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海洋工程市場現(xiàn)狀及前景機遇分析

中國船廠在2022年的海工市場中頻繁出鏡,全年共獲得海工訂單68艘、約150億美元,再次摘得全球海工市場接單榜首,國內(nèi)船廠把握住了海上風電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機遇,同時積極爭取國際海洋油氣裝備訂單,市場領先地位進一步鞏固;新加坡船廠共獲得海工訂單12艘、約4

2022年全球共成交海工裝備137艘,同比下降14%;成交金額250億美元,同比增長68%。從細分船型來看,以FPSO為代表的生產(chǎn)儲運裝備成交23座/艘、金額約165億美元,金額占比高達67%,成為支撐海工市場復蘇的中堅力量。建造施工裝備成交數(shù)量94座/艘、78億美元,金額占比32%,其中主要以海上風電工程施工船舶為主,包括海上風電安裝船、起重船、鋪纜船等。移動鉆井平臺新造市場零成交,海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%,數(shù)量不到20艘,但部分訂單已在推進之中,在經(jīng)歷了多年的磨底后,全球海工市場正在進入修復期。

中國船廠在2022年的海工市場中頻繁出鏡,全年共獲得海工訂單68艘、約150億美元,再次摘得全球海工市場接單榜首,國內(nèi)船廠把握住了海上風電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機遇,同時積極爭取國際海洋油氣裝備訂單,市場領先地位進一步鞏固;新加坡船廠共獲得海工訂單12艘、約40億美元,接單數(shù)量位居全球第二,憑借巴西國油的多艘FPSO訂單,新加坡船廠在年底實現(xiàn)了逆襲,進一步縮小了與中國船廠的差距;韓國船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元,盡管數(shù)量不多,但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺以及一艘FPSO訂單,韓國船廠接單金額依然擠進前三。歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘,約11億美元,接單類型主要以海上風電相關船舶為主。

如果你想了解海洋工程行業(yè)的環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國海洋工程行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》。重點分析了我海洋工程行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對海洋工程行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

我國能源對外依存度高是制約我國經(jīng)濟發(fā)展的重要問題,我國已經(jīng)成為石油、天然氣全球第一大國,對外依存度分別上升至69.8%和45.3%,提升我國油氣開采水平,保障我國能源安全已經(jīng)成為我國面臨的主要問題。我國海工裝備制造水平較發(fā)達國家主要企業(yè)還存在一定差距,在國家政策的支持下,在有關部門的推動下,未來我國海工裝備份額將進一步上升,應對海工裝備大型化、作業(yè)環(huán)境復雜化的發(fā)展趨勢。

從下游需求來看,海洋油氣開發(fā)活動總體保持活躍態(tài)勢,裝備租金、利用率高位運行。供應方面,近些年海工裝備新訂單處于低位,老舊裝備拆解提速,全球海洋工程裝備船隊供應下降;需求方面,后疫情時期俄烏沖突加速全球能源格局重塑,能源安全成為全球各國關注的焦點,海洋油氣開發(fā)活動提速,全球自升式鉆井平臺利用率高達87%,部分熱門區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)供不應求的趨勢,裝備租金也水漲船高,自升式鉆井平臺日租金接近11.3萬美元/天。

提升海洋工程裝備技術水平是保障我國能源安全,提升油氣開采水平的應有舉措,在國家有關部門的支持下,在行業(yè)政策的指引下,我國海工裝備獲得了一定水平的進步。未來海洋工程裝備將呈現(xiàn)作業(yè)環(huán)境復雜化、裝備規(guī)模大型化以及水下裝備廣泛應用的趨勢,在國家政策的大力推動下,在堅持技術引領、智能制造的情況下,我國海工裝備技術水平將不斷提升,市場份額不斷加大,為保障我國能源安全,提升制造工業(yè)經(jīng)濟效益貢獻巨大力量。

2009年至2018年,我國海洋工程累計10400項,累計用海面積302490公頃。2018年全國新增海洋工程426項,同比減少440項,下降50.8%;新增海洋工程用海面積19932公頃,同比增加512公頃,增長2.6%。其中,渤海海域新增海洋工程113項,占26.5%;長江三角洲海域新增海洋工程126項,占29.6%;珠江三角洲海域新增海洋工程35項,占8.2%。從海洋工程類型分布看,2018年全國新增海洋工程主要集中在漁業(yè)設施和港口,與2017年新增海洋工程類似基本一致。2018年,全國重大海洋工程19項,投資估算總額為553.32億元,主要集中在路橋、港口和油氣開發(fā)等。其中,路橋工程1項,投資估算總額為237.7億元。

經(jīng)濟的發(fā)展給中國海洋工程裝備行業(yè)帶來了一定的市場機遇。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,海洋工程建設的投入也在不斷增加,并且未來幾年的投資也在不斷增加,這將對中國海洋工程裝備行業(yè)帶來巨大的機遇。據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:到2022年,中國海洋工程裝備行業(yè)市場規(guī)模將達到1790.9億元,同比增長14.2%,比2018年的1142.2億元增長了15.7%。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展也將受到政府的支持。政府將支持行業(yè)的研發(fā)和基礎設施建設,給行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。

國際油價仍處于相對高位,海洋油氣開發(fā)依然“有利可圖”。新冠疫情發(fā)生以來,國際油價先跌后漲,2022年,在俄烏沖突的刺激下,布倫特原油期貨價格一度觸及130美元/桶的高位,創(chuàng)下金融危機后新高。此后,受需求低迷、歐盟對俄羅斯石油設置價格上限、美元加息等因素影響,臨近年底國際油價再次重新下探至80美元/桶以下。展望2023年,出于對全球經(jīng)濟前景和原油需求的擔憂,多數(shù)機構預計原油價格將有所回落,但預計仍將維持90美元/桶左右的水平。

海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固。從2022年成交的海工裝備金額來看,海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固,尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備,作為海上油氣“巨無霸”,盡管數(shù)量不多,但單艘造價動輒數(shù)十億美元,短期內(nèi)其主力地位難以替代。此外,自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺,但從下游活躍的需求來看,相關裝備訂單在2023年逐步落地已經(jīng)可以期待。

科學實現(xiàn)碳達峰、碳中和,是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革,中國應該在保障能源安全的大前提下,強化能源轉(zhuǎn)型的目標和實施策略,通過實施重大科技工程,推動一批面向未來的低碳能源技術轉(zhuǎn)化應用,培養(yǎng)戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè),穩(wěn)步推進海洋工程創(chuàng)新科技在海洋能源結(jié)構優(yōu)化轉(zhuǎn)型中的引領作用,為構建清潔、高效、安全、低碳的現(xiàn)代能源體系貢獻海洋力量。

目前海洋工程發(fā)展現(xiàn)狀還是從行業(yè)整體競爭力來看,我國海洋工程產(chǎn)業(yè)從技術、配套、人才、總包能力以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等方面均不足與韓國、新加坡以及歐美設計企業(yè)等抗衡,做大做強海工產(chǎn)業(yè)任重道遠。而作為執(zhí)其牛耳的創(chuàng)新能力,在重新構建其價值鏈位置和競爭格局尤為重要。

未來海洋工程市場前景

海洋工程裝備是海洋經(jīng)濟的“牛鼻子”。如果沒有自己的海工裝備,發(fā)展海洋經(jīng)濟、建設海洋強國只是空想。但海洋工程裝備是一個龐大而復雜的集成系統(tǒng),需要聚合多方面的資源力量,“封閉搞不出好產(chǎn)品”。

未來全球鉆井平臺、生產(chǎn)平臺和海洋工程船等海工裝備的需求市場廣闊,預計海洋工程市場年均市場需求額約為500億美元。

海上風電裝備崛起的勢頭不可阻擋。近些年在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下,全球海上風電新增裝機容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價值觀下的“共同語言”,海上風電成為了綠色資本的“聚集地”,獲得了資本市場的青睞,吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進入,海上風電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長。短期來看,中國海上風電的開發(fā)潛力依然巨大,海上風電由建設向建設+運維轉(zhuǎn)變的需求也將催生更多相關船舶訂單。

新老更替的更新周期已經(jīng)到來。從船齡來看,截至2022年底,全球海洋工程裝備船隊數(shù)量共12911艘,平均船齡高達20年,20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務平臺等船型20年以上船齡占比超過40%,這些老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面,均已遠遠落后于新式海工裝備,拆解退役是他們最終的歸宿,未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來,海工裝備的需求依然值得期待。

欲了解更多關于海洋工程行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國海洋工程行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》。

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