組裝的代工車間。由于盾構(gòu)機(jī)的“定制化”特點(diǎn)，其制造需要根據(jù)不同的地質(zhì)條件，對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行不一樣的配置，而且自動化、智能化程度非常高，這些核心技術(shù)都牢牢掌握在外資企業(yè)手里。

全球盾構(gòu)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中度高，中小企業(yè)分散度高的特點(diǎn)。頭部企業(yè)主要集中在中國和歐洲，如中鐵工業(yè)、隧道股份、鐵建重工、大連重工、中交天和、北方重工、三三工業(yè)、Herrenknecht、CREC等，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場競爭力，占據(jù)了全球盾構(gòu)機(jī)市場的80%以上的份額。中小企業(yè)主要分布在亞洲和美洲，如日本的IHI、川崎重工、三菱重工、印度的TERRATEC、美國的Robbins等，主要依靠低價(jià)競爭和區(qū)域優(yōu)勢，占據(jù)了全球盾構(gòu)機(jī)市場的20%的份額。

全球盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的企業(yè)布局主要受到市場需求和政策環(huán)境的影響。從市場需求來看，中國是全球最大的盾構(gòu)機(jī)消費(fèi)國，因此吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)在中國設(shè)立生產(chǎn)基地或分公司，如中鐵工業(yè)、隧道股份、鐵建重工、大連重工、中交天和、北方重工、三三工業(yè)、Herrenknecht、CREC等。從政策環(huán)境來看，歐洲是全球盾構(gòu)機(jī)技術(shù)最先進(jìn)的地區(qū)，因此有利于培育和發(fā)展高端盾構(gòu)機(jī)企業(yè)，如Herrenknecht、CREC等。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的供需狀況、盾構(gòu)機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀、盾構(gòu)機(jī)子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展建議、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。盾構(gòu)機(jī)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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