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2023年中國教輔書行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:市場已形成了梯隊化競爭格局

在我國,教育出版規(guī)模在圖書出版市場中占比超過60%,而蟬聯(lián)全國出版單位總體經(jīng)濟規(guī)模綜合評價第一名的人民教育出版社(下文簡稱“人教社”),其教材的市場份額超過50%。目前,人教社已成為“國內(nèi)綜合實力最為雄厚的單體出版社”,多年蟬聯(lián)全國出版單位總體經(jīng)濟規(guī)模綜

教輔圖書市場容量大、需求剛性較強的特點是教輔行業(yè)得以生存和發(fā)展的重要基礎。我國普通高中、初中和普通小學學生數(shù)量龐大,且保持相對穩(wěn)定的規(guī)模。教輔資料包括教科書同步練習類出版物,寒暑假作業(yè)類出版物,中小學習題、試卷類出版物,省級以上新聞出版行政主管部門認定的其他供中小學生使用的學習、考試輔導類出版物。

我國教輔圖書品種繁多、市場化程度高,參與者廣泛,市場已形成了梯隊化競爭格局。我國教輔圖書第一梯隊為鳳凰傳媒、長江傳媒等國家、省市級的出版社,第二梯隊為世紀天鴻、小熊圖書等規(guī)模較大的民營出版商,第三梯隊為中小型出版社,代表包括智慧流、書鏈等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國教輔書行業(yè)供需規(guī)模及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》顯示:

教輔資料是指與教科書配套,供學生使用的各種學習輔導、考試輔導等出版物。多年來,為促進行業(yè)發(fā)展,國家制定了《關于加強中小學教輔材料使用管理工作的通知》等系列政策,對凈化教輔市場、提高行業(yè)門檻起到了積極的作用,這為教輔資料行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展營造了良好環(huán)境。

九十年代發(fā)展至今,通過與出版社合作,世紀天鴻、金星教育、曲一線等民企已占據(jù)教輔圖書策劃90%的市場份額,形成了《優(yōu)化設計》《中學教材全解系列》等一批耳熟能詳?shù)臉藯U式品牌。教培機構則是新近入局者。2021年后,新東方、猿輔導、好未來等頭部教培機構陸續(xù)涉足圖書市場。教育機構集體下場,與兩年前的行業(yè)陣痛直接相關。多位業(yè)內(nèi)人士指出,對比其他轉(zhuǎn)型方向,教培機構入局圖書更加“理所當然”。

教育部等十八部門聯(lián)合印發(fā)的《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》提出,加強中小學科學及相關學科課程標準及教材修訂完善工作,同時將教輔書納入監(jiān)管體系。將科學類教輔書納入監(jiān)管體系,很有必要。相對于其他類型的教輔書籍,科學類教輔書對出版機構的專業(yè)門檻要求更高,不管是科學教育教材,還是科學類教輔書,都應該是最講科學的地方,如果連它們都犯一些低級錯誤,或是失于嚴謹,除了可能傳遞一些錯誤的科學知識,本身也是一種缺乏科學精神的體現(xiàn),反倒會弱化教師、學生對科學的尊重。因此,推進中小學科學教育教材的修訂完善,強化對教輔書的監(jiān)管把關,不僅要辦,而且要辦好。

2023年中國教輔書行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年秋季以來,“新課標”在全國中小學落地。語文的奠基作用凸顯,所占課時比例從13%至15%提高到了20%至22%,以閱讀和寫作為代表的語文核心能力,成為終身學習的基礎學習力。但市場上的教輔產(chǎn)品卻面臨著青黃不接的困局:一邊是家長和孩子們對“大語文”教輔的迫切需求,一邊卻是傳統(tǒng)教輔書沒有及時跟上變革,存在材料老舊跟不上時代、以鞏固知識點和做題為主而無法系統(tǒng)培養(yǎng)閱讀寫作方法等一系列問題。

在我國,教育出版規(guī)模在圖書出版市場中占比超過60%,而蟬聯(lián)全國出版單位總體經(jīng)濟規(guī)模綜合評價第一名的人民教育出版社(下文簡稱“人教社”),其教材的市場份額超過50%。目前,人教社已成為“國內(nèi)綜合實力最為雄厚的單體出版社”,多年蟬聯(lián)全國出版單位總體經(jīng)濟規(guī)模綜合評價第一名。

我國教材教輔市場已形成三大梯隊競爭格局。第一梯隊是擁有天然壟斷優(yōu)勢的國家級出版社和省、市級國有出版集團,諸如中國出版、鳳凰傳媒、長江傳媒、南方傳媒、城市傳媒、中南傳媒等。2022年,其教材教輔收入占比,長江傳媒甚至超過了四分之三,而鳳凰傳媒、南方傳媒也接近七成。其中鳳凰傳媒22年教材教輔收入甚至近百億元,而中南傳媒、南方傳媒均超過70億元。第二梯隊,主要包括世紀天鴻、世紀金榜、小熊圖書、金太陽教育、天星教育、曲一線、萬唯教育等。第三梯隊則是中小型出版社,代表包括智慧流、書鏈等。

“雙減”的背景下,減負增效、因材施教成為教育行業(yè)的重要目標。通過新技術的加持,教輔要滿足的或不僅是學生千篇一律的學習需求,而是要將個性化學習、分層教育嵌入教輔產(chǎn)品中。唯有此,教輔才有可能符合“雙減”政策提出的“全面壓減作業(yè)總量和時長,減輕學生過重作業(yè)負擔”要求。教育智能化的趨勢下,基于學生學習數(shù)據(jù)提高作業(yè)設計質(zhì)量,實現(xiàn)作業(yè)診斷、學情分析以及資源精準推送、高效輔導等功能,讓學生告別無效的題海模式,教輔才能在合規(guī)的前提下,更好地生長。

本報告同時揭示了教輔書市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。未來,教輔書行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年中國教輔書行業(yè)供需規(guī)模及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。

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