2024電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析報(bào)告

• 劉明月 2023年10月24日 來源：中研研究院 1386 91
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家每個(gè)家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量是80到130臺(tái)，而我國(guó)大城市家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量大約在20到40臺(tái)之間，目前還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平，因此，國(guó)內(nèi)的電機(jī)產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家每個(gè)家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量是80到130臺(tái)，而我國(guó)大城市家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量大約在20到40臺(tái)之間，目前還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平，因此，國(guó)內(nèi)的電機(jī)產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。

盡管全球疫情帶來國(guó)際海運(yùn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，電力供應(yīng)緊張等多重困難，我國(guó)電機(jī)行業(yè)以完整的供應(yīng)鏈、龐大產(chǎn)能、效率與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的行業(yè)韌性與活力，電機(jī)產(chǎn)品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國(guó)制造業(yè)明顯恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)需求普遍增長(zhǎng)，我國(guó)電機(jī)行業(yè)出口的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額約為213.9億美元，同比增長(zhǎng)35.8%，創(chuàng)近年新高;進(jìn)口額約53.3億美元，同比增長(zhǎng)19.9%。貿(mào)易順差約160.5億美元，同比增長(zhǎng)42%。

隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、物流自動(dòng)化等概念的普及深化，在與每個(gè)人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機(jī)在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀，電機(jī)行業(yè)前景如何?電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長(zhǎng)也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比較大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3.46億千瓦，同比增長(zhǎng)7%。隨著我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)回暖的不斷推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)電機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國(guó)作為電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國(guó)再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。

在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對(duì)人機(jī)交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機(jī)器人需要掃描計(jì)算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動(dòng)以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計(jì)算，其執(zhí)行單元都離不開電機(jī)的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動(dòng)完成，這個(gè)概念也需要增加多組電機(jī)。

汽車智能化對(duì)電機(jī)的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動(dòng)車門、電動(dòng)車窗、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)座椅、多風(fēng)口可控自動(dòng)變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機(jī)的數(shù)量急劇增加。

政策端支持下，未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。

在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機(jī)已成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機(jī)系統(tǒng)效率5-8個(gè)百分點(diǎn)。年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2-3個(gè)三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國(guó)際上各發(fā)達(dá)國(guó)家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機(jī)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)美國(guó)能源署統(tǒng)計(jì)，按平均值估算，通過電機(jī)效率升級(jí)可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點(diǎn)和投入費(fèi)用計(jì)算較為合理，尤其是對(duì)于長(zhǎng)期需高負(fù)荷運(yùn)行的電機(jī)，更需要高效電機(jī)的替換。

隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場(chǎng)得到了很大的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球電機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1505億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1640億美元，而2021至2028年復(fù)合增長(zhǎng)率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達(dá)到2325億美元。

電機(jī)是用電量最大的終端耗電設(shè)備，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，電機(jī)的總用電量占全社會(huì)的64%左右，其中，工業(yè)領(lǐng)域的電機(jī)用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關(guān)各方共同努力，組織實(shí)施電機(jī)能效提升計(jì)劃，積極推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，加快完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動(dòng)低效電機(jī)加快淘汰，推動(dòng)我國(guó)電機(jī)能效水平顯著提高。當(dāng)前我國(guó)高效電機(jī)市場(chǎng)占有率已比2013年約提高20個(gè)百分點(diǎn)。

中研研究院出版的《2023-2027年中國(guó)電機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

今年以來中國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品出口額有所下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-7月，中國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品出口額為87億美元，同比下降9.1%。

從出口區(qū)域市場(chǎng)來看，前7個(gè)月，中國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品對(duì)非洲出口額為3.5億美元，同比增長(zhǎng)8.6%;對(duì)北美洲出口額為11.9億美元，同比下降19.9%;對(duì)歐洲出口額為26.2億美元，同比下降12.7%;對(duì)拉丁美洲出口額為7億美元，同比下降2.4%;對(duì)亞洲出口額為37億美元，同比下降5.3%。

從具體國(guó)別市場(chǎng)來看，今年以來，前十大電機(jī)產(chǎn)品出口目的地中，對(duì)日本出口電機(jī)類產(chǎn)品金額有所增長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)、德國(guó)出口電機(jī)類產(chǎn)品金額有所下降。數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，中國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品對(duì)日本出口金額約為5.8億美元，同比增長(zhǎng)12.9%;對(duì)美國(guó)出口金額為11億美元，同比下降19.9%;對(duì)德國(guó)出口金額為4.5億美元，同比下降13.8%。

未來，電機(jī)企業(yè)要把握科技創(chuàng)新的主動(dòng)權(quán)，加快智能化轉(zhuǎn)型步伐。電機(jī)企業(yè)不僅要在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面加大投入，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，加快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)換代。

2024電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析報(bào)告

我國(guó)是電機(jī)制造大國(guó)之一，若要使我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品走向世界市場(chǎng)，電機(jī)產(chǎn)品的能效水平必須達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動(dòng)電機(jī)行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。

電機(jī)行業(yè)在我國(guó)屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。

電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)容量大，作為重要的驅(qū)動(dòng)源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國(guó)電機(jī)企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場(chǎng)被國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)，我國(guó)廠商大多集中在微電機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰。

高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向

在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。

在一系列市場(chǎng)因素的影響下，我國(guó)大部分電機(jī)企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。

2023年高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。以電機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為重點(diǎn)方向，積極實(shí)施節(jié)能改造升級(jí)和能量系統(tǒng)優(yōu)化，不斷提升電機(jī)系統(tǒng)能效，支撐重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能提效，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)。

面臨的問題

在歷史上，我國(guó)電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險(xiǎn)大。

總體來看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺(tái)作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈?guó)電機(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國(guó)電機(jī)行業(yè)還存在著幾個(gè)痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個(gè)性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動(dòng)化水平較低;勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動(dòng)力整體素質(zhì)低下，勞動(dòng)力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對(duì)電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體梳理，從各個(gè)薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。

隨著電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)電機(jī)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

電機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，根據(jù)電機(jī)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來電機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2027年中國(guó)電機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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