人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長(zhǎng)率約為8.4%

• 吳澳燕 2023年12月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 868 53
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在居民收入增速溫和回升、消費(fèi)信心持續(xù)改善、政府加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力、保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新的背景下，瑞再研究院預(yù)計(jì)中國(guó)的人身險(xiǎn)市場(chǎng)在未來(lái)幾年延續(xù)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長(zhǎng)率約為8.4%。

在居民收入增速溫和回升、消費(fèi)信心持續(xù)改善、政府加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力、保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新的背景下，瑞再研究院預(yù)計(jì)中國(guó)的人身險(xiǎn)市場(chǎng)在未來(lái)幾年延續(xù)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年、2025年的年增長(zhǎng)率約為8.4%。

人身險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。當(dāng)人們?cè)馐懿恍沂鹿驶蛞蚣膊?、年老以致喪失工作能力、傷殘、死亡或年老退休時(shí)，根據(jù)保險(xiǎn)合同的約定，保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金或年金，以解決其因病、殘、老、死所造成的經(jīng)濟(jì)困難。

傳統(tǒng)人身保險(xiǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但按照保障范圍可以劃分為人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)。而人壽保險(xiǎn)又可分為定期壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等，健康保險(xiǎn)則又可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2022年，保險(xiǎn)行業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%，保險(xiǎn)金額增長(zhǎng)12.63%，保險(xiǎn)賠付支出同比下降0.79%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，壽險(xiǎn)改革仍在進(jìn)行中，保費(fèi)增速放緩。

從人身險(xiǎn)公司來(lái)看，2022年其保費(fèi)收入按可比口徑同比增長(zhǎng)2.78%，較2021年5.01%的增幅進(jìn)一步下降。2022年以來(lái)，在線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)受阻、居民消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速同比有所下滑。值得注意的是，人身險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期空間依舊廣闊。

復(fù)盤(pán)銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展，監(jiān)管政策是影響銀保渠道保費(fèi)增長(zhǎng)最重要的因素之一，而費(fèi)用率和銷(xiāo)售產(chǎn)品類(lèi)型是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)?？傮w來(lái)看，頭部上市險(xiǎn)企渠道多元、銀保戰(zhàn)略明確、對(duì)成本管控和合規(guī)風(fēng)控等要求較高，受政策調(diào)整的影響相對(duì)較小。目前監(jiān)管對(duì)人身險(xiǎn)渠道的管控措施主要體現(xiàn)為“報(bào)行合一”與行業(yè)《自律公約》雙管齊下。

人身險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《年銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》，年，人身險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為11991，新單保費(fèi)為704115.1%，保費(fèi)收入和新單保費(fèi)保持較快增長(zhǎng);其中，新單期交保費(fèi)為267819%;躉交保費(fèi)為436312.7%;期交新單增速更高，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善明顯。

從人身險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)新單險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來(lái)看，壽險(xiǎn)產(chǎn)品為絕對(duì)主力，年新單占比98.7%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，普通壽險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)新單在總新單中分別占比37.5%(同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn))、61.1%(同比下降3個(gè)百分點(diǎn))、、0.01%;銷(xiāo)量前十的銀保期交產(chǎn)品總體以增額終身壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品為主，年、年分別有6款和7款終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品躋身前十大產(chǎn)品。

按照不同人身險(xiǎn)公司類(lèi)型，一般將銀保業(yè)務(wù)主要分為“老七家”、“銀行系”險(xiǎn)企、“銀保七雄”和其他共四類(lèi)公司進(jìn)行分類(lèi)分析;其中，“老七家”包括中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)、平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、新華人壽、太平人壽，“銀行系”險(xiǎn)企包括中郵人壽、建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、交銀人壽、中信保誠(chéng)、招商信諾、光大永明、中荷人壽，“銀保七雄”包括大家人壽、華夏人壽、生命人壽、和諧健康、前海人壽、君康人壽、天安人壽。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)內(nèi)需求逐步恢復(fù)，人身險(xiǎn)業(yè)增速明顯回升。金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.17萬(wàn)億元，按可比口徑，同比增長(zhǎng)11.43%。

據(jù)監(jiān)管部門(mén)披露，自10月份保險(xiǎn)公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品“報(bào)行合一”后，銀保業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)、進(jìn)展良好，初步估算，傭金費(fèi)率較之前平均水平下降約30%左右。從市場(chǎng)情況來(lái)看，今年10月，壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1140億元，較9月的1777億元下降35.8%，較去年10月同比下降7.5%。

近期　多家券商發(fā)布研報(bào)對(duì)壽險(xiǎn)行業(yè)2024年發(fā)展進(jìn)行了展望。研報(bào)普遍認(rèn)為，壽險(xiǎn)行業(yè)仍處在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，頭部壽險(xiǎn)公司仍在繼續(xù)推進(jìn)壽險(xiǎn)改革，銀保渠道重要性在提升，但2023年的高增長(zhǎng)難以持續(xù)。

中國(guó)人壽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)白濤此前也公開(kāi)表示，對(duì)未來(lái)壽險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展充滿信心。保險(xiǎn)是與時(shí)俱進(jìn)的行業(yè)，其未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)在時(shí)代性、精準(zhǔn)性、普及性三方面。參照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)人均國(guó)民生產(chǎn)總值增速，我國(guó)即將進(jìn)入保險(xiǎn)發(fā)展的快速增長(zhǎng)區(qū)間。一是我國(guó)各類(lèi)人群的養(yǎng)老需求和醫(yī)療保障需求有廣闊空間;二是隨著保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別將持續(xù)優(yōu)化;三是保險(xiǎn)行業(yè)與生俱來(lái)具有人民性，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，壽險(xiǎn)產(chǎn)品越來(lái)越成為人們生活的必需品。

當(dāng)我國(guó)人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%，并在2030年超越美國(guó)成為全球最大的人身險(xiǎn)市場(chǎng)。到2040年前后，我國(guó)人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬(wàn)億元的規(guī)模。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  人身險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了人身險(xiǎn)行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品價(jià)格...

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