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信息安全行業(yè)市場規(guī)模 信息安全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析

  • 周迅 2023年9月5日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1126 72
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信息安全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢1.信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合,國產(chǎn)化趨勢不斷加強(qiáng)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)硬件和軟件,基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備,基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等。安全硬件設(shè)備種類豐富,支持X86、ARM架構(gòu),適配Intel、Marvell、高通等

當(dāng)前我國的網(wǎng)絡(luò)安全支出不到IT總支出的1%,而全球的網(wǎng)絡(luò)安全平均支出占IT總支出的3.2%左右,我國網(wǎng)絡(luò)安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障,網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全全文共被提及18次,貫穿整個規(guī)劃綱要,涉及國家、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、生態(tài)、公共等各個領(lǐng)域,是“十四五”期間中國發(fā)展建設(shè)的工作重點(diǎn)之一。

信息安全行業(yè)市場規(guī)模

政策刺激催化及“新基建”加速,網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)持續(xù)高速增長:雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響,但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺、加速制定,信創(chuàng)市場需求加速釋放,有望推動市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的網(wǎng)絡(luò)安全需求,形成可觀的增量市場。工信部2021年發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃(2021-2023年)》(以下稱“行動規(guī)劃”)行動規(guī)劃明確提出,到2023年,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元,年復(fù)合增長率超過15%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國信息安全行業(yè)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

信息安全,即為保護(hù)信息及信息系統(tǒng)免受未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入、使用、披露、破壞、修改、檢視、記錄及銷毀。為保障信息安全,要求有信息源認(rèn)證、訪問控制,不能有非法軟件駐留,不能有未授權(quán)的操作等行為。

信息安全行業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)的特征表現(xiàn)在:由于信息安全涉及國家秘密、商業(yè)機(jī)密等重要數(shù)據(jù)的存儲,諸如政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和電信機(jī)構(gòu)等客戶對信息安全的敏感性強(qiáng),因此信息安全產(chǎn)業(yè)的客戶主要集中在上述領(lǐng)域;信息安全行業(yè)是知識密集型行業(yè),具備"輕資產(chǎn)、重人才、重服務(wù)"的特性;信息行業(yè)是高科技行業(yè),具備較高的技術(shù)壁壘,同時擁有相應(yīng)的資質(zhì)壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等;由于客戶多來自重點(diǎn)行業(yè),信息安全行業(yè)受政策和事件驅(qū)動影響更大,對于宏觀經(jīng)濟(jì)也較為敏感。由于客戶采購的流程往往是上半年審批預(yù)算、下半年進(jìn)行招標(biāo)采購,所以信息安全行業(yè)的銷售也表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國家信息安全的重要基礎(chǔ),肩負(fù)著為國家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。傳統(tǒng)的依賴于邊界防御的靜態(tài)安全控制措施將逐漸被基于大數(shù)據(jù)分析的高級、智能安全手段所取代。據(jù)工信部數(shù)據(jù),2022年,信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入2038億元,同比增長10.4%。

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級,針對日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實(shí)際需求,網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展,且技術(shù)迭代時間愈發(fā)縮短,對網(wǎng)絡(luò)信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。圍繞最緊迫最關(guān)鍵最核心的數(shù)字領(lǐng)域安全前沿技術(shù),集中政企研各方資源,完善自主創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)機(jī)制,著力提升網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)能力,軟件開發(fā)能力和裝備適配能力,真正建設(shè)起橫縱聯(lián)合全局覆蓋的網(wǎng)絡(luò)信息安全體系。

信息安全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢

1.信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合,國產(chǎn)化趨勢不斷加強(qiáng)

信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)硬件和軟件,基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備,基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等。安全硬件設(shè)備種類豐富,支持X86、ARM架構(gòu),適配Intel、Marvell、高通等芯片,在2020年后,國產(chǎn)化逐漸成為硬件產(chǎn)品主流,針對包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國產(chǎn)化芯片支持力度加大。

中游信息安全產(chǎn)品及服務(wù),主要有硬件和軟件等產(chǎn)品、相關(guān)服務(wù)商和集成服務(wù)提供商,綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛(wèi)士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網(wǎng)科等廠商;硬件類包括中國長城、星網(wǎng)銳捷、國盾量子等;軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運(yùn)營商、教育等應(yīng)用領(lǐng)域。

2.上游安全軟件市場增速最快,下游應(yīng)用仍以政府、金融和運(yùn)營商為主,制造業(yè)需求有望加速

根據(jù)IDC咨詢最新發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全市場預(yù)測,2022-2026》報(bào)告,2021年,中國網(wǎng)絡(luò)安全市場總投資規(guī)模為122億美元,其中安全硬件產(chǎn)品投入達(dá)到47億美元,占總體投入的39%;安全軟件產(chǎn)品投入達(dá)到42.4億美元,占總體投入的35%;安全服務(wù)產(chǎn)品投入達(dá)到32.4億美元,占總體收入的26%。

IDC預(yù)計(jì),未來五年,安全市場投資規(guī)模逐年攀升,到2026年將達(dá)到319億美元,其中安全軟件的市場占比達(dá)到41%,超過安全硬件和安全服務(wù)。

報(bào)告還顯示,到2026年,政府、金融、運(yùn)營商仍將引領(lǐng)整體網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)支出。除此之外,在建設(shè)制造強(qiáng)國的目標(biāo),制造業(yè)(包含離散制造、流程制造)將成為中國網(wǎng)絡(luò)安全支出增速最快的行業(yè)市場,五年復(fù)合增長率將達(dá)到22.8%,到2026年,制造業(yè)IT安全支出預(yù)計(jì)將達(dá)到22.2億美元。

3.頭部集中趨勢,市場份額逐步提升

網(wǎng)絡(luò)安全市場進(jìn)入穩(wěn)健增長期,頭部企業(yè)具備規(guī)模和資源優(yōu)勢,市場份額有望持續(xù)提升:根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度CRn的CR1為9.50%,CR4為28.07%,CR8為43.96%。市場集中度與2019年相比均有明顯提升。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn),我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8基本達(dá)到了40%的水平,說明我國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/p>

鑒于頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有較大優(yōu)勢,隨著時間推移,我們判斷其市場份額會不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新報(bào)告,中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)在競爭力與資源維度排名中,頭部企業(yè)中A股上市公司包括綜合型服務(wù)廠商奇安信、深信服、紫光股份(新華三)、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國信息安全市場進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國信息安全行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國信息安全行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為信息安全企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國信息安全行業(yè)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。


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