我國農(nóng)藥行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期 2023年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年10月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 366 17
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我國是農(nóng)藥制造大國，現(xiàn)已形成了包括原藥、中間體、制劑生產(chǎn)在內(nèi)的完整工業(yè)體系，得益于完備的化工產(chǎn)業(yè)體系以及極具競爭力的成本控制水平，我國逐漸發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國及全球最大的農(nóng)藥出口國，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也逐步邁入規(guī)范化、科學化階段。國家大力支持“

農(nóng)藥行業(yè)在未來發(fā)展中需要加快轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，合理安排新增產(chǎn)能;提高自主研發(fā)能力，加強農(nóng)藥與種子、化肥、農(nóng)機等協(xié)同研發(fā)，有效促進降低農(nóng)業(yè)成本。還要強化產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，逐步改變農(nóng)藥企業(yè)多小散的格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度;促進產(chǎn)品多元化發(fā)展，鼓勵農(nóng)藥企業(yè)向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈條。

中國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的領(lǐng)先國家，2022年中國農(nóng)藥產(chǎn)量約為 250 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預計2023年，中國農(nóng)藥市場將受益于國內(nèi)外需求增加、國家政策支持和技術(shù)創(chuàng)新等因素，農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

近年來，中國政府加強了對農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，推動了農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。一方面，環(huán)保政策促進了一批低端、低效、高污染的農(nóng)藥企業(yè)退出市場，提高了市場集中度。另一方面，環(huán)保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提高了市場份額，提高了市場集中度。

2022年，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比增長超20%;利潤總額同比增長77%;行業(yè)銷售收入、利潤均實現(xiàn)歷年最高。尤其是配合轉(zhuǎn)基因技術(shù)使用的大宗除草劑生產(chǎn)企業(yè)，利潤達到數(shù)億至數(shù)十億元。在行業(yè)運轉(zhuǎn)周期呈現(xiàn)良好態(tài)勢的有利形勢帶動下，近期行業(yè)投資規(guī)模逐步擴大，總額達到1000億元，其中有數(shù)百億資金投向了西部地區(qū)。農(nóng)藥企業(yè)尤其是原藥企業(yè)對于中間體的投資項目更加熱衷，這也說明原藥企業(yè)開始重視中間體的相關(guān)配套項目，逐步延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式。

市場需求是農(nóng)藥行業(yè)的直接驅(qū)動力，不同地區(qū)和國家的市場需求存在差異，影響了不同企業(yè)的市場策略和競爭優(yōu)勢。一方面，發(fā)展中國家的市場需求增長較快，對低價、低毒、低殘留等傳統(tǒng)農(nóng)藥有較大需求，這有利于中小型企業(yè)的發(fā)展，降低了市場集中度。另一方面，發(fā)達國家的市場需求增長較慢，對高價、高效、高環(huán)保等新型農(nóng)藥有較大需求，這有利于大型企業(yè)的發(fā)展，提高了市場集中度。

技術(shù)創(chuàng)新是農(nóng)藥行業(yè)的核心競爭力，能夠提供新型、高效、環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品，滿足市場需求，提高市場份額。技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入和專利保護，這使得技術(shù)創(chuàng)新能力在不同企業(yè)之間存在較大差異，導致市場集中度提高。例如，2020 年全球農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)支出達到了 40.8 億美元，其中前四大企業(yè)(拜耳、巴斯夫、先正達和科爾達)占比達到了 76.5%。

2023年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)可按注冊資本分為三個競爭梯隊：第一梯隊為注冊資金 20 億元以上的企業(yè)，主要有中國化工集團有限公司、安道麥股份有限公司、金正大諾泰爾化學有限公司等 ; 第二梯隊為注冊資金 10-20 億元的企業(yè)，主要有華邦生命健康股份有限公司、江蘇長青農(nóng)化南通有限公司等 ; 第三梯隊為注冊資金在 10 億元以下的企業(yè)，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集團、南京紅太陽等。

2010-2022 年，全球農(nóng)藥市場規(guī)模從 2010 年的 460.1 億美元上升至2022年的650 億美元，年均復合增長率為 4.01%。預計2023年底將超過680億美元。全球農(nóng)藥以作物用農(nóng)藥為主，2022年全球農(nóng)藥市場規(guī)模達到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護用藥仍然是全球農(nóng)藥市場的主力，預計2023年的市場份額仍然在88%左右。作物用農(nóng)藥產(chǎn)品種類豐富。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農(nóng)藥市場規(guī)模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農(nóng)藥占比為 9.6%。

中國農(nóng)藥市場規(guī)模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復合增長率為4.5%。預計2023年底將達到320億元。中國作物用農(nóng)藥市場規(guī)模在2022年為259億元，占中國農(nóng)藥市場總規(guī)模的比例為89.2%。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主， 2022年中國作物用農(nóng)藥市場規(guī)模中，除草劑占比為 46.4%，殺蟲劑占比為 23.2%，殺菌劑占比為 21.6%，其他農(nóng)藥占比為 8.8%。

我國是農(nóng)藥制造大國，現(xiàn)已形成了包括原藥、中間體、制劑生產(chǎn)在內(nèi)的完整工業(yè)體系，得益于完備的化工產(chǎn)業(yè)體系以及極具競爭力的成本控制水平，我國逐漸發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國及全球最大的農(nóng)藥出口國，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也逐步邁入規(guī)范化、科學化階段。國家大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，我國農(nóng)藥行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期，各農(nóng)藥企業(yè)不斷提高技術(shù)水平和研發(fā)投入，自動化和智能制造水平不斷提高，安全生產(chǎn)環(huán)保治理效果明顯提升，呈現(xiàn)全產(chǎn)品線覆蓋和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢，農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)集約化程度逐漸提高。

本報告對國內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對農(nóng)藥下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是農(nóng)藥及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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