工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口市場分析2023

• 黃文玉 2023年11月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會 央視財經(jīng) 888 55
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工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱?？偨Y(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機(jī)械需求。近兩年是中國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進(jìn)下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國工程機(jī)械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運(yùn)車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動工具等行業(yè)。

我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈こ虣C(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動經(jīng)濟(jì)增長、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。

我國工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長16.95%。工程機(jī)械需求量旺盛，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機(jī)械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元，預(yù)計2022年工程機(jī)械的營業(yè)收入將達(dá)到9521億元，較2021年增長5.03%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機(jī)械行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等，其中就挖掘機(jī)而言，其占比已超過50%;裝載機(jī)緊隨其后，占比為23.35%;起重機(jī)排名第三，占工程機(jī)械市場的13.08%。從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來看，2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺，與2020年相比上升了4.6%，裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺，同比下降23.3%;共銷售各類裝載機(jī)114938臺，同比下降12.7%。

目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看，徐工機(jī)械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺，銷量達(dá)到110842臺;三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺，銷量達(dá)到172465臺。其中在2022年前三季度徐工機(jī)械的營業(yè)收入為750.54億元，毛利率達(dá)到了20.22%;三一重工的營業(yè)收入為585.61億元，毛利率達(dá)到了22.83%。從整體上來看，在2017-2021年間，兩家企業(yè)工程機(jī)械的營業(yè)收入保持良好的增長態(tài)勢，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。

工程機(jī)械租賃是對工程機(jī)械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對工程機(jī)械類產(chǎn)品的租賃行業(yè)。國外工程機(jī)械租賃方面，全球?qū)嵙^強(qiáng)的工程機(jī)械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機(jī)械租賃行業(yè)無論是市場規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場轉(zhuǎn)移。

挖掘機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“標(biāo)配”，是反映基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)向標(biāo)。挖掘機(jī)指數(shù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月我國工程機(jī)械總體開工率61.35%，與上個月相比增長1.39個百分點(diǎn)，創(chuàng)下半年新高。放眼全國，共有12個省份開工率超過70%。其中，安徽、江西、浙江分別以80.19%、74.98%、74.06%，位列全國前三。從全局來看，我國各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，多組數(shù)據(jù)展現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)澎湃動能，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口市場分析

隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國產(chǎn)品在海外市場得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長32.3%。從主要產(chǎn)品的出口數(shù)量來看，叉車的出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于排名第二的挖掘機(jī)，其中叉車出口數(shù)量為315763臺，挖掘機(jī)出口數(shù)量為68427臺，兩者相差247336臺。

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  2023-2028年工程機(jī)械行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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