2024疫苗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研：疫苗成為醫(yī)藥行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)

• 黃文玉 2024年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1016 64
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疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品。全球疫苗接種覆蓋率(全球獲得推薦疫苗的兒童所占的比例)在過去幾年中一直保持穩(wěn)定。

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品。其中用細(xì)菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質(zhì)炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。

不同疫苗的生產(chǎn)時(shí)間各不相同，有的疫苗可能需要22個(gè)月才能生產(chǎn)出一個(gè)批次。疫苗的開發(fā)是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過程，且成本很高。接種疫苗是預(yù)防和控制傳染病最經(jīng)濟(jì)、有效的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，對(duì)于家庭來說也是減少成員疾病發(fā)生、減少醫(yī)療費(fèi)用的有效手段。據(jù)估計(jì)，免疫接種每年能避免200萬至300萬例因白喉、破傷風(fēng)、百日咳和麻疹導(dǎo)致的死亡。全球疫苗接種覆蓋率(全球獲得推薦疫苗的兒童所占的比例)在過去幾年中一直保持穩(wěn)定。

疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國(guó)疫苗市場(chǎng)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，從一類苗市場(chǎng)發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場(chǎng)。新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。疫苗行業(yè)是品種驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，目前全球銷售額前10大重磅疫苗產(chǎn)品均為新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗。其中，HPV疫苗系列、DTaP及其聯(lián)苗系列、肺炎疫苗系列等往往是盛產(chǎn)重磅品種的搖籃。最近幾年，以7價(jià)、13價(jià)肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國(guó)上市，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時(shí)代。

我國(guó)每年疫苗批簽發(fā)品種在5-8億人份，是世界上為數(shù)不多的能夠依靠自身能力解決全部免疫供應(yīng)和疫苗接種的國(guó)家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為2339億元，主要收益于居民龐大的新冠疫苗接種需求、政府積極推動(dòng)接種率提升和新上市疫苗的較高定價(jià);2022年我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模下降至約1253億元。

國(guó)內(nèi)新型疫苗市場(chǎng)參與者眾多，外企、民企、國(guó)企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來看，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)集中度低，外企、民企和國(guó)企均占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出市場(chǎng)需求強(qiáng)烈的獨(dú)家單品如:五價(jià)口服輪狀病毒疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，民企、國(guó)企則通過長(zhǎng)期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場(chǎng)份額。民營(yíng)正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年疫苗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

新型疫苗研發(fā)實(shí)力與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，從目前在美國(guó)上市的疫苗和中國(guó)市場(chǎng)上的疫苗比較可見，雖然中國(guó)上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。從疫苗研發(fā)投入來看，我國(guó)跟國(guó)外也有很大的差距。國(guó)內(nèi)的疫苗企業(yè)大多屬于跟隨式創(chuàng)新，相比國(guó)外默沙東、賽諾菲巴斯德、輝瑞等，研發(fā)費(fèi)用投入低。相比全球，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，不利于重磅新型疫苗的開發(fā)，限制了新型疫苗的發(fā)展，同時(shí)同質(zhì)化產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)導(dǎo)致銷售投入高，削弱企業(yè)的盈利。

我國(guó)疫苗行業(yè)集中度仍非常低。新冠疫情給了國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和獲取市場(chǎng)份額的良機(jī)，應(yīng)對(duì)新冠疫情將會(huì)給予新冠疫苗更為寬松的政策環(huán)境，治理疫情將會(huì)為中國(guó)疫苗企業(yè)更多走向世界的機(jī)會(huì)。能夠抓住這次難得的歷史機(jī)遇期，疫苗行業(yè)將會(huì)迅速與國(guó)際一線技術(shù)平臺(tái)看齊，疫苗企業(yè)也會(huì)贏得彎道超車的機(jī)會(huì)，希望有越來越多的中國(guó)疫苗企業(yè)能夠迎頭趕上，重新塑造全球疫苗行業(yè)格局。

疫苗分類管理體制形成后，疫苗生產(chǎn)開始有條件地放開，民營(yíng)和外資開始進(jìn)入疫苗生產(chǎn)，而且第二類疫苗定價(jià)市場(chǎng)化程度高，毛利率較高，因此民營(yíng)外企參與程度高。我國(guó)一類疫苗市場(chǎng)，中生集團(tuán)及其下屬企業(yè)主占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，二類疫苗則以民企和外企為主。

目前我國(guó)已成為世界上最大的疫苗生產(chǎn)國(guó)，疫苗生產(chǎn)量己經(jīng)能夠滿足國(guó)內(nèi)大眾防疫需求，新冠疫情也表明了中國(guó)疫苗制作行業(yè)的行動(dòng)速度之快。從我國(guó)2022年人用疫苗行業(yè)主要上市企業(yè)收入來看，其中智飛生物以收入382.65億元位居第一，同比增長(zhǎng)24.83%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下滑26.15%，為75.39億元。

疫苗產(chǎn)業(yè)是生物醫(yī)藥領(lǐng)域不可或缺的重要子領(lǐng)域，近年來由于國(guó)內(nèi)外疫苗產(chǎn)品的代際差異逐漸縮窄，可及性的大幅提升驅(qū)動(dòng)我國(guó)疫苗市場(chǎng)步入了新一輪擴(kuò)容期。新冠疫情爆發(fā)后，在防疫壓力下，疫苗企業(yè)不斷接受壓力測(cè)試的同時(shí)，也迎面趕上了這輪爆發(fā)式的增長(zhǎng)。各大疫苗企業(yè)都在與時(shí)間賽跑，積極尋求各項(xiàng)前沿疫苗技術(shù)的突破，疫苗行業(yè)也成為生物制藥乃至整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

截至2022年我國(guó)人用疫苗進(jìn)口量為1300.6噸，同比增長(zhǎng)4.15%，進(jìn)口金額為39.4億美元，同比增長(zhǎng)11.24%，出口量為830噸，同比下降83.38%，出口金額為9.9億美元，同比下降93.66%。進(jìn)口格局來看，2022年我國(guó)人用疫苗主要從愛爾蘭、美國(guó)、法國(guó)與比利時(shí)進(jìn)口，進(jìn)口金額分別占比51.54%、34.22%、8.14%與5.57%。

疫苗產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2021年由工信部、發(fā)改委、科技部等部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，在疫苗領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展新型新冠病毒疫苗、皰疹疫苗、多價(jià)人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗、多聯(lián)多價(jià)疫苗等產(chǎn)品;鼓勵(lì)企業(yè)和科研院所、疾控機(jī)構(gòu)聯(lián)合建設(shè)疫苗應(yīng)急研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化公共服務(wù)平臺(tái)。

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  2024-2029年疫苗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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