2023年中國制藥裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 934 58
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制藥設(shè)備包括：制粒烘箱，沸騰干燥機(jī)，濕法機(jī)，粉碎機(jī)，振動(dòng)篩，切片機(jī)，炒藥機(jī)，煎藥機(jī)，壓片機(jī)，制丸機(jī)，多功能提取罐，儲(chǔ)液罐，配液罐，減壓干燥箱，可傾式反應(yīng)鍋，膠囊灌裝機(jī)，泡罩式包裝機(jī)，顆粒包裝機(jī)，散劑包裝機(jī)，V型混合機(jī)，提升加料機(jī)等。

制藥設(shè)備包括：制粒烘箱，沸騰干燥機(jī)，濕法機(jī)，粉碎機(jī)，振動(dòng)篩，切片機(jī)，炒藥機(jī)，煎藥機(jī)，壓片機(jī)，制丸機(jī)，多功能提取罐，儲(chǔ)液罐，配液罐，減壓干燥箱，可傾式反應(yīng)鍋，膠囊灌裝機(jī)，泡罩式包裝機(jī)，顆粒包裝機(jī)，散劑包裝機(jī)，V型混合機(jī)，提升加料機(jī)等。

制藥裝備行業(yè)發(fā)展政策

制藥裝備行業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。近年來，國家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)政策引導(dǎo)與支持的持續(xù)加碼，出臺(tái)了《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》等政策。這些政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

制藥裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球市場規(guī)模

全球范圍內(nèi)藥品需求不斷增長帶動(dòng)制藥裝備市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年制藥設(shè)備+互聯(lián)網(wǎng)市場運(yùn)營模式研究報(bào)告》顯示，2022年全球制藥裝備市場規(guī)模2835億元，同比增長9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球制藥裝備市場規(guī)模3114億元，2024年將增至3451億元。

中國市場規(guī)模

隨著人口老齡化加劇，消費(fèi)不斷升級(jí)，生物藥、創(chuàng)新藥以及醫(yī)藥外包等市場快速發(fā)展，綜合因素對(duì)制藥裝備市場需求帶來擴(kuò)張動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國制藥通用設(shè)備市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國制藥裝備市場規(guī)模664億元，同比增長11%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國制藥裝備市場規(guī)模728億元，2024年增至825億元。

中國市場結(jié)構(gòu)

當(dāng)前，我國制藥裝備產(chǎn)業(yè)仍以藥用包裝機(jī)械為主。我國制藥設(shè)備行業(yè)中，藥品包裝機(jī)械占比達(dá)55.7%，原料藥機(jī)械及設(shè)備占比達(dá)25.4%，制劑機(jī)械占比達(dá)5.8%。飲片機(jī)械、藥用檢測設(shè)備、藥用粉碎機(jī)械、制藥用水設(shè)備占比較小，分別為2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

競爭格局

我國制藥裝備競爭格局分散，東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%，位于國內(nèi)行業(yè)第一梯隊(duì)。新華醫(yī)療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%。當(dāng)前，國外制藥裝備龍頭企業(yè)占據(jù)市場重要地位，尤其在部分中高端裝備領(lǐng)域，我國制藥裝備廠商在技術(shù)、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業(yè)存在一定差距。

制藥裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

東富龍

東富龍是一家為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。經(jīng)過近30年的發(fā)展，公司已發(fā)展成為國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的頭部企業(yè)，目前已有超10,000臺(tái)制藥設(shè)備、藥品制造系統(tǒng)服務(wù)于全球40多個(gè)國家和地區(qū)的近3,000家全球知名制藥企業(yè)。

2023年前三季度，東富龍營業(yè)收入約43.25億元，同比增加13.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.83億元，同比減少3.48%。2023年上半年，東富龍注射劑單機(jī)及系統(tǒng)營業(yè)收入13.09億元，占比44.4%。原料藥單機(jī)及系統(tǒng)營業(yè)收入1.92億元，占比6.5%。口服固體單機(jī)及系統(tǒng)營業(yè)收入8897萬元，占比3.0%。

楚天科技

楚天科技主營業(yè)務(wù)系醫(yī)藥裝備及其整體技術(shù)解決方案，是國內(nèi)領(lǐng)先的制藥裝備制造商，主要產(chǎn)品包括水劑類藥物設(shè)備、固體制劑設(shè)備、粉劑藥物設(shè)備等，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生物藥、原料藥、中成藥、化學(xué)藥等藥物品種。楚天科技固體制劑設(shè)備業(yè)務(wù)的主要收入來源于其2017年并購的德國Romaco。

2023年前三季度，楚天科技營業(yè)收入51.34億元，同比上升14.22%;歸母凈利潤2.87億元，同比下降37.91%。2023年上半年，楚天科技制藥裝備行業(yè)營業(yè)收入33.52億元，占比99.9%。其中，無菌制劑解決方案及單機(jī)營業(yè)收入8.98億元，占比26.8%。檢測包裝解決方案及單機(jī)營業(yè)收入7.60億元，占比22.67%。

新華醫(yī)療

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司成立于1943年，是集醫(yī)療器械、制藥裝備的科研、生產(chǎn)、銷售、醫(yī)療服務(wù)、商貿(mào)物流各領(lǐng)域一體的國內(nèi)領(lǐng)先的健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。擁有山東、北京、上海三大核心區(qū)域，產(chǎn)業(yè)布局醫(yī)療器械及裝備、制藥裝備、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療商貿(mào)四大板塊。其中制藥裝備板塊形成四大技術(shù)中心，即注射劑工程技術(shù)中心、固體制劑工程技術(shù)中心中藥制劑工程技術(shù)中心生物制藥工程技術(shù)中心。

2023年前三季度，新華醫(yī)療營收約73.17億元，同比增加10.0%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.79億元，同比增加37.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國制藥機(jī)械及設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

制藥裝備行業(yè)發(fā)展前景

1、下游市場發(fā)展為國內(nèi)制藥裝備制造企業(yè)帶來機(jī)遇

隨著近年來醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)推進(jìn)仿制藥一致性評(píng)價(jià)、藥審改革、“帶量采購”等政策，制藥行業(yè)快速發(fā)展，制藥企業(yè)對(duì)于研發(fā)創(chuàng)新、裝備升級(jí)及產(chǎn)能提升的投入持續(xù)增長，為制藥裝備行業(yè)的發(fā)展及增長提供了良好的機(jī)會(huì)。制藥企業(yè)在更加注重藥品生產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)，也對(duì)生產(chǎn)過程的節(jié)能、降本、提效提出了更高需求，為國內(nèi)技術(shù)水平較高的制藥裝備企業(yè)提供了更為廣闊的業(yè)務(wù)增長空間，為制藥裝備國產(chǎn)化率提升、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代提供了契機(jī)。

2、制藥裝備高端化帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

由于發(fā)展起步較晚，因此長期以來，我國制藥裝備市場尤其是高端制藥裝備市場主要由進(jìn)口廠商主導(dǎo)。近年來，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)及扶持下，國內(nèi)制藥裝備企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在不斷學(xué)習(xí)、借鑒國際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國內(nèi)制藥工藝發(fā)展情況進(jìn)行適配、創(chuàng)新及優(yōu)化，與國際知名廠商之間的差距正在逐漸減小。但總體而言，與國際一流品牌相比，國內(nèi)制藥裝備的自動(dòng)化、智能化、連續(xù)化水平仍存在一定差距。未來，我國制藥裝備行業(yè)將繼續(xù)向高端領(lǐng)域發(fā)展，高端制藥裝備及復(fù)雜制劑生產(chǎn)技術(shù)將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，包括對(duì)于制藥裝備的集成化、連續(xù)化、自動(dòng)化、信息化水平的提升，以及智能化生產(chǎn)體系的應(yīng)用等。制藥裝備高端化發(fā)將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

3、智能化技術(shù)水平提高助推制藥裝備增長

近年來，制藥裝備的自動(dòng)化、智能化水平越來越高，制藥裝備企業(yè)逐步從單一的產(chǎn)品供應(yīng)商向能為用戶提供專業(yè)化的制藥裝備解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，市場上的制藥生產(chǎn)裝備產(chǎn)品種類日趨繁多，規(guī)格日趨齊全。尤其是在新版GMP開始全面實(shí)施，以及對(duì)制藥環(huán)保要求不斷提高的背景下，原料藥企業(yè)會(huì)更加注重環(huán)保投入，相關(guān)的原料藥設(shè)備需求將增長，激勵(lì)更多環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，帶動(dòng)了制藥裝備的不斷增長。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國制藥機(jī)械及設(shè)備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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