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2023年中國尼龍行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

聚酰胺(Polyamide,PA)俗稱尼龍,是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子聚合物,品種多達(dá)幾十種。

聚酰胺(Polyamide,PA)俗稱尼龍,是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子聚合物,品種多達(dá)幾十種。

尼龍66化學(xué)名稱為聚己二酰己二胺,工業(yè)簡稱PA66,是一種半透明或不透明乳白色的熱塑性樹脂,一般是由己二酸和己二胺縮聚制而成,不溶于一般溶劑,僅溶于間苯甲酚等。機(jī)械強(qiáng)度和硬度很高,剛性很大。可用作工程塑料,機(jī)械附件如齒輪、潤滑軸承,代替有色金屬材料做機(jī)器外殼、汽車發(fā)動機(jī)葉片等,也可用于制合成纖維。目前,尼龍66和尼龍6是尼龍材料市場份額最大的兩類品種,兩者結(jié)構(gòu)相近,性能相似。從性能看,尼龍66具有更優(yōu)的耐溫性、更好的吸水性和更強(qiáng)的抗變形能力等,產(chǎn)品性能更加優(yōu)異,應(yīng)用范圍也更加廣泛。

發(fā)展現(xiàn)狀

由于尼龍66行業(yè)技術(shù)及投資門檻較高,受原材料供給不足及技術(shù)遏制,近年來,我國尼龍66行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2022年,由于尼龍66生產(chǎn)所需主要原材料己二腈實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,打破國外壟斷格局,成功量產(chǎn)己二腈優(yōu)級產(chǎn)品,打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈,尼龍66廠商加快產(chǎn)能建設(shè),行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L。具體來看,2022年我國尼龍66行業(yè)產(chǎn)能為75萬噸,同比增長11.9%;產(chǎn)量為48.8萬噸,同比增長25.1%;需求量為56.8萬噸,同比增長10.1%。未來,隨著己二腈國產(chǎn)化加速,行業(yè)原材料供給寬松,行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

尼龍材料在汽車、電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用占比較大,約占 80%。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè) 研究中心數(shù)據(jù),目前電子電氣和汽車是最大的應(yīng)用領(lǐng)域,兩者合計應(yīng)用占比約 80%, 除此之外,應(yīng)用領(lǐng)域還包括家庭廚衛(wèi)、航空航天等領(lǐng)域。

目前玻璃纖維是最常見的尼龍增強(qiáng)材料。脂肪族尼龍具有優(yōu)異的力學(xué)性能、耐 腐蝕、較強(qiáng)的潤滑性以及耐磨性,但也由于酰胺鍵的存在吸水性較高,尺寸穩(wěn)定性 較差,因此在用作工程材料時需要對其進(jìn)行改性,目前工業(yè)生產(chǎn)中普遍采用填充改 性的工藝,填充改性是指采用各種高性能纖維,同時添加增韌劑、潤滑劑、熱穩(wěn)定劑 對尼龍進(jìn)行改性以獲得強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性和加工性能好的復(fù)合材料,即尼龍復(fù)合材料。

競爭格局分析

目前,尼龍66的生產(chǎn)規(guī)模主要集中在美國、意大利、德國、日本、中國等國家和地區(qū),全球尼龍66前幾名主要生產(chǎn)廠商占據(jù)絕大部分市場份額,行業(yè)集中度較高。具體來看,2022年,尼龍66產(chǎn)能排名前三的企業(yè)為奧升德、英威達(dá)和杜邦,三家企業(yè)產(chǎn)能合計占全球產(chǎn)能的47.5%,而國內(nèi)廠商中只有神馬股份在全球產(chǎn)能前五公司中占有一席之地。

多年來,由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能受限,原材料己內(nèi)酰胺嚴(yán)重依賴國外企業(yè),國際市場貨源供應(yīng)不穩(wěn)定,價格上下波動較大,嚴(yán)重影響尼龍 6 產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。

2002 年,中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司,推動了國內(nèi)尼龍 6 上游原材料己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,己內(nèi)酰胺依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀逐漸被打破。根據(jù)化纖信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至 2022 年,我國己內(nèi)酰胺的進(jìn)口依賴度下降至 1.92%。整體來看,我國己內(nèi)酰胺逐步擺脫了進(jìn)口依賴,基本接近實(shí)現(xiàn)自給自足,我國尼龍6 行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步掙脫枷鎖,為下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

尼龍材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

2022 年全球連接器市場規(guī)模為 841 億美元,同比增長 7.82%。連接器的主要 作用是使電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間的電流流通,使電路實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功 能,目前尼龍復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于連接器端子,尼龍材質(zhì)接線端子使用壽命長,連接性好,2022 年全球連接器市場規(guī)模為 841 億美元,同比增長 7.82%。 2022 年全球 LED 照明市場規(guī)模為 11078 億元,預(yù)計 23 年達(dá)到近 11439 億元。汽車領(lǐng)域,2022 年全球新能源汽車銷量超 1007 萬輛,同比增長 63.2%,尼龍復(fù)合材料用量也將提升近 20%。在汽車領(lǐng)域,尼龍復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車的發(fā)動 機(jī)系統(tǒng)、排期控制元件(例如各種傳感器、連接器、開關(guān)等)、油過濾器外殼等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國PA(尼龍)市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報告》分析

尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢

己二腈國產(chǎn)化為行業(yè)帶來發(fā)展新機(jī)遇。近年來,己二腈國產(chǎn)化取得實(shí)質(zhì)性突破,主要廠商對己二腈生產(chǎn)項目的投資力度逐漸加大,尼龍66切片的未來原材料供應(yīng)有望逐漸充足,有望帶動尼龍66切片和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)崛起。

尼龍66產(chǎn)業(yè)有望復(fù)制尼龍6產(chǎn)業(yè)伴隨己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化突破實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的歷程,在關(guān)鍵原材料國產(chǎn)化率不斷提升的背景下,其供應(yīng)瓶頸、生產(chǎn)成本在長期有望持續(xù)下降,推動尼龍66材料的性價比不斷上升,進(jìn)而使其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,國內(nèi)將迎來尼龍66產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇期。

市場需求增長推動行業(yè)發(fā)展。當(dāng)前,尼龍66的主要用途在工程塑料和纖維領(lǐng)域,其中尼龍66在工程塑料領(lǐng)域的應(yīng)用約占其消費(fèi)量的60%。尼龍66在強(qiáng)度、耐磨和耐熱性等方面表現(xiàn)更佳,屬于工程塑料尼龍領(lǐng)域的較高端產(chǎn)品,在汽車部件、電力和電子電器等領(lǐng)域均有較大的應(yīng)用空間,尤其在汽車部件領(lǐng)域相比尼龍6具有更加廣泛的應(yīng)用。

在“以塑代鋼”的材料輕量化趨勢下,尼龍66憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強(qiáng)度等多種性能優(yōu)勢,可在汽車、軌道交通、電子電氣等領(lǐng)域滿足材料減重的需求。同時,隨著尼龍66在工程塑料領(lǐng)域的拓寬應(yīng)用,其未來的市場需求量,尤其是中國市場需求將出現(xiàn)快速增長。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國PA(尼龍)市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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