2023年硅鋼行業(yè)發(fā)展概況：9月硅鋼行情震蕩趨強(qiáng)運(yùn)行

• 方蔓桃 2023年9月11日 來(lái)源：百度 1412 93
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8月鋼市行情，鋼價(jià)走勢(shì)寬幅震蕩，整體重心下移，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)下跌89個(gè)點(diǎn)，熱軋價(jià)格下探103個(gè)點(diǎn)，冷軋持平，相應(yīng)的淡季行情下利空情緒倒也得到較為充分的釋放，符合基本面運(yùn)行情況。國(guó)內(nèi)電工鋼在需求逐步恢復(fù)以及原料成本價(jià)格大幅回落支撐下，電工鋼品種價(jià)格呈現(xiàn)大幅

2023年上半年，全球主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)修復(fù)，但在爐料價(jià)格上漲、海外高通脹以及結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒演繹不斷深化的背景下，我國(guó)硅鋼市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)略顯乏力，尤其出口方面超預(yù)期下滑，一季度政策端持續(xù)刺激加上原料表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)支撐了市場(chǎng)較強(qiáng)預(yù)期，但在市場(chǎng)理性運(yùn)行后未能兌現(xiàn)，弱需求難以扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，下游客戶接單情況不佳，操作謹(jǐn)慎普遍按需采購(gòu)為主，致使二季度價(jià)格趨弱運(yùn)行。

8月鋼市行情，鋼價(jià)走勢(shì)寬幅震蕩，整體重心下移，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)下跌89個(gè)點(diǎn)，熱軋價(jià)格下探103個(gè)點(diǎn)，冷軋持平，相應(yīng)的淡季行情下利空情緒倒也得到較為充分的釋放，符合基本面運(yùn)行情況。國(guó)內(nèi)電工鋼在需求逐步恢復(fù)以及原料成本價(jià)格大幅回落支撐下，電工鋼品種價(jià)格呈現(xiàn)大幅有所上行，截止截止8月31日，Mysteel無(wú)取向硅鋼均價(jià)5250元/噸，月環(huán)比上漲44元/噸。展望9月，下游電機(jī)陸續(xù)進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季以及硅鋼成本價(jià)格支撐下，預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)電工鋼價(jià)格或震蕩上調(diào)運(yùn)行。

如果你想了解硅鋼行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)硅鋼行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)硅鋼行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

截止8月31日，無(wú)取向硅鋼相對(duì)價(jià)格指數(shù)5217.5，月環(huán)比上漲55，同比基本持平。其中，筆者選取武鋼材質(zhì)50WW800規(guī)格0.5*1200*C的市場(chǎng)三地價(jià)格作為分析，上海市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格月環(huán)比上漲100元/噸至5200元/噸;廣州市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格漲50元/噸至5400元/噸;武漢市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格月環(huán)比漲50元/噸至5200元/噸?？梢钥闯鋈笾髁魇袌?chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格均有小幅上調(diào)，其中以上海漲幅最明顯。市場(chǎng)反饋看，自上半年無(wú)取向硅鋼價(jià)格下調(diào)以來(lái)，現(xiàn)貨價(jià)格一直處于低位運(yùn)行，偶爾調(diào)整也是小幅波動(dòng)，下游當(dāng)前價(jià)格更容易接受。因此鋼廠訂貨成本較高時(shí)，貿(mào)易商仍處于一定虧損狀態(tài)。

無(wú)取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)、大型電機(jī)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機(jī)及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動(dòng)硅鋼需求持續(xù)攀升。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對(duì)取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬(wàn)噸，產(chǎn)量為1118.11萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。

8月?tīng)t料價(jià)格的持續(xù)走強(qiáng)，62%的鐵礦石價(jià)格上漲6美元，焦炭綜合價(jià)格指數(shù)反彈6個(gè)點(diǎn)，廢鋼價(jià)格下跌48個(gè)點(diǎn)。爐料成本上調(diào)，進(jìn)一步壓縮鋼鐵水生產(chǎn)成本，鋼廠在大范圍在盈虧邊緣浮動(dòng)，或小幅盈利的背景下，硅鋼基板成本仍有一定支撐。從部分鋼廠9月出臺(tái)價(jià)格政策看，2023年9月江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司出臺(tái)無(wú)取向硅鋼價(jià)格政策：無(wú)取向硅鋼0.5mm*1200mm*C規(guī)格材質(zhì)SG50W800鋼廠指導(dǎo)價(jià)較8月平盤(pán)，指導(dǎo)價(jià)格5150元/噸。寶武集團(tuán)、鞍鋼、本鋼10月價(jià)格政策預(yù)計(jì)多上調(diào)為主。從市場(chǎng)貿(mào)易商反饋看，沙鋼資源出廠成本相對(duì)偏高，而8月份市場(chǎng)貿(mào)易商現(xiàn)貨價(jià)格4980-5100元/噸出貨，貿(mào)易商整體處于小幅虧損，好在鋼廠對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)追補(bǔ)，貿(mào)易商虧損相繼減少;南方地區(qū)寶鋼湛江資源9月份資源到庫(kù)成本在5300元/噸附近，而市場(chǎng)目前仍5150-5200元/噸成交，若現(xiàn)貨價(jià)格難以提振情況下，華南地區(qū)貿(mào)易商仍有繼續(xù)虧損可能。

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)硅鋼片市場(chǎng)，無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬(wàn)噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬(wàn)噸。其中其中，中低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼約760.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.03%，占比79.15%;高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼約146.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%，占比15.27%。中低牌號(hào)仍占絕對(duì)地位，高牌號(hào)快速增長(zhǎng)。

新能源汽車(chē)的高速發(fā)展將為高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到800萬(wàn)輛，全球總產(chǎn)量將達(dá)到1800萬(wàn)輛。未來(lái)隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速上升，中國(guó)是唯一具備能力提供供給彈性的國(guó)家。因此，我國(guó)新能源汽車(chē)用無(wú)取向硅鋼未來(lái)將長(zhǎng)期受益于全球市場(chǎng)的快速發(fā)展。

取向硅鋼價(jià)格看，截止8月31日，主流城市取向硅鋼價(jià)格整體呈現(xiàn)持續(xù)下跌走勢(shì)，取向硅鋼30Q130上海市場(chǎng)15900元/噸，月環(huán)比下調(diào)900元/噸，廣州市場(chǎng)報(bào)16700元/噸，月環(huán)比下調(diào)1100元/噸，武漢市場(chǎng)報(bào)16500元/噸，月環(huán)比跌1000元/噸。自3月份以來(lái)，取向硅鋼受?chē)?guó)外進(jìn)口低價(jià)資源沖擊，價(jià)格持續(xù)寬幅回落。

國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)多為外采硅鋼軋硬卷，硅鋼軋硬卷成本取決企業(yè)民營(yíng)企業(yè)定價(jià)依據(jù)。進(jìn)入2023年以來(lái)，硅鋼軋硬卷成本持續(xù)走弱，截止6月，華東地區(qū)全流程鋼廠硅鋼軋硬卷結(jié)算價(jià)格較5月份有所下調(diào)，從無(wú)取向硅鋼當(dāng)前出廠價(jià)格而言相對(duì)偏低，隨著近2個(gè)月訂貨指導(dǎo)價(jià)格持續(xù)上漲，民營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)呈壓縮狀態(tài)。對(duì)于下半年，無(wú)取向硅鋼軋硬卷價(jià)格在爐料成本震蕩上行中，無(wú)取向硅鋼軋硬卷結(jié)算成本或維持甚至有一定上調(diào)可能。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2021年中國(guó)大陸地區(qū)硅鋼行業(yè)進(jìn)出口總額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)。其中，2021年中國(guó)硅鋼進(jìn)口總額和出口總額大幅增長(zhǎng)影響，我國(guó)硅鋼進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差均達(dá)到近年來(lái)的峰值。2021年我國(guó)硅鋼進(jìn)出口總額19.29億美元，較2020年增長(zhǎng)95.05%;貿(mào)易順差9.87億美元，同比增長(zhǎng)311.25%。2022年1-4月，全國(guó)硅鋼進(jìn)出口總額10.73億美元，貿(mào)易順差5.34億美元，進(jìn)出口總額及貿(mào)易順差已超2020年全年數(shù)值。

從進(jìn)口規(guī)模來(lái)看，2017-2020年我國(guó)硅鋼進(jìn)口總額呈逐年遞減趨勢(shì)變化，2021年我國(guó)硅鋼進(jìn)口總額達(dá)5.48億美元，同比增長(zhǎng)54.23%，進(jìn)口總額和進(jìn)口總額增速均達(dá)到近年來(lái)的峰值。2022年1-4月，我國(guó)硅鋼進(jìn)口總額達(dá)1.45億美元，同比下降18.88%。出口方面，2017-2021年，我國(guó)硅鋼出口總額呈波動(dòng)遞增趨勢(shì)變化，2021年我國(guó)硅鋼出口總額達(dá)15.35億美元，同比增長(zhǎng)158.01%，出口總額及出口總額增速均達(dá)到近年來(lái)的峰值。2022年1-4月，我國(guó)硅鋼出口總額達(dá)6.79億美元，同比增長(zhǎng)186.21%。

海外訂單情況不容樂(lè)觀，出口數(shù)量下滑明顯，今年上半年無(wú)取向硅鋼總出口量35.85萬(wàn)噸，較去年同期44.69萬(wàn)噸減少8.84萬(wàn)噸，降幅19.78%。需求的低迷，出口單子競(jìng)價(jià)現(xiàn)象特別明顯，疊加出口關(guān)稅影響，對(duì)于無(wú)取向硅鋼的補(bǔ)庫(kù)與消費(fèi)熱情也逐漸消失。

市場(chǎng)情緒走弱后，貿(mào)易商整體買(mǎi)盤(pán)積極性較差，市場(chǎng)不夠穩(wěn)定下，第二季度多數(shù)貿(mào)易企業(yè)前期囤積的硅鋼高價(jià)貨倒掛拋售現(xiàn)象明顯。據(jù)市場(chǎng)反饋第二季度有集中補(bǔ)庫(kù)現(xiàn)象，結(jié)果市場(chǎng)情況更差，抄底囤貨存在一定風(fēng)險(xiǎn)性，多謹(jǐn)慎操作為主。

硅鋼行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要包括幾個(gè)方面：一是繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向;二是加速生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化化進(jìn)程，在軋機(jī)精度、電控及制造水平趕超國(guó)外企業(yè);三是加快環(huán)保改造，減少非環(huán)保型涂層使用，實(shí)現(xiàn)硅鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展;四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比，在高牌號(hào)硅鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

2023年上半年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量較快增長(zhǎng)，其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量、市場(chǎng)占有率、保有量均創(chuàng)歷史新高。6月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成78.4萬(wàn)輛和80.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.9%和12.5%，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%，其中插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)下歷史新高，6月產(chǎn)銷(xiāo)分別完成23.5萬(wàn)輛和23.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)90.5%和93%。1-6月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%，新能源車(chē)市場(chǎng)占有率增加，較去年同期提升2.7%。截至2023年6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量超過(guò)1620萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。專家表示，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)將繼續(xù)維持高景氣度，未來(lái)新能源汽車(chē)滲透率有望進(jìn)一步刷新歷史記錄。

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