2023年中國人身險行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)競爭格局分析

• 李基錦 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 388 18
• 繁體

人身險是以人的壽命和身體為保險標的的保險，是應對人生風險的重要措施和手段。人身險通常提供的保障范圍包括身故保險金、重大疾病保險金、醫(yī)療費用報銷、意外傷殘賠償?shù)?。例如，當人們生病需要醫(yī)療治療時，保險公司會負責支付一定比例的醫(yī)療費用;當人們意外喪失勞動能

人身險是以人的壽命和身體為保險標的的保險，是應對人生風險的重要措施和手段。人身險通常提供的保障范圍包括身故保險金、重大疾病保險金、醫(yī)療費用報銷、意外傷殘賠償?shù)?。例如，當人們生病需要醫(yī)療治療時，保險公司會負責支付一定比例的醫(yī)療費用;當人們意外喪失勞動能力時，保險公司會提供經(jīng)濟補償以保障其生活。

傳統(tǒng)人身險產(chǎn)品種類繁多，按照保障范圍可以劃分為人壽保險、人身意外傷害保險和健康保險。每種險種都有其特定的保障對象和范圍，根據(jù)個人的需求和情況選擇適合的險種非常重要。人身保險旨在幫助人們在意外和疾病發(fā)生時獲得經(jīng)濟支持，保障其生活和未來的穩(wěn)定。

新舊渠道之爭博弈，“報行合一”加速行業(yè)洗牌

自1980年我國恢復保險業(yè)以來，我國人身險行業(yè)經(jīng)歷了從單一保障的簡單產(chǎn)品，到滿足客戶多元需求的分紅、萬能、投連產(chǎn)品，再到多元健康保障、長期儲蓄產(chǎn)品的發(fā)展過程。40年來，人身險保費收入從20世紀80年代初的一百多萬元到2022年突破3.2萬億元，行業(yè)始終保持了較高的增速。在經(jīng)歷了40年的高速發(fā)展之后，近年來受新冠疫情、國際地緣政治沖突等因素擾動，我國人身險行業(yè)進入深度調(diào)整期。

渠道之重，重于泰山。對于人身險機構(gòu)而言，擁有強大的渠道優(yōu)勢，將使其足以形成所向披靡的競爭壁壘和護城河。當前我國人身險銷售渠道主要分為：1)代理人渠道(即營銷員);2)兼業(yè)代理(主要是銀保渠道);3)專業(yè)中介(主要包括專業(yè)代理和經(jīng)紀渠道);4)公司直銷渠道。

目前，專屬個人代理和銀行兼業(yè)代理是人身險產(chǎn)品銷售的主要渠道。其中，機動靈活是個人代理的突出優(yōu)點，而且還可以及時得到投保人對產(chǎn)品的反饋信息，適用于銷售比較復雜的健康保險產(chǎn)品;而銀行作為保險兼業(yè)代理人的優(yōu)勢為主體多、分布廣、發(fā)展空間大，而且經(jīng)理管理的風險相對較低，通常兼業(yè)代理機構(gòu)在主業(yè)產(chǎn)品的銷售場所、時間和對象上具有一致性，因此能更好的為客戶投保提供便利。2022年這兩類渠道在總保費收入中占比分別為54%和40%。同時，專業(yè)中介渠道也取得了快速發(fā)展，根據(jù)中國保險年鑒，2018-2021年人身險公司專業(yè)代理和經(jīng)紀渠道保費收入CAGR分別達50.5%和33.4%。此外，人身險公司直銷渠道保費占比基本穩(wěn)定在7-8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析

人身險行業(yè)現(xiàn)狀

過去數(shù)年以來，我國人身險行業(yè)的營銷模式主要是以代理人為主的單一營銷渠道模式，到現(xiàn)如今的各路巨頭爭先互聯(lián)網(wǎng)保險布局，足以窺見各方對渠道的高度重視及激烈搶奪。

互聯(lián)網(wǎng)加強向傳統(tǒng)人身險行業(yè)滲透。過去數(shù)年以來，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的興起與壯大，擁有流量優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)巨頭對人身險滲透率不斷加深，從儲蓄、理財、基金銷售、消費貸拓展到互聯(lián)網(wǎng)意外險、互聯(lián)網(wǎng)健康險、定期壽險等。以人身險銷售為例，不少互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛與人身險公司合作，推出各種線上人身險產(chǎn)品，利用其技術優(yōu)勢和流量優(yōu)勢，提高人身險銷售的效率和覆蓋面。例如，螞蟻保數(shù)字化經(jīng)營平臺“星云1”于2022年9月7日正式發(fā)布，并向與之合作的保險公司開放。保險機構(gòu)可以在“星云1”平臺上實現(xiàn)售賣、經(jīng)營以及服務的全流程在線化、數(shù)字化運營，大幅提升運營效率、服務體驗。據(jù)了解，目前太平洋產(chǎn)險、太平人壽、人保健康、陽光財險、眾安保險等60多家保險機構(gòu)已接入該平臺，并上架超過600款保險產(chǎn)品。目前，中國人壽也在平臺上線了中國人壽與螞蟻保合作的首款產(chǎn)品——國壽滿滿盈養(yǎng)老年金保險?；ヂ?lián)網(wǎng)對人身險行業(yè)的沖擊來勢洶洶。

行業(yè)競爭格局分析

原銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，保險代理制銷售人員規(guī)模自2019年沖上912萬人高位后便進入下行通道，截至2022年上半年僅剩下521.7萬人，短短兩年半的時間里流失了近400萬人。如今，保險代理人還在持續(xù)大幅度下滑。以A股五大上市險企為例，2023年上半年，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、新華保險五家險企代理人僅剩約150.4萬人，部分險企的保險代理人下降幅度超過20%。落后營業(yè)網(wǎng)點同樣加速淘汰，轉(zhuǎn)而向數(shù)字化轉(zhuǎn)型以縮減成本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，人身險公司與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及第三方保險平臺之間的合作日益密切，相關代理業(yè)務規(guī)模迅速擴大、第三方保險平臺市占率均持續(xù)提升。2022年我國互聯(lián)網(wǎng)人身險原保費收入約為2875.9億元，是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險原保費收入的近3倍。其中，中郵人壽、國華人壽、中國人壽、建信人壽、工銀安盛人壽在市占率排名中包攬前5名。

2023年人身險行業(yè)經(jīng)歷了預定利率下調(diào)，8月1日，人身險預定利率3.5%時代正式終結(jié)。多家人身險公司在下架3.5%終身壽險產(chǎn)品的同時，推出預定利率3%的普通型壽險產(chǎn)品、預定利率2.5%的分紅險產(chǎn)品和保證利率2%的萬能險產(chǎn)品。各險企為應對利率下行，正加速布局新賽道，培育新動能，加快專業(yè)化、數(shù)字化、綜合化、生態(tài)化等方面的探索。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國人身險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

  人身險行業(yè)研究報告主要分析了人身險行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析（市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等）、競爭分析（行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等）、產(chǎn)品價格...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡