再擔(dān)保行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析2024

• 劉明月 2023年11月20日 來(lái)源：中研研究院 713 42
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再擔(dān)保行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)再擔(dān)保市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?上半年全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)9279億元，有力支持經(jīng)營(yíng)主體特別是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困發(fā)展。

再擔(dān)保行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)再擔(dān)保市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?上半年全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)9279億元，有力支持經(jīng)營(yíng)主體特別是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困發(fā)展。引導(dǎo)帶動(dòng)各級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體等融資增信支持，截至6月底，國(guó)家融資擔(dān)?；鹦略?strong style="text-indent:40px;white-space:normal;">再擔(dān)保合作業(yè)務(wù)規(guī)模7965億元、同比增長(zhǎng)33.6%。

2023新增備案業(yè)務(wù)4.73萬(wàn)筆、282.76億元，同比增長(zhǎng)51.52%，其中“總對(duì)總”業(yè)務(wù)新增0.67萬(wàn)筆、133.31億元。

其中，新增備案業(yè)務(wù)規(guī)模前10家擔(dān)保機(jī)構(gòu)為：

1.中原再擔(dān)保集團(tuán)科技融資擔(dān)保有限公司49.94億元;

2.河南農(nóng)開融資擔(dān)保股份有限公司49.91億元;

3.鄭州中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司30.93億元;

4.中原再擔(dān)保集團(tuán)安陽(yáng)融資擔(dān)保有限公司14.45億元;

5.鄭州農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司10.39億元;

6.長(zhǎng)垣市惠民融資擔(dān)保有限公司9.42億元;

7.新鄉(xiāng)中新融資擔(dān)保有限公司6.85億元;

8.開封市汴財(cái)融資擔(dān)保有限公司4.08億元;

9.固始縣金鼎融資擔(dān)保有限公司3.58億元;

10.輝縣市金財(cái)融資擔(dān)保有限公司3.25億元。

中原再擔(dān)保：上半年新增國(guó)擔(dān)基金備案282.76億元

中原再擔(dān)保集團(tuán)通報(bào)2023年上半年合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)在國(guó)家融擔(dān)基金再擔(dān)保業(yè)務(wù)備案情況。

上半年，中原再擔(dān)保集團(tuán)新增擔(dān)保和再擔(dān)保業(yè)務(wù)297.43億元，同比增長(zhǎng)47.57%;全部業(yè)務(wù)在保余額578.59億元，較年初增長(zhǎng)19.83%，支小支農(nóng)業(yè)務(wù)占比93.66%，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

中原再擔(dān)保集團(tuán)上半年在國(guó)家融資擔(dān)?；饌浒笜I(yè)務(wù)在保余額509.47億元，新增備案業(yè)務(wù)4.73萬(wàn)筆、282.76億元，新增業(yè)務(wù)規(guī)模全國(guó)排名第12位，較2022年末提升3個(gè)位次。

北京再擔(dān)保：2023年前三季度累計(jì)承保規(guī)模505億

2023年前三季度，該公司再擔(dān)保業(yè)務(wù)依托數(shù)字化轉(zhuǎn)型與銀擔(dān)分險(xiǎn)批量化業(yè)務(wù)的持續(xù)推進(jìn)，累計(jì)承保規(guī)模505億元，新增再擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模381億元，其中支小支農(nóng)業(yè)務(wù)占比91%。公司深化與國(guó)家融資擔(dān)保基金合作，前三季度完成國(guó)家融擔(dān)基金申報(bào)規(guī)模342億元，其中單戶500萬(wàn)元以下支小支農(nóng)業(yè)務(wù)規(guī)模196億元，占比57%。北京再擔(dān)保公司積極與國(guó)家融資擔(dān)保基金、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等單位尋求合作，完成國(guó)家融資擔(dān)?；鹦掳妗翱倢?duì)總”業(yè)務(wù)合同的簽署，目前首批業(yè)務(wù)已順利落地。截至9月末，公司年度新增銀擔(dān)分險(xiǎn)批量化業(yè)務(wù)規(guī)模55億元。

濱州市融資擔(dān)保集團(tuán)：上半年新增擔(dān)保、再擔(dān)保業(yè)務(wù)27億元

上半年濱州市融資擔(dān)保集團(tuán)新增擔(dān)保、再擔(dān)保業(yè)務(wù)27億元，完成年度目標(biāo)的68%，同比增長(zhǎng)318%，增幅列全省第2位;在保業(yè)務(wù)在全省排名提升4個(gè)位次，列第11位，其中：支小支農(nóng)業(yè)務(wù)和單戶500萬(wàn)元及以下支小支農(nóng)業(yè)務(wù)占比分別為98.41%、78.13%，分別高出政策要求18.41和28.13個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)再擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示

再擔(dān)保在發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷了業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，也經(jīng)歷了整個(gè)行業(yè)減量增質(zhì)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的“陣痛期”。隨著國(guó)家進(jìn)一步明確政府性融資擔(dān)保以及再擔(dān)保機(jī)構(gòu)的發(fā)展要求，各地在再擔(dān)保體系建設(shè)、創(chuàng)新發(fā)展、運(yùn)營(yíng)管理等方面進(jìn)行了一系列實(shí)踐探索。

數(shù)據(jù)顯示，從26家省級(jí)再擔(dān)保機(jī)構(gòu)看，截至去年底，再擔(dān)保業(yè)務(wù)在保責(zé)任余額3066億元，同比增長(zhǎng)30%;有18家機(jī)構(gòu)開展了對(duì)外股權(quán)投資，投資總額208億元，占注冊(cè)資本總額的32%。業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，全年新增再擔(dān)保代償補(bǔ)償金額同比持平，撥備覆蓋率大幅提高，支小支農(nóng)業(yè)務(wù)金額和戶數(shù)占比均較上年有了明顯提升，再擔(dān)保政策導(dǎo)向作用逐步顯現(xiàn)。

再擔(dān)保行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析2024

中國(guó)融資擔(dān)保業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)共有融資再擔(dān)保機(jī)構(gòu)76家，融資再擔(dān)保在保余額5272億元，其中比例分險(xiǎn)型融資再擔(dān)保在保余額3267億元，再擔(dān)保占比超過(guò)六成。整體來(lái)看，在融資再擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量減少的同時(shí)，業(yè)務(wù)規(guī)模仍保持積極健康的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

目前融資擔(dān)保行業(yè)采取的是聯(lián)席會(huì)議制度，在中央由銀保監(jiān)會(huì)牽頭，并由財(cái)政部、發(fā)改委、央行、商務(wù)部等部委共同參與管理;而在地方則遵循“誰(shuí)審批設(shè)立、誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)管”的原則，由各地財(cái)政廳、金融辦、中小企業(yè)局等進(jìn)行落實(shí)。在政策方面，各個(gè)部委也在不同的歷史階段推出了各類政策進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo)。

隨后包括《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)的通知》、《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》及四項(xiàng)配套制度等融擔(dān)行業(yè)文件，有提及再擔(dān)保內(nèi)容，但均較為簡(jiǎn)略，主要還是針對(duì)整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

再擔(dān)保業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速和銀擔(dān)分險(xiǎn)批量化業(yè)務(wù)快速上量，1月新增再擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模41億元，同比增長(zhǎng)56%，服務(wù)小微企業(yè)及個(gè)體工商戶超過(guò)3000戶。當(dāng)月向合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)撥付1637萬(wàn)元代償補(bǔ)償款，有效發(fā)揮行業(yè)“穩(wěn)定器”作用。

再擔(dān)保在發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷了業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，也經(jīng)歷了整個(gè)行業(yè)減量增質(zhì)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的“陣痛期”。隨著國(guó)家進(jìn)一步明確政府性融資擔(dān)保以及再擔(dān)保機(jī)構(gòu)的發(fā)展要求，各地在再擔(dān)保體系建設(shè)、創(chuàng)新發(fā)展、運(yùn)營(yíng)管理等方面進(jìn)行了一系列實(shí)踐探索。

未來(lái)再擔(dān)保發(fā)展方向

根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成的擔(dān)保需求多樣化趨勢(shì)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)逐步開展了一些適合經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)和企業(yè)需求的商業(yè)性擔(dān)保品種，如建筑工程履約擔(dān)保、商品交易履約擔(dān)保、個(gè)人消費(fèi)信貸擔(dān)保、訴訟財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保等。這類業(yè)務(wù)品種在數(shù)量和比例上都以很高的速度增長(zhǎng)。

數(shù)字化已經(jīng)成為融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢(shì)和方向。一方面，數(shù)字化發(fā)展拓展了金融服務(wù)的獲取渠道，推動(dòng)金融服務(wù)更加可得可及，有力提升民生領(lǐng)域金融服務(wù)水平。另一方面，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)控模式進(jìn)行智能化和標(biāo)準(zhǔn)化改造，有利于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提高融資便利度，推動(dòng)減費(fèi)讓利，是融資擔(dān)保公司降低運(yùn)營(yíng)成本、提高服務(wù)效率、解決行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵舉措。

再擔(dān)保行業(yè)發(fā)展?jié)撃芊治?/strong>

近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)擔(dān)保行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。尤其是金融危機(jī)以來(lái)，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問(wèn)題，國(guó)家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機(jī)，紛紛進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)。

再擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，為不同經(jīng)濟(jì)主體提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，在消費(fèi)、投資、出口以及稅收和財(cái)政等各個(gè)環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評(píng)級(jí)、信用增級(jí)以及信用放大的作用。

從調(diào)查情況看，擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保資放大倍率進(jìn)一步增大，擔(dān)保能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí)，不少地方采取目標(biāo)預(yù)警、信用記錄、風(fēng)險(xiǎn)保證和反擔(dān)保、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、債權(quán)追償?shù)榷喾N形式，識(shí)別、防范、控制和分散風(fēng)險(xiǎn)，把可能形成的損失控制在可承受范圍內(nèi)。從業(yè)務(wù)品種發(fā)展看，雖然經(jīng)過(guò)近些年的高速發(fā)展，但目前融資信用擔(dān)保仍是中國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展的主要擔(dān)保品種。以貫徹政策導(dǎo)向，體現(xiàn)政目標(biāo)而開展的業(yè)務(wù)主要包括：中小企業(yè)流動(dòng)資金貸款、基礎(chǔ)建設(shè)、地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)事業(yè)建設(shè)等。

再擔(dān)保報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期再擔(dān)保市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)。

本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、再擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)再擔(dān)保市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)再擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。