零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展如何? 預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)的集中度將會(huì)持續(xù)上升

• 吳澳燕 2024年1月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 674 39
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零擔(dān)物流行業(yè)是指專門提供零擔(dān)貨物運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)。相對(duì)于整車物流，零擔(dān)物流是指貨物的運(yùn)量不足一車，或者貨物的數(shù)量不確定，需要按照實(shí)際情況進(jìn)行拆分的一種運(yùn)輸方式。

零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展如何?隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，物流提質(zhì)增效成為重要發(fā)展方向，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億的零擔(dān)行業(yè)重要性凸顯。

2023年我國(guó)物流業(yè)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年社會(huì)物流總額預(yù)計(jì)將達(dá)350萬(wàn)億元，我國(guó)仍然是全球需求規(guī)模最大的物流市場(chǎng)。制造業(yè)升級(jí)、消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新能源“新三樣”等重點(diǎn)領(lǐng)域需求貢獻(xiàn)率穩(wěn)中有升，電商物流、即時(shí)配送等細(xì)分領(lǐng)域保持較快增長(zhǎng)。零擔(dān)物流行業(yè)在物流領(lǐng)域中占據(jù)著重要的地位，是物流行業(yè)中的一個(gè)重要分支。

中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模逐漸廣大，供應(yīng)鏈的成熟與否決定著社會(huì)生產(chǎn)制造的運(yùn)營(yíng)成本，是實(shí)現(xiàn)物流業(yè)降本增效的一個(gè)重點(diǎn)。中國(guó)零擔(dān)業(yè)務(wù)的物流市場(chǎng)十分龐大，物流企業(yè)業(yè)務(wù)兼并擴(kuò)張才剛剛開始，差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是零擔(dān)物流企業(yè)跳出價(jià)格戰(zhàn)魔咒的必然選擇。

零擔(dān)及整車運(yùn)送的是貨物，而快遞主要運(yùn)送的則是包裹。從重量上劃分，快遞包裹通常重量小于10KG;零擔(dān)通常重量處于10-3000KG之間，運(yùn)輸小貨物或者多批貨物組成的大件包裹，以500KG為界限又可細(xì)分為小票零擔(dān)和大票零;整車通常指3000KG以上，以整車專門運(yùn)送一票貨物。

從客戶群體上分析，快遞主要面向C端用戶，大部分是電商件;零擔(dān)則兼顧B端和C端客戶，為商戶、制造商、分銷商及零售商提供靈活運(yùn)輸服務(wù)，同時(shí)為大件電商提供服務(wù);整車主要面向B端，主要為制造商及分銷商提供運(yùn)輸服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

零擔(dān)物流行業(yè)是指專門提供零擔(dān)貨物運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)。相對(duì)于整車物流，零擔(dān)物流是指貨物的運(yùn)量不足一車，或者貨物的數(shù)量不確定，需要按照實(shí)際情況進(jìn)行拆分的一種運(yùn)輸方式。

零擔(dān)物流行業(yè)的發(fā)展主要受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和物流市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。隨著電商、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展，零擔(dān)物流需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)了零擔(dān)物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

零擔(dān)物流行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

中國(guó)作為全球最大的經(jīng)濟(jì)體和制造業(yè)國(guó)家，擁有全球最大、最具活力的電子商務(wù)市場(chǎng)，也是全球最大的零擔(dān)市場(chǎng)，約為美國(guó)市場(chǎng)的5倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模為1.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。

按照零擔(dān)快運(yùn)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，主要參與者可分為三類：一是第三方零擔(dān)快運(yùn)公司，這類公司專業(yè)從事零擔(dān)物流，運(yùn)力大、網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋廣;二是電商自建零擔(dān)物流公司，這類公司依托于電商平臺(tái)，主要服務(wù)于平臺(tái)商家B2C業(yè)務(wù)，滿足平臺(tái)運(yùn)力需求之外同時(shí)開放給第三方;三是品牌商自建零擔(dān)物流公司，這類公司擅長(zhǎng)專業(yè)性運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈管理。

據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院測(cè)算，零擔(dān)市場(chǎng)貨量在2021年達(dá)到頂峰，實(shí)現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行，但運(yùn)聯(lián)智庫(kù)頒布的2023中國(guó)零擔(dān)排行榜顯示，零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實(shí)現(xiàn)微增，合計(jì)收入1198.7億元。前十強(qiáng)企業(yè)收入突破1000億元，實(shí)現(xiàn)1026.4億元，占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85.6%，這意味著第一梯隊(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

在30強(qiáng)收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長(zhǎng)或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長(zhǎng)，其中跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)成為典型的增長(zhǎng)代表。

從收入前三強(qiáng)企業(yè)來(lái)看，順豐快運(yùn)2022年零擔(dān)收入第一名，收入為339.3億元;跨越速運(yùn)總營(yíng)收則從113億元增長(zhǎng)到了139.7億元，蟬聯(lián)榜單第二名，營(yíng)收增速逆勢(shì)提升至23.6%，領(lǐng)跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同，開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，第二第三梯隊(duì)的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線;隨著越來(lái)越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬(wàn)噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈等痛點(diǎn)，而隨著客戶需求不斷碎片化、個(gè)性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價(jià)格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場(chǎng)、獲取收益，成為整個(gè)物流行業(yè)共同面對(duì)的難題。

我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)主要由小型零擔(dān)企業(yè)和個(gè)體戶構(gòu)成，市場(chǎng)集中度較低，缺乏大型的零擔(dān)物流企業(yè)。同時(shí)，由于零擔(dān)物流行業(yè)的門檻較低，導(dǎo)致市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)成為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。

隨著專業(yè)性的全國(guó)零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的健全，企業(yè)產(chǎn)品線的豐富，以及快遞行業(yè)巨頭切入零擔(dān)市場(chǎng)，行業(yè)集中度開始逐漸上升。

中國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)目前正處于整合期向成熟期過(guò)渡的階段，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)的集中度將會(huì)持續(xù)上升。在零擔(dān)物流步入新階段的當(dāng)下，企業(yè)需要適應(yīng)新形勢(shì)變化，不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，這其中，科技硬實(shí)力和服務(wù)品質(zhì)是重中之重。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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