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2024年中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

飼料指用于農(nóng)牧業(yè)飼養(yǎng),為動(dòng)物生長(zhǎng)提供所需營(yíng)養(yǎng)素的食物。它的生產(chǎn)是飼料工業(yè)中最主要的環(huán)節(jié)之一,也是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。按照產(chǎn)品特征,飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混飼料。

飼料指用于農(nóng)牧業(yè)飼養(yǎng),為動(dòng)物生長(zhǎng)提供所需營(yíng)養(yǎng)素的食物。它的生產(chǎn)是飼料工業(yè)中最主要的環(huán)節(jié)之一,也是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。按照產(chǎn)品特征,飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混飼料。

配合飼料包含蛋白、能量、礦物質(zhì)、維生素等各類(lèi)營(yíng)養(yǎng)性及非營(yíng)養(yǎng)性添加劑,可直接飼喂動(dòng)物;濃縮飼料不含能量原料如玉米、麥麩等,需購(gòu)買(mǎi)者自行添加混合后再飼喂動(dòng)物;預(yù)混飼料則基本只包含礦物質(zhì)、維生素等營(yíng)養(yǎng)性及非營(yíng)養(yǎng)性添加劑,飼喂前需自行添加蛋白及能量原料并混合。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料,主要包括能量類(lèi)原料、蛋白類(lèi)原料、微生物類(lèi)原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等;下游為飼料需求方,多為農(nóng)戶(hù)和養(yǎng)殖企業(yè),養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。

飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團(tuán)、綠康生化等;飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、唐人神、通威股份等;飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多,代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等。

目前,中國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高,尤其是前向一體化水平較高。新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、大北農(nóng)等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開(kāi)始布局上游原料,提升企業(yè)對(duì)于原料的控制力度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

除2019年外,2018-2022年我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)值呈快速增長(zhǎng)狀態(tài),從8872億元擴(kuò)張至13169億元,整體增幅近50%,行業(yè)市場(chǎng)漲勢(shì)較好。2020、2021年增長(zhǎng)率分別為17%、29.3%,數(shù)據(jù)上來(lái)看基本未受疫情沖擊。據(jù)統(tǒng)計(jì),飼料工業(yè)90%以上產(chǎn)值來(lái)自于飼料產(chǎn)品,飼料產(chǎn)量的多少對(duì)行業(yè)發(fā)展起關(guān)鍵影響作用。

結(jié)合近年我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)值與飼料產(chǎn)量來(lái)看,二者走勢(shì)完全吻合,呈現(xiàn)“先小降、再快升、后放緩”的發(fā)展階段,在2019、2021年分別出現(xiàn)增長(zhǎng)率極小值與極大值。此外,2022年國(guó)內(nèi)飼料產(chǎn)量突破3億噸,較2018年產(chǎn)量水平增長(zhǎng)約27%,整體增長(zhǎng)較快;但2022年增長(zhǎng)率回落至3.1%,動(dòng)能略顯不足。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析:行業(yè)集中度高,新希望、海大集團(tuán)等產(chǎn)量領(lǐng)先

2022年,中國(guó)百萬(wàn)噸以上飼料生產(chǎn)集團(tuán)數(shù)量為36家,合計(jì)飼料產(chǎn)量均占全國(guó)合計(jì)飼料產(chǎn)量的57.5%。年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的企業(yè)總計(jì)達(dá)到6家。中國(guó)飼料行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度較高。

2022年,新希望集團(tuán)飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬(wàn)噸,占全國(guó)飼料產(chǎn)量的9%,位列行業(yè)第一。海大集團(tuán)和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過(guò)2000萬(wàn)噸,占全國(guó)飼料產(chǎn)量的6%以上,進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。前十大企業(yè)產(chǎn)量占比合計(jì)達(dá)到全國(guó)總產(chǎn)量的45.69%。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析:山東產(chǎn)量集中,產(chǎn)品營(yíng)收和產(chǎn)值均領(lǐng)先

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局看,2022年,中國(guó)飼料產(chǎn)量排名前5的省份為山東、廣東、廣西、遼寧和河南,占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的比例均在5%以上。其中,山東2022年飼料產(chǎn)量全國(guó)第一,占總產(chǎn)量的15%。

2022年,山東和廣東飼料產(chǎn)品產(chǎn)值超過(guò)1000億元,占全國(guó)飼料行業(yè)總產(chǎn)值的比例分別達(dá)到14%和13%。除山東和廣東兩省,江蘇、遼寧和四川飼料產(chǎn)品產(chǎn)值排名第3至第5。飼料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模方面,2022年山東、廣東、江蘇和四川依然保持領(lǐng)先,其中山東省位列行業(yè)第一,廣西進(jìn)入行業(yè)前5。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):行業(yè)集中度、一體化程度提升,玉米、豆粕替代加速

目前,中國(guó)飼料行業(yè)仍處于整合發(fā)展期。規(guī)模小、技術(shù)水平低、管理能力弱的中小飼料企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中逐步退出市場(chǎng),而大企業(yè)則利用行業(yè)整合機(jī)遇及其規(guī)模優(yōu)勢(shì),不斷通過(guò)兼并和新建擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量,提升行業(yè)的集中度。面對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,中國(guó)飼料企業(yè)需要制定實(shí)施多元化與差異化戰(zhàn)略,以滿(mǎn)足不同客戶(hù)、不同市場(chǎng)的需求。例如,針對(duì)高端市場(chǎng)推出有機(jī)、綠色、無(wú)抗等差異化產(chǎn)品,拓展新的消費(fèi)群體;針對(duì)特種飼料市場(chǎng),加大研發(fā)力度,提供專(zhuān)業(yè)定制化產(chǎn)品。

“飼料-養(yǎng)殖-加工”一體化養(yǎng)殖已經(jīng)成為眾多飼料或養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展模式,該模式降低了飼料供給風(fēng)險(xiǎn),也通過(guò)養(yǎng)殖、加工等業(yè)務(wù)提升企業(yè)盈利能力。未來(lái),該模式將被更多企業(yè)使用,已經(jīng)采用縱向一體化模式的企業(yè)將完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

原料方面,國(guó)家推動(dòng)玉米、豆粕替代,2023年新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》等政策正在引導(dǎo)企業(yè)減少豆粕使用,明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

行業(yè)發(fā)展前景:到2028年飼料產(chǎn)品營(yíng)收將超過(guò)1.5萬(wàn)億元

飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費(fèi)者的需求決定。近年來(lái),隨著我國(guó)人均可支配收入的增加,中國(guó)居民對(duì)肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢(shì),未來(lái)經(jīng)濟(jì)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的背景下,中國(guó)終端消費(fèi)市場(chǎng)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng),到2028年飼料產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)?;?qū)⒊^(guò)1.5萬(wàn)億元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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