2023年中國藥品零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 748 45
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藥品流通是指連接上游藥品制造企業(yè)、下游經(jīng)銷商和市場(chǎng)終端客戶的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括藥品批發(fā)和藥品零售兩個(gè)種類，其中藥品零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動(dòng)。

藥品流通是指連接上游藥品制造企業(yè)、下游經(jīng)銷商和市場(chǎng)終端客戶的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括藥品批發(fā)和藥品零售兩個(gè)種類，其中藥品零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動(dòng)。

目前，我國藥品零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場(chǎng)，藥品零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實(shí)體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購藥品，平均采購單價(jià)與物流成本較低，具有規(guī)模效應(yīng)且規(guī)范程度高，相比之下，單體藥店無此類資源優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，人們生活水平不斷提高，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動(dòng)藥品流通端的市場(chǎng)擴(kuò)容，為我國藥品流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。而藥品零售作為藥品流通的重要組成部分，其在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動(dòng)藥品零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國藥品流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5990億元，同比增長9.9%。

藥品零售行業(yè)市場(chǎng)概況

西藥零售市場(chǎng)是中國藥品零售行業(yè)的主要市場(chǎng)，2017年西藥零售銷售額達(dá)到4.2萬億元，占比達(dá)到74%。西藥零售行業(yè)發(fā)展迅速，2016年至2017年，西藥零售行業(yè)總營業(yè)額同比增長15.1%，按照類別劃分，抗生素、抗病毒藥、抗腫瘤藥品、神經(jīng)系統(tǒng)藥物等類別同比增長最多。

中藥零售市場(chǎng)以藥材為主，2017年中藥零售銷售額達(dá)到1.3萬億元，占比達(dá)到23%，2016年至2017年，中藥零售行業(yè)總營業(yè)額同比增長14.3%。

保健品零售市場(chǎng)以健康食品為主，2017年保健品零售銷售額達(dá)到2.2萬億元，占比達(dá)到39%，2016年至2017年，保健品零售行業(yè)總營業(yè)額同比增長11.7%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，對(duì)比美國、日本等發(fā)達(dá)國家，我國藥品零售行業(yè)集中度偏低，但隨著近年來政策的推進(jìn)和資本的逐利，連鎖藥店門店加速擴(kuò)張，行業(yè)集中度逐步攀升，市場(chǎng)份額開始向頭部集中，未來連鎖效應(yīng)有望進(jìn)一步被放大，行業(yè)有望形成集中態(tài)。具體來看，2022年我國藥品零售行業(yè)CR10、CR50和CR100依次為22.3%、33%和36.5%，分別較2015年增長6.4%、7.3%和7.7%。其中排名前三的企業(yè)分別為國大藥房、大參林、老百姓大藥房，市場(chǎng)份額占比分別為4.30%、3.69%和3.42%。

在中國藥品零售行業(yè)中，各類企業(yè)層出不窮，競(jìng)爭(zhēng)激烈。建立和完善的藥品零售行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮社會(huì)組織在藥品零售市場(chǎng)中的作用，已經(jīng)成為藥品零售市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。

傳統(tǒng)藥店和連鎖藥店是中國藥品零售行業(yè)的兩大主要市場(chǎng)，尤其是城市化進(jìn)程的加快，連鎖藥店的數(shù)量和業(yè)績也在急劇增長。像德國瑞士、澳大利亞、新加坡等國家和地區(qū)，也有越來越多的連鎖藥店，讓消費(fèi)者可以在更加便捷的環(huán)境中購買藥品。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，藥品電商也迅速崛起，網(wǎng)絡(luò)藥品零售正逐漸成為一個(gè)新的發(fā)展趨勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)藥品零售可以提供更便捷的購藥服務(wù)，也提升了消費(fèi)者的購買體驗(yàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國藥品零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

市場(chǎng)逐步向零售藥店傾斜。藥品零售市場(chǎng)終端主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店，在我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展歷程中，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)所，服務(wù)收費(fèi)相對(duì)較低，主要的收入來源為藥品銷售，逐步形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面。而由于長期受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方來源的限制，我國零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模一直處于絕對(duì)劣勢(shì)地位，零售藥店銷售比重遠(yuǎn)低于歐美、日本等醫(yī)藥體系較為成熟的發(fā)達(dá)國家。

我國近年來陸續(xù)出臺(tái)了“處方外流”、“電子處方流轉(zhuǎn)”等一系列政策，推動(dòng)醫(yī)藥銷售的主陣地從醫(yī)院、門診等醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向零售藥店，而未來醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要盈利來源將從醫(yī)藥銷售向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變，藥品零售市場(chǎng)終端占比將面臨調(diào)整，零售藥店市場(chǎng)地位逐漸突顯，其未來市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

藥品零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

專業(yè)化服務(wù)需求推動(dòng)藥店轉(zhuǎn)型。零售藥店的專業(yè)化服務(wù)水平是藥店提升服務(wù)質(zhì)量、增加消費(fèi)者粘性、提升品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化形象的重要手段。近年來，我國藥品零售藥店專業(yè)化服務(wù)需求已愈加凸顯。一方面，隨著零售藥店同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈以及消費(fèi)者健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，傳統(tǒng)藥店的服務(wù)范圍與深度已限制其未來可持續(xù)發(fā)展水平，因此零售藥店正逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者專業(yè)化服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，以尋求新的利潤增長點(diǎn)。另一方面，我國人口眾多，人均醫(yī)療資源相對(duì)較低，并受分級(jí)診療政策快速落地、各級(jí)醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不斷提高等因素影響，我國消費(fèi)者就醫(yī)習(xí)慣已發(fā)生改變。

在出現(xiàn)常見輕微病癥等情況時(shí)，居民通常選擇就近藥店自行購藥，零售藥店的專業(yè)化服務(wù)能力因此顯得尤為重要。在政策、科技與市場(chǎng)的合力影響下，隨著零售藥店行業(yè)對(duì)專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)的深度探索，DTP專業(yè)藥房、慢病管理藥房、“藥店+診所”、中醫(yī)館等專業(yè)特色藥房將不斷涌現(xiàn)，以滿足日益增長的專業(yè)化服務(wù)需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國藥品零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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