產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 我國(guó)煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2023年12月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 807 49
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近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2023〕1501號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，將現(xiàn)行煤電單一制電價(jià)調(diào)整為兩部制電價(jià)?！锻ㄖ窚?zhǔn)確把握電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型中的形勢(shì)和需求，推動(dòng)了煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型

國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》

近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2023〕1501號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，將現(xiàn)行煤電單一制電價(jià)調(diào)整為兩部制電價(jià)。《通知》準(zhǔn)確把握電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型中的形勢(shì)和需求，推動(dòng)了煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，為建立適應(yīng)新型能源體系的電價(jià)體系邁出堅(jiān)實(shí)而關(guān)鍵的一步。

信達(dá)證券認(rèn)為，這是政策首度以電價(jià)補(bǔ)償?shù)男问秸J(rèn)可煤電的頂峰備用價(jià)值，將正向激勵(lì)煤電投資建設(shè)的積極性。傳統(tǒng)視角下，煤電資產(chǎn)的成本端波動(dòng)壓力無(wú)法充分疏導(dǎo)至下游。隨著容量電價(jià)機(jī)制出臺(tái)，意味著煤電資產(chǎn)將取得一部分穩(wěn)定收益，其資產(chǎn)回報(bào)率的確定性有所提升，抵抗煤價(jià)波動(dòng)的能力也更強(qiáng)。

煤電產(chǎn)業(yè)

國(guó)網(wǎng)研究，預(yù)計(jì)“十 四五”期間中國(guó)GDP年均增速5.5%-6.0%，電力彈性系數(shù)在0.8-1.4之間。 電能替代廣度深度進(jìn)一步拓展，電氣化水平穩(wěn)步提升。據(jù)國(guó)網(wǎng)研究，預(yù) 計(jì)“十四五期間”中國(guó)電能替代量約7000億千瓦時(shí)。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入高 質(zhì)量發(fā)展階段，中遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu) 化，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)雙輪 “驅(qū)動(dòng) ，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造” 與 “中國(guó)服務(wù)”并舉。 預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)比重降 至 37%，第三產(chǎn)業(yè)比重提升至57%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升 級(jí)，電力需求結(jié)構(gòu)也將持續(xù)優(yōu)化。

社會(huì)總體用電量保持剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2021年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%，帶動(dòng)全社會(huì) 用電量實(shí)現(xiàn)10.3%反彈式增長(zhǎng)，當(dāng)年全社 會(huì)用電量?jī)粼隽?000億千瓦時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于“十四五”以前歷史最高水平5400億 千瓦時(shí)。 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)型升級(jí)，我們預(yù)計(jì)電力需求將保持中 速剛性增長(zhǎng)，“十四五”期間中國(guó)全社 會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.0%~5.6%，2025年 全社會(huì)用電量約9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)。

煤電受限，裝機(jī)回落。受制于政策端(雙碳以及能耗雙控)和煤價(jià)影響，根據(jù)電規(guī)院數(shù)據(jù)，“十一五”期間新增火力 發(fā)電容量年均6400萬(wàn)千瓦，隨后逐步回落，2021年為2803千瓦，到2022年上半年僅為740千瓦，煤電建設(shè) “十三五” 期間火電核準(zhǔn)裝機(jī)容量大幅下滑，導(dǎo)致火電投資額持續(xù)下降。能源供應(yīng)脆弱，煤電重要性再次顯現(xiàn)。2021和2022年的限電事件，反映目前能源供應(yīng)脆弱，電源系統(tǒng)配置不足，煤電 裝機(jī)不足，無(wú)法體現(xiàn)其靈活調(diào)峰能力，煤電在能源供應(yīng)體系中的重要性顯現(xiàn)。

“十四五”期間全國(guó)電力供需緊張地區(qū)數(shù)量預(yù)計(jì)增加至7個(gè)。由于需求側(cè)工業(yè)生產(chǎn)階段性恢復(fù)、夏季持續(xù)高溫天氣帶 動(dòng)負(fù)荷快速上漲，供給側(cè)能耗雙控、來(lái)水偏枯、煤炭?jī)r(jià)格上漲等因素制約電力供應(yīng)能力，近兩年電力供需總體偏緊， 2021年近20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)陸續(xù)采取有序用電措施，2022年又有將近30個(gè)省市發(fā)布有序用電方案。根據(jù)電規(guī)總院測(cè)算， 結(jié)合當(dāng)前電源、電網(wǎng)工程投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2022年全國(guó)電力供需緊張地區(qū)為5個(gè)，到2024年將增至7個(gè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，需要在實(shí)體經(jīng)濟(jì)層面加速推動(dòng)電力、交通、建筑和工業(yè)的大規(guī)模去碳化。當(dāng)前，燃煤發(fā)電是我國(guó)碳排放最大來(lái)源，占電力行業(yè)總碳排放的一半左右。在碳中和路徑下，電力系統(tǒng)需要深度脫碳，到2050年左右實(shí)現(xiàn)行業(yè)近零排放，非化石能源電力將占總電量的90%以上。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)》，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無(wú)法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，旨在通過(guò)實(shí)施煤電機(jī)組改造升級(jí)，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)“十四五”期間煤電改造容量合計(jì)600GW。

我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)煤電裝機(jī)容量為28GW?？紤]到風(fēng)光大基地對(duì)于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國(guó)火電新增容量有望超過(guò)270GW，2022-2024年全國(guó)煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

“十三五”期間我國(guó)年均煤電核準(zhǔn)容量為28GW。根據(jù)國(guó)際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報(bào)告，2021年中國(guó)新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)約18.55GW，同比減少57.66%。但2021年第四季度煤電核準(zhǔn)開(kāi)始加速，單季度核準(zhǔn)超過(guò)11GW。2022年前8個(gè)月我國(guó)新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)26.62GW，已超過(guò)2021年全年核準(zhǔn)量。

以華潤(rùn)電力、三峽能源和龍?jiān)措娏槔?021年上半年，這三家公司的新能源部分歸母凈利潤(rùn)分別為37億元、32.7億元和44.2億元。從增速上看，華潤(rùn)電力三季度單季風(fēng)電發(fā)電量增速約70%，前三季度增速為55.2%;三峽能源三季度單季發(fā)電量增速35.19%，前三季度增速42.70%;龍?jiān)措娏θ径葐渭拘履茉窗l(fā)電量增速約17%，前三季度增速約20%。

想要了解更多煤電產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

煤電行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煤電未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘煤電行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)煤電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找煤電行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了煤電行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為煤電企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  煤電行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煤電未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘煤電行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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