智能手環(huán)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析 智能手環(huán)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

• 吳澳燕 2023年10月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1359 89
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2023第二季度，智能手環(huán)出貨量為463萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.9%。相較于智能手表，手環(huán)迎來(lái)更大幅度回升。一方面小米和華為作為頭部廠商，均有迭代產(chǎn)品在本季度更新，共同推動(dòng)出貨規(guī)模增長(zhǎng);另一方面，手環(huán)作為腕戴市場(chǎng)的入門級(jí)產(chǎn)品，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下更符合大眾“邊省邊花”

中國(guó)居民健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)，健康管理需求逐步增加，健康管理類智能手環(huán)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。中?guó)政府鼓勵(lì)利用可穿戴設(shè)備獲取老人、兒童、孕產(chǎn)婦等居民生命體征數(shù)據(jù)，為其提供健康監(jiān)測(cè)與管理。各大智能手環(huán)廠商紛紛布局健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，隨著傳感器技術(shù)的完善和GPS定位精準(zhǔn)度的提升，智能手環(huán)的技術(shù)性能將大幅提升，以更精準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)功能滿足用戶多樣化的使用需求，成為智能手環(huán)行業(yè)增量發(fā)展的突破口。

智能手環(huán)是一種穿戴式智能設(shè)備 。通過(guò)智能手環(huán)，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠、部分還有飲食等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)與手機(jī)、平等同步，起到通過(guò)數(shù)據(jù)指導(dǎo)健康生活的作用 。

智能手環(huán)作為可穿戴設(shè)備，外觀往往很酷。智能手環(huán)這種設(shè)計(jì)風(fēng)格對(duì)于習(xí)慣佩戴首飾的用戶而言，頗具有誘惑力。小小智能手環(huán)個(gè)頭不大，其功能還是比較強(qiáng)大的，其開(kāi)發(fā)涉及智能手環(huán)MCU數(shù)據(jù)指令到藍(lán)牙IC的傳輸、藍(lán)牙到APP的數(shù)據(jù)通信協(xié)議、APP到手機(jī)內(nèi)部的通信調(diào)試邏輯實(shí)現(xiàn)、APP數(shù)據(jù)到云端服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫(kù)算法設(shè)計(jì)等一系列的開(kāi)發(fā)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能手環(huán)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

智能手環(huán)實(shí)用性功能快速出現(xiàn)，手環(huán)不僅僅是用來(lái)記錄身體特征的單純工具，同時(shí)也可以滿足通話、移動(dòng)支付、人體識(shí)別、智能提醒功能以及分享功能，極大的擴(kuò)寬了手環(huán)的應(yīng)用人群。佩戴智能手環(huán)帶來(lái)健康、科技、自信有品位的良好感受，成為了高科技產(chǎn)品的典型之一。

以智能手環(huán)功能為分類標(biāo)準(zhǔn)，可將智能手環(huán)劃分為生活管理類、運(yùn)動(dòng)類、醫(yī)用健康類、兒童類四種類別。

智能手環(huán)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

中國(guó)智能手環(huán)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上游軟硬件供應(yīng)、中游方案與品牌產(chǎn)品生產(chǎn)、下游銷售三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游參與主體為硬件供應(yīng)商與軟件供應(yīng)商，供應(yīng)商數(shù)量整體偏多，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。其中硬件供應(yīng)商主要包括電池裝備供應(yīng)商、顯示屏幕供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商、傳感器供應(yīng)商、腕帶與按鍵材料供應(yīng)商等，軟件供應(yīng)商包括操作系統(tǒng)供應(yīng)商、云服務(wù)與數(shù)據(jù)平臺(tái)供應(yīng)商。

中游主體為方案商、生產(chǎn)商與品牌商，方案商負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、解決方案，包括SIP集成與硬件整體方案等，生產(chǎn)商包括OEM代工廠、ODM代工廠、品牌自建工廠。大規(guī)模的品牌商多選擇建立獨(dú)立生產(chǎn)線，如華為擁有智能手表與手環(huán)的生產(chǎn)集成工廠，小型企業(yè)則選擇代工廠組合生產(chǎn)，其中ODM代工廠負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，OEM代工廠僅負(fù)責(zé)組裝與生產(chǎn)。

下游為銷售環(huán)節(jié)，主要分為線上線下兩種銷售渠道。70%的智能手環(huán)產(chǎn)品通過(guò)線上渠道實(shí)現(xiàn)交易，經(jīng)銷商經(jīng)由天貓、京東、自主品牌商城等渠道售賣產(chǎn)品。由于智能手環(huán)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各經(jīng)銷商主要圍繞產(chǎn)品價(jià)格展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品推廣與營(yíng)銷手段相對(duì)單一，下游銷售利潤(rùn)空間正逐漸縮小。

智能手環(huán)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

智能手環(huán)發(fā)展初期的主要功能為運(yùn)動(dòng)計(jì)步及睡眠監(jiān)測(cè)。發(fā)展至今，許多旗艦級(jí)智能手環(huán)產(chǎn)品已具備對(duì)跑步、游泳、登山、自行車等運(yùn)動(dòng)在卡路里消耗、心率等維度的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)功能，同時(shí)能夠提供接聽(tīng)電話、手機(jī)應(yīng)用運(yùn)行、NFC 支付及語(yǔ)音助理等高級(jí)功能。

目前旗艦高端智能手環(huán)與智能手表在功能上已逐漸趨同，其差異主要體現(xiàn)在產(chǎn)品外觀及產(chǎn)品形態(tài)方面。2022年在小紅書(shū)上智能手環(huán)相關(guān)的筆記共有27.38萬(wàn)篇，其中投放筆記共有2.4萬(wàn)篇，占9%，用戶自發(fā)搜索、發(fā)布的內(nèi)容占比很大，可見(jiàn)智能手環(huán)受關(guān)注度很高。近幾年，智能手環(huán)在功能上并沒(méi)有太大的升級(jí)，但因消費(fèi)群體多為年輕人，因此在手環(huán)的腕帶上出了很多別出心裁的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品外觀的個(gè)性化趨勢(shì)十分明顯。

我國(guó)智能手環(huán)市場(chǎng)銷售主要以國(guó)產(chǎn)品牌為主。從京東的銷量排行榜來(lái)看，銷量排名第一的是小米M2303B1，價(jià)格為399元，小米以其價(jià)格低、性價(jià)比高深得用戶喜愛(ài)，手環(huán)銷量在各個(gè)平臺(tái)都很亮眼;銷量排名第二的是華為手環(huán)8，價(jià)格為239元，超薄設(shè)計(jì)，但這款產(chǎn)品無(wú)NFC功能，所以價(jià)格也更低。

2023年第二季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為3,350萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.3%，是自2022年以來(lái)季度最大規(guī)模出貨。

智能手環(huán)出貨量為463萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.9%。相較于智能手表，手環(huán)迎來(lái)更大幅度回升。一方面小米和華為作為頭部廠商，均有迭代產(chǎn)品在本季度更新，共同推動(dòng)出貨規(guī)模增長(zhǎng);另一方面，手環(huán)作為腕戴市場(chǎng)的入門級(jí)產(chǎn)品，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下更符合大眾“邊省邊花”的消費(fèi)心理。

智能手環(huán)的發(fā)展，需要借助物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備與人、人與人之間的連接。在物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用范圍擴(kuò)大的背景下，智能手環(huán)擁有巨大的發(fā)展空間，在運(yùn)動(dòng)、醫(yī)用健康、生活管理等細(xì)分領(lǐng)域，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。

智能手環(huán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)淘汰速度加快。當(dāng)前智能手環(huán)市場(chǎng)產(chǎn)品功能重合度高，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，清晰的市場(chǎng)定位、差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。

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