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國(guó)內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高 安防行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析

安防,可以理解為“安全防范”的縮略詞。根據(jù)現(xiàn)在漢語(yǔ)詞典的解釋,所謂安全,就是沒(méi)有危險(xiǎn)、不受侵害、不出事故;所謂防范,就是防備、戒備,而防備是指作好準(zhǔn)備以應(yīng)付攻擊或避免受害,戒備是指防備和保護(hù)。

安防,可以理解為“安全防范”的縮略詞。根據(jù)現(xiàn)在漢語(yǔ)詞典的解釋,所謂安全,就是沒(méi)有危險(xiǎn)、不受侵害、不出事故;所謂防范,就是防備、戒備,而防備是指作好準(zhǔn)備以應(yīng)付攻擊或避免受害,戒備是指防備和保護(hù)。綜合上述解釋,可以給安全防范下如下定義:做好準(zhǔn)備和保護(hù),以應(yīng)付攻擊或者避免受害,從而使被保護(hù)對(duì)象處于沒(méi)有危險(xiǎn)、不受侵害、不出現(xiàn)事故的安全狀態(tài)。顯而易見(jiàn),安全是目的,防范是手段,通過(guò)防范的手段達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)安全的目的,就是安全防范的基本內(nèi)涵。

安防主要包括:閉路監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、小區(qū)一卡通系統(tǒng)、紅外周界報(bào)警系統(tǒng)、電子圍欄、巡更系統(tǒng)、考勤門禁系統(tǒng)、安防機(jī)房系統(tǒng)、電子考場(chǎng)系統(tǒng)、智能門鎖等等。簡(jiǎn)單的概括起來(lái),各個(gè)子系統(tǒng)的基本配置包括:前端、傳輸、信息處理/控制/顯示/通信三大單元。不同的子系統(tǒng),其三大單元的具體內(nèi)容有所不同。

安防行業(yè)邊界模糊,視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域拓展, 在公安、交通、文教衛(wèi)、能源、金融、智能樓宇等不斷拓展,同時(shí)向智慧家庭、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器視覺(jué)、零售、汽車等新領(lǐng)域延伸。安防行業(yè)是人工智能落腳的最佳領(lǐng)域之一。視頻監(jiān)控系統(tǒng)和防盜報(bào)警系統(tǒng)是智能安防的兩個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)。

安防行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響,2010年伴隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,全球安防行業(yè)市場(chǎng)也在陸續(xù)恢復(fù)。2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入2570億美元,同比增長(zhǎng)8.9%,2019年達(dá)到2937億美元左右,同比增長(zhǎng)6.49%。視頻監(jiān)控是最主要的細(xì)分領(lǐng)域,占比超過(guò)50%;其次是出入口控制與管理,約占15.4%;樓宇對(duì)講約占10.2%;入侵報(bào)警系統(tǒng)約占8.2%;其他安防產(chǎn)品約占15.8%。

近年來(lái),我國(guó)的視頻監(jiān)控市場(chǎng)經(jīng)歷了持續(xù)強(qiáng)勁的發(fā)展,速度超過(guò)全球其他地區(qū)。我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)反映了對(duì)個(gè)人安全及財(cái)產(chǎn)保護(hù)的擔(dān)憂增加。為解決該擔(dān)憂,公司及個(gè)人機(jī)構(gòu)大量投資安全防范系統(tǒng)的主要組成部分——視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

中國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)是從20世紀(jì)80年代開(kāi)始起步的,比西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家大約晚20年。改革開(kāi)放以前,由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的限制,中國(guó)的安防主要以人防為主,安全技術(shù)防范還只是一個(gè)概念,技術(shù)防范產(chǎn)品幾乎還是空白。20世紀(jì)80年代初,安防作為一個(gè)行業(yè)在上海、北京、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和地區(qū)悄然興起,尤其是處在改革開(kāi)放前沿的深圳,依托本地先進(jìn)的電子科技優(yōu)勢(shì)和得天獨(dú)厚的地理位置,逐漸發(fā)展成為全國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的重要基地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已基本成型,且頗具規(guī)模。進(jìn)入21世紀(jì),安全技術(shù)防范產(chǎn)品行業(yè)又有了進(jìn)一步的發(fā)展,智能建筑、智能小區(qū)建設(shè)異軍突起,以及高科技電子產(chǎn)品、全數(shù)字網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的大量涌現(xiàn),都促進(jìn)了技防產(chǎn)品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。中國(guó)正在發(fā)展成為世界上最龐大的安全防范產(chǎn)品市場(chǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí),“世界工廠”的逐步形成使中國(guó)安防行業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。安防產(chǎn)業(yè)日漸成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)領(lǐng)域里一支十分重要的生力軍。

雖然中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展迅速,但依然存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理,層次水平較低;企業(yè)規(guī)模偏小,經(jīng)營(yíng)管理方式較為落后;科技自主創(chuàng)新能力弱,不少關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品依賴進(jìn)口;行業(yè)管理較為薄弱,市場(chǎng)秩序不夠規(guī)范等問(wèn)題。所以中國(guó)安防行業(yè)必須健全和完善安防法規(guī)、行業(yè)規(guī)章,提高行業(yè)的法制化水平,增強(qiáng)行業(yè)自治自律管理能力;加快安防行業(yè)信用體系建設(shè),督導(dǎo)企業(yè)信用經(jīng)營(yíng),營(yíng)造有序發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境;加快安防系統(tǒng)評(píng)估體系建設(shè),準(zhǔn)確客觀評(píng)價(jià)安防系統(tǒng),帶動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量水平全面提高;加快安防職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定體系建設(shè),提升從業(yè)人員專業(yè)化水平,增強(qiáng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

國(guó)內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。我國(guó)智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。??低?、大華股份注冊(cè)資本在25億元以上,屬于第一梯隊(duì);宇視科技(被千方科技收購(gòu))、蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。隨著大華股份、海康威視兩大龍頭企業(yè)快速崛起,大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大。

我國(guó)安防行業(yè)主要由以下五類企業(yè)組成:一是以生產(chǎn)和供應(yīng)安防產(chǎn)品為主的產(chǎn)品供應(yīng)商;二是以設(shè)計(jì)、安裝、服務(wù)為主的工程商;三是以經(jīng)銷、代理為主的銷售商;四是以運(yùn)營(yíng)服務(wù)為主的運(yùn)營(yíng)商;五是負(fù)責(zé)締結(jié)軟硬件產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)服務(wù)于一體的系統(tǒng)集成商。其中,安防產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)和供應(yīng)的安防產(chǎn)品又大致可以分為視頻監(jiān)控、門禁和防盜報(bào)警三大類。

數(shù)據(jù)顯示,2013年中國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)值約為3883億元,2022年行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)至9460億元,期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.4%。我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為安防產(chǎn)品、安防工程、安防運(yùn)維及服務(wù)三大板塊,2022年安防工程行業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比重達(dá)58.25%。

安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模分析

安防市場(chǎng)得益于平安城市、雪亮工程等國(guó)家大型項(xiàng)目,帶動(dòng)了整體安防市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),在過(guò)去幾年均維持了較高的增長(zhǎng)率。近年來(lái),我國(guó)智能安防市場(chǎng)整體發(fā)展迅速。2022年我國(guó)智能安防市場(chǎng)規(guī)模從2018年的357.50億元增長(zhǎng)到625.30億元,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能安防市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到660億元。

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