車險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告 車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)

• 陳觀秋 2023年9月1日 來(lái)源：央視財(cái)經(jīng) 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) 1363 90
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車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)總保費(fèi)收入，合計(jì)占據(jù)69.48%的市場(chǎng)份額。

2023年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜日前正式發(fā)布，中國(guó)共有142家公司上榜，大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國(guó)之首，營(yíng)收總額超11.7萬(wàn)億美元。聚焦保險(xiǎn)行業(yè)，有7家保險(xiǎn)公司上榜世界500強(qiáng)，分別為位列第33名的中國(guó)平安、第54名的中國(guó)人壽、第120名的中國(guó)人保、第192名的中國(guó)太保、第385名的中國(guó)太平、第431名的泰康保險(xiǎn)，以及第478名的新華保險(xiǎn)。其中，前6家企業(yè)已連續(xù)6年上榜世界500強(qiáng)。

今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入約為41萬(wàn)億美元，較去年上漲8.4%，進(jìn)入排行榜的門檻(最低銷售收入)也由286億美元躍升至309億美元。

值得注意的是，中國(guó)平安以344223總員工人數(shù)，成為世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司。此外，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎(JessicaTan)在《財(cái)富》2022年最具影響力女性排行榜上排名第五位。

車險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研

在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對(duì)年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時(shí)，與現(xiàn)代機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)不同的是，在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)曲折的歷程。汽車保險(xiǎn)進(jìn)入中國(guó)是在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以后，但由于中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)處于外國(guó)保險(xiǎn)公司的壟斷與控制之下，加之舊中國(guó)的工業(yè)不發(fā)達(dá)，中國(guó)的汽車保險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上處于萌芽狀態(tài)，其作用與地位十分有限。

近期北京等多地出現(xiàn)大暴雨，車輛受損數(shù)據(jù)在增加。平安壽險(xiǎn)已接到4名出險(xiǎn)報(bào)案;平安產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)接到京津冀地區(qū)客戶報(bào)案10837筆，預(yù)估理賠金額超過(guò)2.3億元。平安產(chǎn)險(xiǎn)建立理賠員24小時(shí)值守制度，實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶的報(bào)案和查勘需求。快速響應(yīng)報(bào)案理賠，平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司最快的一筆理賠結(jié)案僅耗時(shí)3分鐘;平安產(chǎn)險(xiǎn)河北分公司石家莊中支理賠員楊軍元僅用兩天時(shí)間就完成40輛水淹車的定損。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))，若以上述兩次自主定價(jià)系數(shù)的最低值計(jì)算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時(shí)候，則車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%;若以兩者最高值調(diào)整計(jì)算，從1.35升為1.5，則車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高上漲約11%。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)，商業(yè)車險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)，主險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“車損險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“三責(zé)險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“車上人員責(zé)任險(xiǎn)”)3個(gè)獨(dú)立的險(xiǎn)種。

2022年“老三家”車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢(shì)密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動(dòng)綜合成本率下降。

車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)

值得注意的是，車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)總保費(fèi)收入，合計(jì)占據(jù)69.48%的市場(chǎng)份額。具體來(lái)看，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長(zhǎng)6.6%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%;人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車險(xiǎn)綜合成本率或?qū)⒊袎?。但?cái)險(xiǎn)龍頭在定價(jià)、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢(shì)，費(fèi)用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為4195億元，同比增長(zhǎng)5.51%，增速保持在低位水平。

國(guó)家發(fā)改委等部門提出持續(xù)深化車險(xiǎn)綜合改革，健全商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制，支持保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)新能源汽車充電樁保險(xiǎn)等創(chuàng)新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著利好新能源車險(xiǎn)政策的落地，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入在車險(xiǎn)保費(fèi)收入中的比例有望持續(xù)提升。

隨著車險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的車險(xiǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。報(bào)告對(duì)中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

想要了解更多車險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著車險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的車險(xiǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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