工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀：2023年12月各類挖掘機(jī)銷量16698臺(tái) 同比下降1.01%

• 黃文玉 2024年1月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 227 7
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工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。

近日，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月銷售各類挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%，其中國(guó)內(nèi)7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%;出口9073臺(tái)，同比下降15.3%。2023年1-12月，共銷售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%;其中國(guó)內(nèi)89980臺(tái)，同比下降40.8%;出口105038臺(tái)，同比下降4.04%。

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開(kāi)采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械是中國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動(dòng)起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。

它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年全球工程機(jī)械總銷售額突破8000億元。2022年銷售額維持高增速，達(dá)到8710.9億元，同比增長(zhǎng)7.7%。2022年全球工程機(jī)械銷售金額達(dá)新高，2011-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.05%。分區(qū)域來(lái)看，北美為全球第一大市場(chǎng)且保持高增，歐洲、新興市場(chǎng)國(guó)家需求同樣較為旺盛。

在世界各國(guó)，對(duì)工程機(jī)械的稱謂基本雷同，其中美國(guó)和英國(guó)稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國(guó)稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國(guó)部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國(guó)務(wù)院批文統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國(guó)對(duì)該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國(guó)工程機(jī)械與其他各國(guó)比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運(yùn)車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動(dòng)工具等行業(yè)。

工程機(jī)械需求量旺盛，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)模式，2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等，其中就挖掘機(jī)而言，其占比已超過(guò)50%;裝載機(jī)緊隨其后，占比為23.35%;起重機(jī)排名第三，占工程機(jī)械市場(chǎng)的13.08%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來(lái)看，徐工機(jī)械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺(tái)，銷量達(dá)到110842臺(tái);三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺(tái)，銷量達(dá)到172465臺(tái)。從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來(lái)看，2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺(tái)，與2020年相比上升了4.6%，裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺(tái)，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺(tái)，同比下降23.3%;共銷售各類裝載機(jī)114938臺(tái)，同比下降12.7%。

工程機(jī)械租賃是對(duì)工程機(jī)械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對(duì)工程機(jī)械類產(chǎn)品的租賃行業(yè)。國(guó)外工程機(jī)械租賃方面，全球?qū)嵙^強(qiáng)的工程機(jī)械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的崛起，工程機(jī)械租賃行業(yè)無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

數(shù)據(jù)顯示，2013至2022年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入由5663億元增至8490億元，CAGR=4.6%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，再加上2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械行業(yè)銷售收入降至8490億元。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國(guó)產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國(guó)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長(zhǎng)至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械出口景氣度較高，出口金額持續(xù)高增。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)工程機(jī)械出口額達(dá)到近3000億元，同比上漲35.8%，進(jìn)口金額僅183.7億元，同比下滑23.43%。

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