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國家級海上風電研究與試驗檢測基地在福建開建 2023海上風電行業(yè)深度分析

海上風電作為中國可再生能源發(fā)展的重點領域,“十四五”期間將進入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃,“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點,是全球風電發(fā)展的最新前沿。

2023年12月1日,我國首個國家級海上風電研究與試驗檢測基地,在福建省福清市江陰產業(yè)園開工建設?;亟ǔ珊?,將填補我國海上風電領域大功率、全尺寸裝備試驗驗證的空白。

海上風電作為中國可再生能源發(fā)展的重點領域,“十四五”期間將進入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃,“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點,是全球風電發(fā)展的最新前沿。

隨著當代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇,可再生能源受到越來越多的世界關注,且其增長幅度最大,速度最快。在各種可再生能源中,風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視,世界各國都已經在加緊對風能的開發(fā)和利用。

海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示,截止到2021年底,全球海上風電裝機總量達到55.9GW,僅2021年新增裝機就高達21.1GW,而其中16.9GW裝機來自中國,發(fā)展勢頭可謂迅猛。2021年全球風電新增裝機總量中,海上風電占比22.5%。全球海上風電累計裝機容量達57吉瓦,中國成為海上風電累計裝機規(guī)模最大的國家。傳統(tǒng)的海上風電強國,如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機制,同時在海上風電產業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入,中遠期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進一步發(fā)展海上風電的雄心。據(jù)報告預計,2022-2030年可能新增260GW的海上風電裝機容量,到2030年,全球海上風電裝機容量將達到316GW。

我國海風資源豐富,大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s,具備較好的風能資源條件,適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里,擁有6000多個島嶼,近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風速地區(qū),相較而言,近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s,海上風資源更充足。根據(jù)調查,我國5-25米水深、50米高度海上風電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發(fā)潛力約500GW。

海上風電整機行業(yè)集中度較高,頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上,頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定,其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一,遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后,也擁有較高的海上風電新增裝機容量。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風電行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

2021年明陽智能在海上風電領域發(fā)力,市占率達到26.11%,僅次于電氣風電。截至2021年年底,我國海上風電整機制造企業(yè)共13家。其中,累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝,累計裝機容量達到23.62GW,占全部累計裝機容量的93.31%。海上風電頭部整機商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業(yè),其海風整機業(yè)務呈穩(wěn)定增長的趨勢,營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域,營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務規(guī)模擴大的同時,整機廠商毛利率水平有所下降,電氣風電的海風業(yè)務長期保持著相對較高的毛利率,而金風科技毛利率也出現(xiàn)回升,從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

中國海上風電雖然起步較晚,但發(fā)展更為迅速,截止到2021年底中國累計裝機26.4GW,占全球總量47%,躍居世界第一;2021年新增16.9GW,占當年增量80%。2022年前三季度,海上風電新增裝機124萬千瓦。截至2022年9月底,全國海上風電累計裝機2726萬千瓦。國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要積極推進東南沿海地區(qū)海上風電集群化發(fā)展,到2035年和2050年海上風電裝機分別達到71GW和132GW?!笆奈濉逼陂g,我國規(guī)劃了五大千萬千瓦級海上基地,各地出臺的海上風電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達8000萬千瓦,將推動海上風電實現(xiàn)更高速發(fā)展。

海上風電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

2021年,全球漂浮式海上風電新增裝機5.7萬千瓦,累計總裝機規(guī)模已達12.14萬千瓦。到2022年年底,全球漂浮式海上風電裝機容量預計將達到200~260兆瓦。據(jù)歐洲風能協(xié)會預測,到2030年底,全球漂浮式風電裝機容量將達到1500萬千瓦,保守估計到2050年,漂浮式機組成本將下降38%。作為全球最大的海上風電市場,中國深遠海風能資源非常豐富,漂浮式海上風電發(fā)展前景十分廣闊。如海南省風能資源優(yōu)異,沿海海域100米高度以上風速在每秒7.5~9米之間,中長期海上風電開發(fā)潛力預計可達到5000萬千瓦左右。

海上風電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風機水路運輸方便、靠近沿海電力負荷中心等優(yōu)勢。在當前各國紛紛尋求能源轉型及碳中和的背景下,多國相繼推出海上風電擴大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機量。美國計劃到2030年累計裝機達到30吉瓦。在亞洲,韓國、日本、越南等國近年來加快布局,到2030年計劃裝機量合計將超過25吉瓦。海上風電被公認為實現(xiàn)能源轉型與碳中和的重要載體,但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術瓶頸、加速工業(yè)供應鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

在未來十年內,海上風電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風電的成本正在下降,而且將進一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%,支持性政策框架現(xiàn)在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資,并授予零補貼投標金。技術成本也在下降,再加上其對系統(tǒng)相對較高的價值,這將使海上風電成為最具競爭力的電力來源之一。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國海上風電行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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