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2023年中國中藥飲片行業(yè)發(fā)展現狀分析:市場規(guī)模處于回暖和穩(wěn)步增長階段

目前,中藥飲片行業(yè)經過近幾年的結構調整,市場規(guī)模處于回暖和穩(wěn)步增長階段,利潤也處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。企業(yè)已逐步從注重規(guī)模增長過渡到向重視品質提升轉變,國家也正在引導和督促中藥飲片生產企業(yè)結合相關產業(yè)規(guī)劃、道地資源優(yōu)勢、技術能力等生產實際,優(yōu)化調整品種生產

近年來越來越多的中藥飲片企業(yè)重新審視自身優(yōu)劣勢,降本增效,降本方面主要是降低原料采購成本、檢驗成本、擴大生產批量,增效方面主要是拓展高毛利中藥飲片品類,如動物類飲片、直接口服(破壁)飲片、精致飲片、發(fā)酵(曲類)飲片、凍干飲片等。

從中藥飲片行業(yè)銷售收入區(qū)域分布來看,華東地區(qū)中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模相對較大,西南、華中和東北地區(qū)次之,區(qū)域占比在10%-20%之間;華南、西北、華北地區(qū)的市場占比均在10%以下,相對較小。從企業(yè)性質來看,私營企業(yè)的銷售收入占比達到55.07%,占到絕對主導地位;其次是其他性質企業(yè),占比23.85%;外商及港澳臺投資企業(yè)銷售收入占比12.56%,居第三位。在我國中藥飲片加工行業(yè),國有企業(yè)、集體企業(yè)和股份合作企業(yè)的的銷售收入占比均低于1%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國中藥飲片行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示:

中藥飲片是中藥材經過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法,經過加工炮制后的,可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。這個概念表明,中藥材、中藥飲片并沒有絕對的界限,中藥飲片包括了部分經產地加工的中藥切片,原形藥材飲片以及經過切制、炮炙的飲片。前兩類管理上應視為中藥材,只是根據中醫(yī)藥理論在配方、制劑時作飲片理解。

中藥飲片在中藥產業(yè)鏈中處于中間環(huán)節(jié),上游銜接中藥材種植和藥材貿易,下游銜接中成藥工業(yè)和臨床處方用中藥飲片,是中藥產業(yè)實現高質量發(fā)展、規(guī)模化發(fā)展關鍵環(huán)節(jié)之一,地位重要。

國家食品藥品監(jiān)督管理局給中藥飲片的定義是"指在中醫(yī)藥理論的指導下,可直接用于調配或制劑的中藥材及其中藥材的加工炮制品,是我國中醫(yī)藥的精華。中藥飲片包括部分經產地加工的中藥切片(包括切段、塊、瓣),原形藥材飲片以及經過切制(在產地加工的基礎上)、炮炙的飲片?!?/p>

中藥飲片產業(yè)處于中藥產業(yè)鏈中游,是中藥產業(yè)鏈中最重要一環(huán),上游包括藥材的種植與流通,下游包括中藥飲片流通與銷售。相比于中藥材,中藥飲片是經過加工處理后可直接用于中醫(yī)的藥品,中藥材一般是無需經過加工的藥品(也可算作農產品),但其中原形藥材飲片(如枸杞、全蝎等)既屬于中藥材,也屬于中藥飲片。從加工深度劃分,中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥破壁飲片、中藥配方顆粒、中藥精制飲片等類型。

未來,國內類似中國中藥集團等在全國布局、走規(guī)?;l(fā)展道路的中藥飲片產業(yè)集團將會陸續(xù)出現。另一方面,多數中藥飲片企業(yè)將會專注于特定品種、品類和炮制技藝,形成差異化、特色化。在飲片精品化、特色化方面走在前列的企業(yè)已開始出現。

2023年中國中藥飲片行業(yè)發(fā)展現狀分析

近年來,我國陸續(xù)出臺了一系列鼓勵政策對本行業(yè)的發(fā)展給與了巨大的政策支持。一方面,《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等長期統(tǒng)籌規(guī)劃的出臺,明確了中醫(yī)藥的重要戰(zhàn)略地位和發(fā)展方針,為本行業(yè)的發(fā)展提供了長期驅動力。

我國中藥飲片制造行業(yè)2017年達高峰(受2016年中成藥市場繁榮對飲片原料需求增加影響),實現主營業(yè)務收入2,165億元,此后陷入回落調整期,2018年、2019年、2020年的主營業(yè)務收入分別為1,715億元、1,933億元、1,809億元,2021年中藥飲片制造行業(yè)開始回暖恢復正增長,主營業(yè)務收入為2,057億元,同比2020年的增長幅度達13.6%;2022年中藥飲片制造行業(yè)主營業(yè)務收入為2,170億元,同比2021年增長5.5%。

目前,中藥飲片行業(yè)經過近幾年的結構調整,市場規(guī)模處于回暖和穩(wěn)步增長階段,利潤也處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。企業(yè)已逐步從注重規(guī)模增長過渡到向重視品質提升轉變,國家也正在引導和督促中藥飲片生產企業(yè)結合相關產業(yè)規(guī)劃、道地資源優(yōu)勢、技術能力等生產實際,優(yōu)化調整品種生產結構,逐步推進中藥飲片行業(yè)實現集約化、精品化、規(guī)?;纳a模式。相對而言,中成藥與中藥飲片并不是完全獨立的兩個品類,臨床應用上,由于醫(yī)療機構藥品零加成(中藥飲片除外)等醫(yī)保控費政策的實施,兩者有一定的替代關系(即中藥飲片應用相對增加);產業(yè)用途上,中藥飲片是中成藥的原料,綜合看中藥飲片有較強的市場韌性。

綜上所述,安徽、四川、甘肅、河北、云南等5省是我國中藥飲片產業(yè)發(fā)展的高競爭力地區(qū),可作為重點布局發(fā)展地區(qū);西藏、青海、吉林、北京、內蒙古、海南、寧夏、貴州、黑龍江、重慶、遼寧、廣西、新疆等13個省市是我國中藥飲片產業(yè)發(fā)展的相對優(yōu)勢地區(qū),可作為特色中藥飲片培養(yǎng)發(fā)展地區(qū);廣東是唯一基礎優(yōu)勢地區(qū),盡管中藥飲片體量大,但發(fā)展中藥飲片產業(yè)沒有比較優(yōu)勢,可作為總量提升發(fā)展地區(qū);浙江、江蘇、上海、山東、福建、天津、湖南、河南、江西、山西、陜西、湖北等12省市是我國中藥飲片產業(yè)發(fā)展的低競爭力地區(qū),目前發(fā)展中藥飲片產業(yè)的競爭優(yōu)勢較低,可作為潛力發(fā)展地區(qū)。

本報告根據中藥飲片行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經驗,對中國中藥飲片行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國中藥飲片行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對中藥飲片行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。了解更多行業(yè)數據詳情,可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國中藥飲片行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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